3月17日,蘋果供應(yīng)鏈公司欣旺達公告稱,擬投資約80億元建設(shè)20GWh動力電池及儲能電池生產(chǎn)基地。同時,欣旺達財報披露的業(yè)績預(yù)告顯示,2021年全年凈利潤8.02億-9.62億元,同比增長0-20%,不及市場預(yù)期。
近期,國內(nèi)果鏈上市公司2021年度業(yè)績快報或預(yù)告陸續(xù)出爐。時代財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),它們大多數(shù)都在進行多元化轉(zhuǎn)型,和欣旺達一樣盈利不及預(yù)期,仍大手筆投資的企業(yè)并不鮮見。果鏈的鐵飯碗也不香了?
CINNO Research 報告顯示,今年1月,iPhone 13以超230萬臺銷量連續(xù)第四個月蟬聯(lián)國內(nèi)市場單機銷量冠軍。不過,從2021年業(yè)績看,iPhone 13系列的熱銷未能帶“飛”諸多供應(yīng)商。
數(shù)據(jù)顯示,果鏈上市公司過去一年業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化,一方面,京東方、兆易創(chuàng)新等企業(yè)凈利潤成倍增長,另一方面,不少公司巨額虧損,徘徊在生存邊緣。
業(yè)績冰火兩重天,京東方盈利超250億元
根據(jù)蘋果公司2020年末公布的供應(yīng)鏈企業(yè)名單,中國大陸至少有27家果鏈上市公司,有20家已公布2021年度業(yè)績快報或預(yù)告,其中11家實現(xiàn)盈利且凈利潤同比上漲,4家出現(xiàn)虧損。
京東方、歌爾股份、兆易創(chuàng)新、長電科技等業(yè)績增長較快。2021年,京東方營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2194.42億元、258.26億元,分別同比增長61.89%、412.86%。
相較于2020年,兆易創(chuàng)新、長電科技2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤則分別增長165.33%、126.8%。歌爾股份為蘋果代工AirPods,這項數(shù)據(jù)的同比增幅預(yù)計為49%–59%。
兆易創(chuàng)新是蘋果AirPods Nor Flash供應(yīng)商,與7家上市公司同在2020年加入果鏈。而另7家公司中,得潤電子、新綸新材、長盈精密、勝利精密均業(yè)績爆雷或大跳水。
2021年,得潤電子、新綸新材預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈虧損分別在4.8億-6.8億元、9億-11億元之間。勝利精密雖然沒有虧損,但此項數(shù)據(jù)預(yù)計較上年下降85.79%-89.67%。
得潤電子、長盈精密都是由盈轉(zhuǎn)虧。2020年,長盈精密盈利超6億元,2021年歸屬于上市公司股東的凈虧損為5.79億元。
長盈精密在公告中稱,業(yè)績下滑的重要原因是主要客戶戰(zhàn)略產(chǎn)品研發(fā)投入進一步增大,新能源零組件布局及研發(fā)投入增加,全年同比增加約3億元。
歐菲光也是虧損的4家果鏈上市公司之一,且虧損金額是最高的。2021年,其歸屬于上市公司股東的凈虧損預(yù)計高達19億-27億元。
iPhone13大賣,果鏈卻沒吃到蛋糕
市場消息顯示,京東方、欣旺達、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)(富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司)等都是iPhone 13系列的供應(yīng)商。前兩家分別供應(yīng)顯示屏、電池,立訊精密和工業(yè)富聯(lián)做的是代工業(yè)務(wù)。
2021年,欣旺達歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅預(yù)計為0%-20%,即可能是零增長。工業(yè)富聯(lián)的營收同比僅上漲1.8%,立訊精密則增收不增利,營收同比上漲66.6%,歸屬于上市公司股東的凈利潤卻同比下滑2.12%。
Ictime首席分析師劉元接受時代財經(jīng)采訪表示,2021年因為缺芯和缺料,蘋果考慮成本問題,對一些可替代性強的供應(yīng)商進行了壓價,而技術(shù)有優(yōu)勢的供應(yīng)商則賺得盆滿缽滿。
2021年上半年,工業(yè)富聯(lián)通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率僅為9.93%,立訊精密消費性電子行業(yè)毛利率為15.78%。相較之下,京東方顯示事業(yè)的毛利率高達30.49%。
京東方所處的半導(dǎo)體顯示行業(yè)門檻高、供應(yīng)商較少。CINNO Research研究報告顯示,2021年,京東方AMOLED智能手機面板出貨量約0.6億片,同比增長67.2%,位居全球第二,僅次于三星。
依賴蘋果有風(fēng)險,2家公司被踢出果鏈
iPhone 13系列供應(yīng)商的生存法則適用于整個果鏈。智物科技創(chuàng)始人明淑亮對時代財經(jīng)表示,我國勞動力成本加大,低端組裝制造業(yè)的挑戰(zhàn)會越來越大。MIM、手機中框等傳統(tǒng)產(chǎn)品的競爭力多取決于廠商的價格策略,相互之間區(qū)別不大。
“果鏈之間同質(zhì)競爭、內(nèi)卷的現(xiàn)實嚴峻,一些環(huán)節(jié)幾乎沒有利潤,未來面臨明顯的挑戰(zhàn)?!彼硎?。
正是因此,雖然為蘋果供應(yīng)NOR Flash的兆易創(chuàng)新凈利潤翻番,新綸新材、藍思科技、安潔科技等業(yè)績不佳。2021年,為蘋果供應(yīng)玻璃蓋板的藍思科技歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降57.36%。
藍思科技在業(yè)績快報中解釋道,2021年,人力成本上升、研發(fā)項目增加、新園區(qū)運營、供應(yīng)鏈波動、疫情、限電等綜合因素對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了一定影響。
為減輕對蘋果的依賴度,包括藍思科技在內(nèi)的果鏈企業(yè)開啟了多元化轉(zhuǎn)型,有的布局AR、VR業(yè)務(wù),有的把國內(nèi)市場當(dāng)成重點,還有至少8家果鏈公司投資了新能源汽車行業(yè),包括立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、長盈精密、藍思科技等。
時代財經(jīng)了解到,立訊精密擬與奇瑞共同組建公司,從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造,藍思科技計劃開發(fā)車載玻璃及大尺寸功能面板,領(lǐng)益智造則布局新能源汽車動力電池。
蘋果自身有的造車計劃卻遇到了挫折。日前,天風(fēng)國際證券分析師郭明錤爆料稱,蘋果Apple Car團隊已經(jīng)解散了一段時間,如果要在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)目標(biāo),必須在接下來的三到六個月內(nèi)重組團隊。
這也將給果鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型增加不確定性。消費電子領(lǐng)域的經(jīng)驗已經(jīng)證明,過度依賴蘋果,果鏈企業(yè)議價能力受限,被剔除名單的風(fēng)險更是顯而易見。
2021年,金龍機電歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為200萬–300萬元,扣除非經(jīng)常性損益后則是凈虧損4100萬–1.13億元,其2017年未能進入蘋果新產(chǎn)品的馬達供應(yīng)鏈,并于去年結(jié)束了對老產(chǎn)品的供應(yīng)。
金龍機電在2021年業(yè)績預(yù)告中直言,公司線性馬達產(chǎn)品主要面向某國際大客戶,由于長期不重視國內(nèi)手機馬達業(yè)務(wù),導(dǎo)致國內(nèi)手機馬達銷售體系、產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)自動化水平均有所欠缺,目前競爭對手已經(jīng)在國內(nèi)市場占據(jù)先機。
(文章來源:時代財經(jīng))
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