今日早盤,A股整體小幅震蕩,主要股指均沖高回落,兩市成交在昨日跌破9000億元后,還有進(jìn)一步縮量的趨勢,顯示市場人氣仍有待恢復(fù)。
盤面上,農(nóng)業(yè)股全面活躍,水產(chǎn)品、豬肉、農(nóng)林牧漁、農(nóng)化的板塊漲幅居前,東數(shù)西算、可燃冰、氮化鎵、綠色建筑等板塊跌幅居前。北上資金凈流出27.83億元。
01
警惕糧食危機(jī)農(nóng)業(yè)股持續(xù)走強(qiáng)
農(nóng)業(yè)股近期頻頻走強(qiáng)。細(xì)分水產(chǎn)品板塊今日早間一度飆升近6%,近2周從低點(diǎn)已累計上漲近20%,大湖股份、獐子島等多股漲停;豬肉板塊指數(shù)盤中亦大漲逾2%,連續(xù)第10日收陽線,傲農(nóng)生物等漲停;農(nóng)林牧漁、種業(yè)、農(nóng)藥、化肥等板塊紛紛強(qiáng)勢拉升,萬辰生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等漲?;驖q超10%。
俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食生產(chǎn)和出口國,據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織網(wǎng)站發(fā)布的信息,俄羅斯和烏克蘭分別是世界最大和第五大小麥出口國,全球19%大麥、14%小麥和4%玉米產(chǎn)自這兩個國家。此外,俄羅斯還是全球主要化肥生產(chǎn)國。俄烏沖突爆發(fā)以來,以美國為首的西方國家層層加碼制裁,地區(qū)局勢變化和對俄出口限制等引發(fā)全球糧食短缺焦慮,各地糧價持續(xù)走高。
數(shù)據(jù)顯示,2022年以來,芝加哥期貨交易所小麥期貨價格漲幅一度超過70%,創(chuàng)2008年3月以來新高,玉米和大豆期貨價格漲幅一度達(dá)到30%左右。另據(jù)統(tǒng)計,埃及80%的進(jìn)口糧食來自俄羅斯和烏克蘭。該國面粉價格從2月的平均每噸9000埃鎊(1埃鎊約合0.06美元),升至3月的1.1萬埃鎊。土耳其葵花籽油有近四成依賴進(jìn)口,主要進(jìn)口來源國為俄羅斯和烏克蘭,近期該國葵花籽油價格漲幅超三成。
聯(lián)合國世界糧食計劃署等國際組織日前發(fā)布警告,在全球氣候變化、區(qū)域沖突、疫情持續(xù)的多重打擊下,2022年2月全球食品價格指數(shù)平均為140.7點(diǎn),同比增長24.1%,創(chuàng)歷史新高,38個國家的4400萬人正在饑荒邊緣徘徊。
為應(yīng)對此次危機(jī),烏克蘭、匈牙利、阿根廷等國相繼出臺糧食出口禁令,還有部分國家正從國際市場上大量購買糧食,歐盟也在醞釀史上首個農(nóng)業(yè)危機(jī)處置基金,總規(guī)模達(dá)15億歐元,并計劃騰出近400萬公頃的休耕地種植農(nóng)作物。
據(jù)高盛集團(tuán)預(yù)測,受俄烏局勢影響,多種農(nóng)作物價格將進(jìn)一步躍升。在航運(yùn)中斷、購進(jìn)成本飆升及烏克蘭新季種植前景堪憂的情況下,全球谷物市場勢將面臨上世紀(jì)70年代以來“最嚴(yán)重沖擊”。
海通證券認(rèn)為,雖然我國糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品庫存充足、供給保障水平高,但當(dāng)前國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,農(nóng)產(chǎn)品市場波動加劇、部分物價顯著上漲等不穩(wěn)定因素增多,國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也面臨新的挑戰(zhàn)。國內(nèi)的大豆、玉米和小麥供應(yīng)整體處于緊平衡狀態(tài),未來價格或維持高位運(yùn)行走勢,種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行確定性較強(qiáng),繼續(xù)建議關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)、大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)的投資機(jī)會。
02
