碳酸鋰價格一年多時間暴漲近9倍。近日,工信部等召開座談會,提出共同引導鋰鹽價格理性回歸。
工信部等召開座談會:引導鋰鹽價格理性回歸
據(jù)工信部官網(wǎng),近日,工信部會同發(fā)改委、市場監(jiān)管總局和反不正當競爭局組織召開鋰行業(yè)運行和動力電池上游材料漲價問題座談會,針對鋰資源及鋰鹽產(chǎn)品價格大幅上漲問題進行了充分交流。會議要求,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要加強供需對接,協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關系,共同引導鋰鹽價格理性回歸,加大力度保障市場供應,更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
今年兩會期間,多名鋰企負責人也提交了相關提案。全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群提交《關于盡快采取有效措施推動國內(nèi)鋰資源保供穩(wěn)價的提案》。他表示,當前鋰資源供需形勢嚴峻,應加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā),保障供應鏈安全。同時應加強自主創(chuàng)新和科技攻關,提升資源循環(huán)高效利用水平。
此前,工信部副部長辛國斌表示,著眼于滿足動力電池等生產(chǎn)需要,適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。
2021年以來,鋰鹽價格持續(xù)上漲。電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰分別從2021年初的5.2萬元/噸、4.95萬元/噸飆漲至51.5萬元/噸、49.1萬元/噸,漲幅依次為890%、892%。華泰證券分析,開發(fā)周期長達3-5年的鋰資源形成供給端瓶頸,疊加下游新能源車發(fā)展內(nèi)增需求顯著,需求剛性且高增長確定性強,供需錯配主導鋰價中樞持續(xù)處于高位,但不排除存在出于投機目的采購囤積等炒作因素。
上海有色網(wǎng)預計,2020年-2025年,全球鋰資源釋放速度加快,鋰資源產(chǎn)量五年復合增長率將達31%,同期鋰資源需求增速預計在36%,產(chǎn)量增速仍跟不上需求。
2022年鋰資源板塊持續(xù)火熱
近年來,隨著新能源車和鋰電池行業(yè)板塊的快速發(fā)展,鋰獲得廣泛關注,已被我國列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)。澳大利亞、智利和中國鋰礦產(chǎn)量蟬聯(lián)全球前三,占全球總產(chǎn)量的87.8%。在鋰鹽需求中,電池占比最大,約為七成,其中作為正極材料的碳酸鋰和氫氧化鋰占據(jù)核心地位。由于具備技術和成本優(yōu)勢,當前我國鋰鹽產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的七成左右。
2022年以來,上游鋰資源板塊持續(xù)火熱。行情方面,鋰價持續(xù)維持高位。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù),截至3月16日,電池級碳酸鋰價格較年初上漲73.79%,電池級氫氧化鋰漲幅更是高達121.22%。業(yè)績方面,兩大鋰資源龍頭迎來“開門紅”。贛鋒鋰業(yè)公告今年1至2月經(jīng)營穩(wěn)定,實現(xiàn)營收、歸母凈利潤36億元、14億元,分別同比增長260%、300%;天齊鋰業(yè)鋰精礦產(chǎn)銷量分別同比增加39%、56%,營收同比增加366%;鋰化合物及其衍生品營收同比增加492%。
值得注意的是,雖然鋰鹽價格持續(xù)高企,相關上市公司業(yè)績表現(xiàn)也十分突出,但公司股價與商品價格卻顯著背離。光大證券指出,2021年8月31日-2022年3月16日,電池級碳酸鋰價格累計上漲350%,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)股價分別回調(diào)41.2%和35.8%,跑輸滬深300指數(shù)27.6個和22.1個百分點。其認為,本輪鋰礦股股價自2021年9月回調(diào)至今已近7個月,理論上不排除股價存在反彈的可能性。
鋰資源股全年業(yè)績普遍高增
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理A股全年業(yè)績增幅逾50%的鹽湖提鋰/鋰礦概念股名單。2月至今,21股平均上漲10.6%,中礦資源、江特電機、雅化集團股價累計漲幅居前,均在35%以上。估值方面,概念股整體估值較高,道氏技術、紫金礦業(yè)和西部礦業(yè)最新滾動市盈率不足30倍。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以年報數(shù)據(jù)或預告區(qū)間中值計算,盛新鋰能、江特電機、西藏珠峰凈利潤同比呈25倍以上增長。其中,盛新鋰能和江特電機在業(yè)績預告中均提到了在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,下游鋰鹽需求強勁增長的背景下,鋰鹽產(chǎn)品量價齊升對于公司凈利潤的大幅影響。千億市值股中,贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、鹽湖股份凈利潤同比翻倍。
數(shù)據(jù)寶梳理,A股中明確表示產(chǎn)品包括碳酸鋰或氫氧化鋰的上市公司共有18家。在鋰鹽產(chǎn)品價格上漲的帶動下,2021全年業(yè)績表現(xiàn)普遍較好,共計11股全年業(yè)績翻倍。機構關注度方面,億緯鋰能、華友鈷業(yè)、天賜材料居前,評級機構均在20家以上。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
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