3月30日,三大股指高開高走,盤中在地產(chǎn)、金融、釀酒等板塊的帶動下強勢拉升,午后漲幅進一步擴大。滬指漲近2%突破3250點,深成指漲逾3%,創(chuàng)業(yè)板指大漲4%逼近2700點;兩市成交額有所放大,全日成交近9600億元,北向資金大幅凈流入,全日凈買入超百億元。
截至收盤,滬指漲1.96%報3266.6點,深成指漲3.1%報12263.8點,創(chuàng)業(yè)板指漲4.02%報2696.83點;兩市合計成交9584億元,北向資金凈買入127.26億元。
盤面上看,地產(chǎn)板塊再度爆發(fā),個股掀漲停潮;券商、建材、家居、釀酒、建筑、半導體、保險等板塊漲幅居前,汽車、旅游、鋼鐵、化工、銀行等板塊均上揚;煤炭、農(nóng)業(yè)、石油等板塊走弱;水利、裝配建筑、鋰礦、稀土、鋰電池、儲能、蘋果概念等題材表現(xiàn)活躍。
中信證券表示,A股已從情緒驅(qū)動回歸基本面驅(qū)動的常態(tài),并將進入政策的關鍵發(fā)力期;近兩周來疫情對經(jīng)濟影響較大,穩(wěn)增長政策發(fā)力的必要性和緊迫性迅速提升,多項政策組合將逐步推出,并形成合力;二季度經(jīng)濟將逐步修復,A股也將逐步企穩(wěn),并進入中期上行通道。首先,本輪國內(nèi)疫情影響預計主要集中在3~4月份,對經(jīng)濟的實際影響較大,或拖累一季度GDP同比增速0.5到1個百分點。其次,穩(wěn)增長政策發(fā)力的必要性和緊迫性迅速提升,預計將二次發(fā)力,選項包括:地產(chǎn)政策加大托底力度、貨幣政策總量工具再發(fā)力、財政減稅降費并加快支出項目落地、基建投資加快形成實物工作量、地方政府針對微觀主體紓困方案落地等。最后,外部風險沖擊的高峰已過,俄烏沖突日趨明朗,港股和中概股的監(jiān)管影響不改其中期修復趨勢。
中金公司認為短期市場仍可能反復,但“穩(wěn)增長”政策更有針對性地發(fā)力可能也將逐漸帶來基本面預期的改善,類似前段時間大幅下跌的階段可能已經(jīng)結束,市場短期可能仍處于磨底階段。結合近期市場調(diào)整后的估值已逐步接近2018年12月和2020年3月底部的水平,中期維度市場機會大于風險。當前關注三個方向:1)政策發(fā)力潛在有支持的領域,包括基建、地產(chǎn)穩(wěn)需求相關產(chǎn)業(yè)鏈(建材、建筑、家電、家居等)、券商金融等;2)2021年調(diào)整較多、估值不高、中長期前景仍明朗的中下游消費,自下而上擇股,包括家電、輕工家居、汽車及零部件、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥等;3)制造成長板塊,包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等,風險已有所釋放,轉(zhuǎn)機待海外“通脹”風險邊際緩解。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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