4月21日，將有三只新股上市，除了“巨無霸”中國海油，還有創(chuàng)業(yè)板的中一科技和嘉戎技術(shù)，其中，中一科技發(fā)行價高達(dá)163.56元/股，嘉戎技術(shù)的發(fā)行價為38.39元/股，而中國海油的發(fā)行價為10.8元/股。

從近期新股上市首日的表現(xiàn)來看，主板新股表現(xiàn)較為堅挺，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板破發(fā)數(shù)量較多。數(shù)據(jù)顯示，4月以來上市的20只科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板新股中，有半數(shù)首日出現(xiàn)了破發(fā)，但今年以來上市的主板新股中，首日全部實現(xiàn)正收益。

值得注意的是，隨著新股破發(fā)頻現(xiàn)，投資者棄購的現(xiàn)象也開始增多，如中國海油本次中簽率0.427%，網(wǎng)上及網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額約為2.43億元；中一科技中簽率0.019%，網(wǎng)上投資者棄購金額為3.25億元；嘉戎技術(shù)中簽率0.02%，網(wǎng)上投資者棄購金額為3330.34萬元。

中國海油中簽率0.427%

為今年以來網(wǎng)上中簽率最高的新股

資料顯示，中國海油是一家專注油氣勘探、開發(fā)與生產(chǎn)的上游公司，收入的主要來源為原油和天然氣銷售。中國海油于2001年2月28日在港交所上市，簡稱為中國海洋石油。截至4月20日收盤，其股價報11.16港元，市值4983億港元。

發(fā)行結(jié)果顯示，回?fù)芎蟊敬沃袊Ｓ途W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.427%，有效申購倍數(shù)為234.21倍，為今年以來網(wǎng)上中簽率最高的新股。從此次新股認(rèn)購情況來看，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為2242.58萬股，放棄認(rèn)購金額為2.43億元；網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為5.52萬股，放棄認(rèn)購金額為59.62萬元。網(wǎng)上及網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額約為2.43億元。

值得注意的是，中國海油本次發(fā)行將啟用“綠鞋”機(jī)制，即超額配售選擇權(quán)，這一機(jī)制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn)。

招股書顯示，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為26億股，占發(fā)行后公司總股本的比例約為5.5%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司授予保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至29.9億股，占發(fā)行后總股本的比例約為6.28%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為280.88億元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1.88億元后，預(yù)計募集資金凈額278.92億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為322.92億元，扣除發(fā)行費用約2.01億元， 預(yù)計募集資金凈額為320.91億元。

公司本次募集資金將主要用于投資圭亞那Payara油田開發(fā)項目、流花11-1/4-1油田二次開發(fā)項目、圭亞那Liza油田二期開發(fā)項目、陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項目、陵水17-2氣田開發(fā)項目、陸豐12-3油田開發(fā)項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應(yīng)用工程項目及旅大6-2油田開發(fā)項目，同時補(bǔ)充流動資金。

中國海油是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團(tuán)之一。截至2020年末，公司擁有凈證實儲量約53.7億桶油當(dāng)量，創(chuàng)歷史新高；近三年儲量壽命持續(xù)維持在10年以上。2018-2020年公司儲量替代率分別為126%、144%、136%，儲量替代率持續(xù)保持高位。

財報顯示，2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2461.12 億元，較去年同比增長58.4%；歸屬于母公司股東的凈利潤703.2億元，較去年同比增長181.77%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤681.71億元，較去年同比增長219%。公司指出，2021年度，公司盈利能力有所提升，主要是由于國際油價上升、公司產(chǎn)量增加所致。

此外，公司預(yù)計2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%；歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為233億元至273億元，同比增長61%至89%。

中一科技中簽率0.019%

中一科技回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.019%，有效申購倍數(shù)為5238.44倍。從此次新股認(rèn)購情況來看，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為198.76萬股，放棄認(rèn)購金額為3.25億元；網(wǎng)下投資者無一棄購。

