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海底撈一邊虧損41.6億元 老板張勇一邊做頂級(jí)VC的LP 2022-03-27 09:41:42  來(lái)源:財(cái)聯(lián)社

一年市值蒸發(fā)3500億的海底撈,近日發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示,2021年,這家具有網(wǎng)紅氣質(zhì)的火鍋店,猛虧41.6億元,出現(xiàn)史上最低的翻臺(tái)率

然而,在一邊關(guān)店260家的同時(shí),《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者卻發(fā)現(xiàn),背后老板張勇已悄悄成為頂級(jí)VC的LP,追求自己的美好生活。

2020年,海底撈創(chuàng)始人發(fā)布退休計(jì)劃,之后張勇干了一件事:打造國(guó)內(nèi)一流的量化投資平臺(tái)。

與此同時(shí),在張勇的資本版圖中,除了量化投資,做頂級(jí)VC的LP,也成了這名新加坡首富的心上事。

張勇,成為紅杉、云鋒基金LP

查看張勇的資本版圖,可以發(fā)現(xiàn),上海海悅投資管理已是重要的一環(huán)。

這家公司成立于2012年,注冊(cè)資本為5000萬(wàn)人民幣,法定代表人為茍軼群。在張勇的人際網(wǎng)絡(luò)中,茍軼群任海底撈餐飲CFO一職。

2021年,在胡潤(rùn)中國(guó)職業(yè)經(jīng)理人榜中,茍軼群以80億財(cái)富,位列第20名。第一名是程雪,所屬公司為海天味業(yè),財(cái)富達(dá)到650億元。

在海悅投資管理的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,宜涵管理咨詢(xún)浮出水面。其是前者最大的股東,持股數(shù)為62.696%,而這家公司正被張勇所控制。

張勇以76.311萬(wàn)元,成為宜涵管理咨詢(xún)有限公司的實(shí)控人和大股東。

作為張勇的投資平臺(tái),這家公司對(duì)外投資18筆,私募基金凱毅資產(chǎn)、景林投資,VC機(jī)構(gòu)鼎暉投資、云鋒基金、紅杉資本、鐘鼎資本、涌鏵投資,張勇均悉數(shù)投資,成為這些一線頭部基金的LP。

值得一提的是,涌鏵投資比較低調(diào),但背后大股東卻是涌金投資,該資本實(shí)控人為陳金霞,其丈夫魏東曾創(chuàng)立過(guò)“涌金系”,為風(fēng)云一時(shí)的人物。

目前,喪偶獨(dú)居多年的陳金霞,在2021年胡潤(rùn)女企業(yè)家排行榜中,以390億元位列第17名,成為中國(guó)財(cái)富最多的女性之一。并且在商業(yè)帝國(guó)中,陳金霞也玩轉(zhuǎn)PE。

一系列的人際關(guān)系網(wǎng)顯示,靠雙手改變命運(yùn)的張勇,在海底撈成功上市之后,已然進(jìn)入了另一個(gè)領(lǐng)域。而作為L(zhǎng)P參與,是張勇在這個(gè)新領(lǐng)域給自己的定位。

套現(xiàn)15.6億港元,張勇成VC圈中隱形霸主

由于一口氣投了私募基金凱毅資產(chǎn)、景林投資,VC機(jī)構(gòu)鼎暉投資、云鋒基金、紅杉資本、鐘鼎資本、涌鏵投資,不知不覺(jué)間,張勇已成為VC圈中的隱形霸主。

不過(guò),成為隱形霸主前的第一桶金,還是靠著海底撈。

2020年5月,海底撈發(fā)布公告稱(chēng),股東SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.擬以每股33.2港元的價(jià)格配售7050萬(wàn)股股份。配售計(jì)劃于2020年5月11日上午9時(shí)完成。

