本周,北上資金再度全線盡墨,每個(gè)交易日都在減持,全周共凈賣(mài)出128億元,罕見(jiàn)的連續(xù)3周凈賣(mài)出超百億元。
由于3月以來(lái)連續(xù)的大幅凈賣(mài)出,一舉吞沒(méi)了1月和2月凈買(mǎi)入額,致使今年以來(lái),北上資金整體凈賣(mài)出逾428億元。另外,本周北上資金成交額急劇下降逾30%,周四一度創(chuàng)出年內(nèi)成交次低。
本周北上資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股
逆勢(shì)加倉(cāng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股
本周,新能源領(lǐng)域政策利好頻出,先是《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》發(fā)布,緊接著發(fā)改委《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035 年)》公布。新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體受到北上資金的重點(diǎn)關(guān)注,所處于的電氣設(shè)備行業(yè)逆勢(shì)獲得逾15億元的凈買(mǎi)入,為本周凈買(mǎi)入最多的行業(yè)。
陽(yáng)光電源是一家專(zhuān)注于太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源電源產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。日前,陽(yáng)光電源在互動(dòng)平臺(tái)表示,氫能業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)收入,產(chǎn)能1GW.這說(shuō)明陽(yáng)光電源新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局再下一城,新能源板圖再度擴(kuò)張。
雖然自去年10月以來(lái),陽(yáng)光電源連續(xù)調(diào)整,最大跌幅超40%,本周就跌了逾10%。但北上資金在股價(jià)下跌的過(guò)程中持續(xù)加倉(cāng)陽(yáng)光電源,越跌越買(mǎi),本周斥資6.19億元增持逾537萬(wàn)股,今年以來(lái)共增持5974萬(wàn)股,持倉(cāng)數(shù)量連連創(chuàng)歷史新高。北上資金的持股已占到陽(yáng)光電源流通股的23.82%。
另外,國(guó)電南瑞、天合光能、宏發(fā)股份、寧德時(shí)代等新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股,本周也獲得北上資金逆勢(shì)凈買(mǎi)入超億元。
國(guó)聯(lián)證券表示,雙碳目標(biāo)推動(dòng)下,氫能作為連接可再生能源與終端應(yīng)用場(chǎng)景的綠色二次能源,將在交通、儲(chǔ)能、冶金、化工等領(lǐng)域得到規(guī)模化應(yīng)用。此次《發(fā)展規(guī)劃》落地,意味著氫能中長(zhǎng)期發(fā)展空間被打開(kāi),氫能產(chǎn)業(yè)將真正邁入“1”至“10”過(guò)程。建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司,包括產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的美錦能源,燃料電池龍頭億華通,已打通光伏制氫的寶豐能源,布局氫能煉鋼的寶鋼股份,儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備相關(guān)的京城股份、雪人股份、冰輪環(huán)境、致遠(yuǎn)新能、富瑞特裝等。
值得注意的是,就在3月26日,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示,今年年底我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率可達(dá)35%。
有色資源股受青睞
俄烏沖突一方面令世界避險(xiǎn)情緒急劇上升,黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)受到青睞;另一方面,俄羅斯是世界資源出口大國(guó),歐美等國(guó)家對(duì)其自裁,也使得國(guó)際有色金屬價(jià)格連續(xù)異動(dòng),代表的如鎳金屬。本周,北上資金也逆勢(shì)加倉(cāng)有色金屬行業(yè)逾10億元,為凈買(mǎi)入第二多的行業(yè)。
紫金礦業(yè)是中國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一,擁有中國(guó)黃金行業(yè)唯一的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。紫金礦業(yè)近來(lái)還不斷開(kāi)拓鋰礦等新能源上游資源,根據(jù)本周紫金礦業(yè)官網(wǎng)信息顯示,其3Q鹽湖鋰項(xiàng)目年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰工程,于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日在阿根廷卡塔馬卡省舉行開(kāi)工儀式。
3Q 項(xiàng)目位于南美洲著名“鋰三角”,是全球最優(yōu)質(zhì)的鋰鹽湖資源之一,紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)將于2023 年底正式投產(chǎn),2022年將同步開(kāi)展2期項(xiàng)目可行性研究,并爭(zhēng)取2023年開(kāi)工,將碳酸鋰年產(chǎn)能擴(kuò)大至4—6萬(wàn)噸。
今年以來(lái)北上資金也是持續(xù)大幅加倉(cāng)紫金礦業(yè),本周凈買(mǎi)入6.52億元,增持逾5584萬(wàn)股,今年以來(lái)累計(jì)增持逾6.34億股,持倉(cāng)也是連續(xù)創(chuàng)歷史新高。山東黃金、神火股份、銀泰黃金、贛鋒鋰業(yè)等本周也獲得北上資金超億元凈買(mǎi)入。
中金認(rèn)為,全球能源和大宗商品供應(yīng)鏈的撕裂和重構(gòu)引發(fā)的滯脹風(fēng)險(xiǎn)正在提升,有色金屬中長(zhǎng)期配置價(jià)值得重視。未來(lái)的滯脹風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自俄烏沖突帶來(lái)的短期沖擊,更值得注意的是未來(lái)全球能源和大宗商品供應(yīng)鏈的撕裂和重構(gòu),以及供應(yīng)干擾率上升,對(duì)中長(zhǎng)期全球通脹水平的抬升和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓制,建議關(guān)注黃金和供應(yīng)受限的鋁、鎳、鋅、銅、錫等基本金屬。
(文章來(lái)源:e公司)
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