2022年全球海運(yùn)需求仍將保持增長(zhǎng)；一周主力凈流出不足千億，加碼周期性板塊。

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航運(yùn)板塊今日上漲5%

4月1日，A幅三大指數(shù)集體上漲。港口航運(yùn)板塊大幅拉升，收漲5.32%。概念股中，連云港、上港集團(tuán)、重慶港、中遠(yuǎn)?？亍⑹⒑焦煞?/strong>等多股漲停。

消息面上，昨日晚間，上港集團(tuán)和中遠(yuǎn)海控兩只港口航運(yùn)板塊龍頭先后發(fā)布2022年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，且兩家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，對(duì)今日市場(chǎng)行情形成提振。

上港集團(tuán)公告顯示，預(yù)計(jì)第一季度實(shí)現(xiàn)母凈利潤(rùn)約51.8億元，同比增長(zhǎng)75.6%。公司在一季度母港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，港口主業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)增加；同時(shí)控股及參股的相關(guān)航運(yùn)公司預(yù)計(jì)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

中遠(yuǎn)?？?/strong>同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約276億元，同比增長(zhǎng)78.6%。公司業(yè)績(jī)預(yù)增原因主要是克服了全球疫情、運(yùn)力短缺等因素，保障客戶供應(yīng)鏈穩(wěn)定及全球貿(mào)易順暢。此外，中遠(yuǎn)?？乩麧?rùn)分配也來(lái)勢(shì)洶洶。公司擬每股派現(xiàn)0.87元(含稅)，合計(jì)139.32億元，派現(xiàn)額占比凈利潤(rùn)15.6%。以2021年成交均價(jià)計(jì)算，股息率為4.61%。

另一只發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的概念股是青島港。公司一季度通過(guò)開(kāi)拓市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約11.7億元，同比增長(zhǎng)7.31%。

美參議院通過(guò)《海運(yùn)改革法案》

2022年全球海運(yùn)需求仍將旺盛

海外消息加碼。美國(guó)參議院周四一致通過(guò)一項(xiàng)改善遠(yuǎn)洋運(yùn)輸監(jiān)管的法案。由參議員John Thune和Amy Klobuchar提出的《海運(yùn)改革法案》將加強(qiáng)美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)(FMC)的調(diào)查權(quán)力，并提高行業(yè)實(shí)踐的透明度。

據(jù)悉，該法案將禁止海運(yùn)公司不合理地減少出口機(jī)會(huì)，F(xiàn)MC將為此制定新規(guī)則。它還將要求海運(yùn)公共承運(yùn)人每個(gè)季度都需向FMC報(bào)告在美國(guó)港口的“總進(jìn)出口噸位”。同時(shí)，它將允許FMC開(kāi)始調(diào)查海運(yùn)公共承運(yùn)人的商業(yè)行為，并實(shí)施執(zhí)法措施。

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，國(guó)內(nèi)港口貨物、集裝箱吞吐量保持增長(zhǎng)；全國(guó)港口完成貨物吞吐量23.58億噸，同比增長(zhǎng)2.7%；集裝箱吞吐量4360萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)2.9%。

全球干散貨海運(yùn)量將保持增長(zhǎng)，但增速放緩。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量為54.6億噸，同比增長(zhǎng)1.6%。全球集裝箱海運(yùn)需求整體上仍將保持旺盛勢(shì)頭。世界貿(mào)易組織(WTO)預(yù)測(cè)今年的全球商品貿(mào)易額增長(zhǎng)4.7%。多家國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)、航運(yùn)企業(yè)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)際集裝箱海運(yùn)需求增速在4-6%。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的概念股名單，共24股上榜。長(zhǎng)航鳳凰、中遠(yuǎn)?？?/strong>凈利潤(rùn)增幅居首，均在800%上下；另有中遠(yuǎn)海發(fā)、中谷物流等4股凈利潤(rùn)翻倍。估值方面，港口航運(yùn)板塊4月1日估值為6.41倍，板塊內(nèi)安通控股、中遠(yuǎn)海控最新滾動(dòng)市盈率低于這一數(shù)值，分別為6.15倍、3.06倍。

資金面上，截至3月31日，杠桿資金近10日加倉(cāng)青島港、寧波海運(yùn)，兩股融資余額增幅11%以上；北向資金同期則大舉增持遼港股份和中遠(yuǎn)海發(fā)，增倉(cāng)幅度均逾14%。

一周主力凈流出不足千億

回流金融、地產(chǎn)等周期性板塊

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，3月28日至4月1日，A股主力凈流出不足千億，為876.88億元。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，銀行、房地產(chǎn)、非銀金融獲主力大幅凈流入，額度均在29億元以上；家電、交通運(yùn)輸和社會(huì)服務(wù)也獲得主力青睞。其余行業(yè)呈現(xiàn)為凈流出態(tài)勢(shì)。醫(yī)藥生物額度居首，突破200億元；電子達(dá)到105億元；其后有色、基礎(chǔ)化工和電力設(shè)備凈流出額在90億元以上。

除去近一月上市新股，7股主力凈流出逾10億元，有色、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工和電子板塊內(nèi)多股進(jìn)入前20榜單。其中有色板塊的3股——北方稀土、天齊鋰業(yè)和盛新鋰能均遭主力10億元以上拋售。值得注意的是，醫(yī)藥股貴州百靈在主力出逃7億元的背景下仍錄得19.79%的漲幅。公司受“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃政策利好影響，收獲5連板。但該股昨日盤中跳水，從封板回落至0%，今日更是開(kāi)盤直接跌停，多為游資炒作。同一板塊內(nèi)的中國(guó)醫(yī)藥周內(nèi)收漲4.1%。

凈流入方面，本周主力加碼各行業(yè)龍頭股趨勢(shì)明顯，其中萬(wàn)科A、東方財(cái)富兩股獲主力10億元以上加倉(cāng)。資金注入之下，多只龍頭股一周走勢(shì)良好。萬(wàn)科A、視覺(jué)中國(guó)、齊魯銀行、東方雨虹和萬(wàn)華化學(xué)5股周內(nèi)漲幅居前，均逾10%。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）