3月25日,A股三大指數(shù)集體收跌,滬指下跌1.17%,深成指下跌1.89%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.52%。農(nóng)牧飼漁相關(guān)概念板塊震蕩走強(qiáng),漲2.21%,轉(zhuǎn)基因概念漲2.19%,農(nóng)業(yè)種植概念漲2.01%。個(gè)股方面,農(nóng)發(fā)種業(yè)、京糧控股等漲停,神農(nóng)科技、北大荒等也均有不同程度上漲。
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部明確2022年糧食生產(chǎn)重點(diǎn)工作及一攬子支持政策,要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收,千方百計(jì)擴(kuò)種大豆油料,緊盯不放做好農(nóng)資穩(wěn)價(jià)保供,毫不松懈抓好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi),穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
2022 年《政府工作報(bào)告》提出,加快推進(jìn)種業(yè)振興,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)和推廣應(yīng)用。當(dāng)前國(guó)際育種已經(jīng)進(jìn)入到“常規(guī)育種+生物技術(shù)+信息化”的育種“4.0 時(shí)代”,我國(guó)整體還處于“跟跑”階段,新一代自主可控的基因編輯工具有待研發(fā)。東亞前海證券認(rèn)為具備核心生物育種技術(shù)的企業(yè)有望乘政策暖風(fēng)獲得市場(chǎng)份額的持續(xù)提升,建議關(guān)注轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯的龍頭種業(yè)。
2021年以來,玉米、大豆、小麥、水稻等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,價(jià)格均突破近10年高點(diǎn)。部分糧食仍存在較大缺口——根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè),2022年我國(guó)玉米產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口約達(dá)1500萬噸;2022年我國(guó)大豆產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口超1億噸。
天風(fēng)證券表示,我國(guó)部分糧食如大豆、玉米、小麥等仍需進(jìn)口,對(duì)外依存度較高,受國(guó)際影響較大。烏克蘭、美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)家是我國(guó)糧食進(jìn)口的重要供應(yīng)國(guó)。地緣沖突、通貨膨脹、氣候變化等多重因素影響糧食可貿(mào)易量。
其預(yù)計(jì),受上述因素影響,2022年糧食價(jià)格有望持續(xù)走高。種植產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望受益:1)種子板塊:糧價(jià)上漲拉動(dòng)農(nóng)民種植積極性,且農(nóng)戶偏好購(gòu)買品質(zhì)較好的種子以保障產(chǎn)量。我們預(yù)計(jì)2022年頭部種子公司有望迎來量?jī)r(jià)齊升的景氣局面。疊加轉(zhuǎn)基因玉米、大豆有望完成商業(yè)化銷售,技術(shù)儲(chǔ)備領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)明顯的種子企業(yè)有望擴(kuò)大市占率。繼續(xù)推薦大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科;2)農(nóng)資板塊:新洋豐;3)種植運(yùn)輸板塊:蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒、廈門象嶼;4)農(nóng)業(yè)節(jié)水板塊:大禹節(jié)水。
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