“冰與火”考驗房地產(chǎn)行業(yè)
房地產(chǎn)板塊今日繼續(xù)分化,曾經(jīng)陽光燦爛8日7漲停的陽光城今日烏云蓋頂,開盤后直線閃崩跌停。數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿,有逾8億元主力資金凈流出。而昨日龍虎榜數(shù)據(jù)也顯示,機(jī)構(gòu)和北上資金均大幅減持陽光城,買入前五席合計凈買入8154萬元,賣出前五席合計凈賣出1.85億元
另外,之前連漲8日5漲停的冠城大通在昨日跌停后,今日再度跌停;3月以來一度12漲停的宋都股份近日也連連大幅回調(diào),今日早盤再次一度大跌逾9%;陽光股份、華夏幸福、京投發(fā)展、粵宏遠(yuǎn)A等早盤股價均遭重挫。
融創(chuàng)中國3月28日晚間公告,由于2021年未經(jīng)審核年度業(yè)績未能于2022年3月31日或之前刊發(fā),本公司之股份將于2022年4月1日上午9時正起在香港聯(lián)合交易所有限公司暫停買賣。受此消息影響,港股融創(chuàng)中國早盤跌近20%。
公告披露到,近期因國際評級機(jī)構(gòu)下調(diào)融創(chuàng)中國評級引起有關(guān)境外貸款的問題,融創(chuàng)中國正與相關(guān)債權(quán)人溝通解決方案,融創(chuàng)房地產(chǎn)境內(nèi)公開債展期事項等對財務(wù)報表影響的不確定性,融創(chuàng)中國預(yù)期無法本月底前完成集團(tuán)截至2021年度財務(wù)報表的編制。同時融創(chuàng)也稱,會在切實可行情況下盡快刊發(fā)集團(tuán)2021年經(jīng)審核年度業(yè)績。
另外,董事會會議原定于3月31日舉行,但鑒于融創(chuàng)中國將不會刊發(fā)2021年未經(jīng)審核年度業(yè)績,董事會會議將延期舉行。
債務(wù)危機(jī)近年來一直是房地產(chǎn)揮之不去的噩夢,但相反的是,3月以來爆雷房地產(chǎn)股卻頻頻走強(qiáng)。如陽光城18日公告,因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響,流動性出現(xiàn)階段性緊張。陽光城未能按期支付境外債券利息,致使公司債務(wù)融資工具“17陽光城MTN001”“17陽光城MTN004”“20陽光城MTN001”“20陽光城MTN003”加速到期。截至公告日,陽光城未能獲得對上述加速到期債券交叉保護(hù)條款的豁免,即未能足額償付上述加速到期債券累計本息合計50.28億元。
而陽光城股價幾乎就從那時候開始了漲停之旅。除陽光城外,泰禾集團(tuán)、華夏幸福等爆雷房企3月均反復(fù)走強(qiáng),多次漲停。
不過,渝開發(fā)、中國武夷、天房發(fā)展、世榮兆業(yè)等房地產(chǎn)股早盤繼續(xù)漲停,其中中交地產(chǎn)更是“地天板”。在開盤初,中交地產(chǎn)一度直線下跌,最低瞬間探至跌停價,隨后稍震蕩就又直線拉升至漲停,這已是其連續(xù)第10日上漲,累計上漲近1倍,臨近午間收盤又巨單砸開漲停,截至午間收盤漲5.08%。數(shù)據(jù)顯示,有逾1.46億元主力資金凈流入中交地產(chǎn)。
房地產(chǎn)股近期之所以頻頻走強(qiáng),與今年來政策面、資金面持續(xù)寬松緊密相關(guān)。據(jù)貝殼研究院監(jiān)測,3月中國103個重點(diǎn)城市主流首套房貸利率為5.34%,二套利率為5.60%,分別較上月回落13個、15個基點(diǎn)。3月房貸利率創(chuàng)2019年以來月度最大降幅。
大部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為利率還有進(jìn)一步下降的空間。中信證券表示,信貸需求不足疊加疫情沖擊,宏觀政策更有靠前發(fā)力的必要性。從流動性缺口和降成本角度看,降準(zhǔn)、降息、存款利率改革和調(diào)整都在“及時動用儲備工具”的貨幣政策工具箱中。2.85%料仍然是10年期國債的頂部,若考慮進(jìn)一步降息降準(zhǔn)的可能,利率還有10bps—20bps的下行空間。
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(文章來源:e公司)
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