港交所權(quán)益披露信息顯示,海底撈創(chuàng)始人張勇夫婦及二把手施永宏已經(jīng)減持完畢。其中,張勇舒萍合計(jì)配售4700萬(wàn)股股份,套現(xiàn)約15.6億港元,施永宏套現(xiàn)約為7.8億港元。

如此多的錢(qián),如何投資、運(yùn)作,自然需要考慮。

以入股的紅杉中國(guó)為例,張勇控制的海悅投資認(rèn)繳5000萬(wàn)元,持有寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛1.798%的股權(quán)。

對(duì)于頂級(jí)VC來(lái)說(shuō),想做它的LP,記者發(fā)現(xiàn),5000萬(wàn)元是一道門(mén)檻。除了張勇,出資人中還有諸多知名人士,比如曾經(jīng)的大華技術(shù)主要?jiǎng)?chuàng)始人及董事,陳愛(ài)玲;愷英網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理林松柏;以及上市公司圣萊達(dá)老板楊寧恩等。

40多位出資人,認(rèn)繳門(mén)檻均為5000萬(wàn)元,這意味紅杉慧盛這只基金規(guī)模已達(dá)到十多億。

在運(yùn)作方式上,《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者留意到,紅杉慧盛作為母基金,通過(guò)紅杉銘盛又對(duì)外投資了34家GP.而被投的34家基金管理人,注冊(cè)地大多在寧波。

有投資人朋友曾告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者,對(duì)于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),寧波梅山保稅港區(qū)的稅收政策相對(duì)優(yōu)惠?!八麄儾粌H稅收辦理方便,不用去當(dāng)?shù)兀涂赊k稅,而且稅率也比較優(yōu)惠?!?/p>

多筆投資記錄顯示,張勇入股的紅杉慧盛投資廣泛,參與了不同輪次的投資,既有上市前的股權(quán)投資,也有A輪到C輪的VC投資,還有上市公司的定向增發(fā)。

就旗下GP寧波紅杉悅盛來(lái)說(shuō),2019年其參與了中聯(lián)數(shù)據(jù)的股權(quán)融資。前一年,該公司被鐘鼎資本看上,對(duì)其進(jìn)行天使輪融資。2019年7月,中聯(lián)數(shù)據(jù)開(kāi)啟科創(chuàng)板IPO之路。

再者,連連支付母公司連連數(shù)字也于2020年啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO.中金公司任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),中金系三公司直接PE參投。2018年,紅杉臻盛出現(xiàn)在該公司超10億人民幣的A輪融資中。

此外,被投的英諾特生物,也于2021年6月在科創(chuàng)板進(jìn)行了IPO申報(bào),今年2月該公司首發(fā)過(guò)會(huì)。在招股書(shū)中,記者看到,紅杉智盛持有英諾特生物1342.09萬(wàn)股,持股比例為13.15%。

除了紅杉中國(guó)以外,凱毅資產(chǎn)、景林投資,鼎暉投資、云鋒基金、鐘鼎資本、涌鏵投資,也基本是類(lèi)似操作。

在采訪中,一位國(guó)內(nèi)知名VC機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者透露,自己所在的平臺(tái),每一年給LP稅后的平均收益率為33%。“金主爸爸們都是國(guó)內(nèi)企業(yè)家,很多人都直接打錢(qián)過(guò)來(lái)。”

“與二級(jí)市場(chǎng)相比,盡管股權(quán)投資時(shí)間較長(zhǎng),但投資回報(bào)尚可。從大資金可投資范圍來(lái)看,這一回報(bào)率能夠吸引千萬(wàn)級(jí)別的資金關(guān)注?!?/p>

從2018年9月海底撈上市,到2020年背后老板減持、宣布退休計(jì)劃,再到張勇轉(zhuǎn)身做頂級(jí)VC的LP,短短幾年間,張勇確實(shí)靠雙手改變了命運(yùn)。

但海底撈一年股價(jià)跌去80%,市值只剩700多億港元,對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的投資人來(lái)說(shuō),這又靠什么來(lái)改變呢?

(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 市值蒸發(fā)

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