大基金的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局又新增一環(huán)。
30日晚間,萬業(yè)企業(yè)披露,大基金二期、上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬向公司參股子公司浙江鐠芯分別增資3.5億元、0.4億元。本次增資后,大基金二期持股17.284%。
值得注意的是,這是大基金首次布局半導(dǎo)體設(shè)備零部件環(huán)節(jié)。
資料顯示,2020年萬業(yè)企業(yè)聯(lián)合境內(nèi)外投資人,以浙江鐠芯和鐠芯控股為持股主體,收購Compart Systems,間接成為其第一大股東。
Compart Systems為氣體運(yùn)輸系統(tǒng)龍頭供應(yīng)商,也是全球極少數(shù)能完成該細(xì)分領(lǐng)域零組件全部加工環(huán)節(jié)的公司之一。而半導(dǎo)體制造過程離不開多種不同特性的氣體,氣體輸送設(shè)備及零部件也由此成為極為關(guān)鍵的角色。
大基金對半導(dǎo)體設(shè)備零部件的青眼相待背后,是行業(yè)如今愈發(fā)高漲的需求。
隨著下游擴(kuò)產(chǎn)潮持續(xù),零部件需求急速攀升,甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,而近來多家機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)鏈廠商的表態(tài)也驗證了這一現(xiàn)象。
中銀證券指出,半導(dǎo)體設(shè)備零部件已受到政府及半導(dǎo)體行業(yè)高度重視,2022年將成為半導(dǎo)體設(shè)備零部件投資元年;
方正證券稱零部件為“設(shè)備賣鏟人”,預(yù)計今年2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備零部件需求將增長至400億美元量級,其中本土采購需求將近141億元,且設(shè)備廠在手訂單充沛,超前采購趨勢顯著;
中金證券也認(rèn)為,隨著近年來本土晶圓廠產(chǎn)能高速擴(kuò)張,采購用作替換的零部件金額也同步增長。
A股廠商中,新萊應(yīng)材接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時透露,公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)存在部分訂單積壓的情況,產(chǎn)能緊張是目前的一大瓶頸;
神工股份表示,去年市場需求旺盛,公司刻蝕機(jī)用大直徑單晶硅訂單需求大幅增加,且國內(nèi)(零部件)下游客戶對公司產(chǎn)品的評估意愿有所增強(qiáng)。另外,目前國際半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊張,海外硅電極產(chǎn)品交貨周期從過去的4-5個月, 延長至目前最多8個月;
江豐電子透露,公司靶材產(chǎn)品定價受市場、客戶端、原材料等因素綜合影響,目前半導(dǎo)體市場需求旺盛,不同客戶的部分產(chǎn)品價格有不同程度上調(diào)。
半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)鍵子系統(tǒng)主要分為8大類,分別為氣液流量控制系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、制程診斷系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)、電源及氣體反應(yīng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、晶圓傳送系統(tǒng)、其他集成系統(tǒng)及關(guān)鍵組件。由于設(shè)備的多樣化,其零部件產(chǎn)品種類也極為復(fù)雜多元,囊括工藝腔室、傳輸腔室、靜電卡盤、閥門、真空泵、工件臺、物鏡系統(tǒng)、激光源等。
數(shù)據(jù)顯示,在半導(dǎo)體設(shè)備中,精密零部件市場規(guī)模占比約30%-40%,對應(yīng)2021年零部件市場規(guī)模約300億美元。
另外,半導(dǎo)體設(shè)備零部件存在一定技術(shù)壁壘,要求相關(guān)企業(yè)具備精密加工、表面處理等能力,認(rèn)證過程也較為復(fù)雜。
從競爭格局來看,零部件行業(yè)主要集中在美國、日本企業(yè)。據(jù)中銀證券統(tǒng)計,美國半導(dǎo)體設(shè)備零部件企業(yè)的合計收入占比44%,日本企業(yè)合計占比33%,歐洲占比21%。
不過,如今本土零部件廠商也逐漸崛起。
例如,神工股份硅電極零部件產(chǎn)品已獲得國內(nèi)多家12英寸IC制造商的送樣評估機(jī)會,并取得某些客戶的小批量訂單;新萊應(yīng)材半導(dǎo)體產(chǎn)品面向應(yīng)用材料、LAM Research、北方華創(chuàng)、長江存儲、合肥長鑫、無錫海力士、正帆科技、至純科技、亞翔集成等多家客戶。
中金公司預(yù)計,隨著本土設(shè)備廠崛起,國內(nèi)已具有生產(chǎn)能力零部件的需求將進(jìn)一步增長,同時,也為擺脫部分零部件進(jìn)口依賴度較高的情況創(chuàng)造了有利條件。
(文章來源:財聯(lián)社)
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