招股書顯示，中一科技主要從事各類單、雙面光高性能電解銅箔系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，下轄云夢、安陸兩大電解銅箔生產(chǎn)基地。電解銅箔是鋰離子電池、覆銅板和印制電路板制造的重要材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為鋰電銅箔和標(biāo)準(zhǔn)銅箔，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品、覆銅板、印制電路板等多個領(lǐng)域。

值得注意的是，公司已于2019年進(jìn)入寧德時代供應(yīng)商體系，并逐漸成為其雙面光6μm鋰電銅箔的主要供應(yīng)商之一。2020年，寧德時代向公司采購鋰電銅箔量大幅增長，并且青海時代新能源科技有限公司、時代上汽動力電池有限公司開始向公司采購雙面光6μm鋰電銅箔。

公司擬募集資金27.54億元，本次募集資金除補(bǔ)充流動資金外，擬投資于年產(chǎn)10000噸高性能電子銅箔生產(chǎn)建設(shè)項目“和”技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目。

財報顯示，2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.02億元、8.31億元、11.7億元和9.59億元，凈利潤分別為6588.48萬元、4074.1萬元、1.24億元和1.91億元。

2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為21.97億元，同比增長87.8%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3.81億元，同比增長207.64%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3.75億元，同比增長211.86%。

此外，公司預(yù)計2022年1-3月可實現(xiàn)的營業(yè)收入約為6.68億元—7.15億元，同比增長約54.11%—65.03%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約為1.02億元至 1.15億元，同比增長約21.16%—36.87%。

嘉戎技術(shù)中簽率0.02%

嘉戎技術(shù)回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.02%，有效申購倍數(shù)為4888.8倍。從此次新股認(rèn)購情況來看，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為86.75萬股，放棄認(rèn)購金額為3330.34萬元；網(wǎng)下投資者無一棄購。

招股書顯示，公司主營業(yè)務(wù)為膜分離裝備、高性能膜組件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務(wù)。通過“工程裝備化”的產(chǎn)品形式，運(yùn)用模塊化膜分離裝備制造技術(shù)、高性能膜組件制造技術(shù)、垃圾滲濾液處理及全量化處理技術(shù)、工業(yè)高濃度污廢水處理及趨零排放技術(shù)等核心技術(shù)，將公司產(chǎn)品應(yīng)用于垃圾滲濾液處理、工業(yè)廢水處理及回用、工業(yè)過程分離等領(lǐng)域。

公司擬募資11.18億元，本次募集資金扣除發(fā)行費用后主要用于高性能膜材料產(chǎn)業(yè)化項目、DTRO膜組件產(chǎn)能擴(kuò)充及特種分離膜組件產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.75億元，較上年同期增長13%，主要系通過前期的示范性項目，公司高濃度污廢水處理服務(wù)業(yè)務(wù)逐步獲得了市場的認(rèn)可，該業(yè)務(wù)收入快速增長所致。2021年度，公司歸屬于母公司股東的凈利潤為1.49億元，較上年同期增長1.39%。

此外，公司預(yù)計2022年1-3月營業(yè)收入為 1.3億元至1.6億元，同比增長8%—32.92%，預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為2000萬元至3000萬元，同比下降36.15%—4.22%，預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1700萬元—2500萬元，同比增長2.06%—50.09%。

新股破發(fā)頻現(xiàn) 主板新股表現(xiàn)堅挺

統(tǒng)計顯示，今年以來，新股上市首日破發(fā)的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，主要集中在創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板兩大板塊。數(shù)據(jù)顯示，4月以來上市的20只創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板新股中，有10股首日出現(xiàn)破發(fā)。其中唯捷創(chuàng)芯、普源精電、海創(chuàng)藥業(yè)、安達(dá)智能跌幅較大，首日分別下跌36.04%、34.66%、29.87%、23.25%。

但主板新股表現(xiàn)較為堅挺，數(shù)據(jù)顯示，今年登陸主板的16只新股，首日全部以上漲報收，其中龍源電力的以119.38%的漲幅居首，中國移動首日僅上漲0.52%。從連板天數(shù)來看，合富中國錄得12連板，立航科技10連板，萬控智造8連板，粵海飼料7連板，鹿山新材為5連板。

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（文章來源：證券時報）

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