鋰電產(chǎn)業(yè)鏈矛盾再被激化。近日,貿(mào)易商囤貨導(dǎo)致缺鋰,鋰價高企被下游拒絕傳導(dǎo)、電池廠減產(chǎn)砍單等成為鋰電圈議題的重點(diǎn)。財(cái)聯(lián)社多方采訪獲悉,各廠反饋的信息的并不統(tǒng)一,異見充斥著鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
值得注意的是,鋰鹽已成貿(mào)易商的“燙手山芋”,多數(shù)貿(mào)易商選擇背靠背出售。在此前提下,有正極材料廠反饋,已出現(xiàn)因鋰鹽緊缺而導(dǎo)致新增產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率不足。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,“在礦-鋰鹽廠-正極廠普遍庫存偏低的情況下,當(dāng)下鋰價是實(shí)際供需映射的結(jié)果?!睂幍聲r代則否認(rèn)減產(chǎn)傳聞。
缺鋰價高指向貿(mào)易商
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,3月4日,電池級碳酸鋰漲5500元/噸,均價報(bào)50萬元/噸。鑫欏資訊認(rèn)為,近50萬元/噸的碳酸鋰價格,擠壓了三四梯隊(duì)電池廠拿貨的信心,成本核算的角度,已達(dá)到企業(yè)的極限值,部分鐵鋰廠商已經(jīng)開始減少拿貨、減少排產(chǎn)量。
產(chǎn)業(yè)鏈人士A對財(cái)聯(lián)社記者表示,原材料價格猛漲,對整個產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生傷害,包括電池廠、車企,部分市場化的車企可能純電電動車的生產(chǎn)不會排這么滿,主要原因是“(鋰鹽)價格漲得這么厲害,他們(下游)已經(jīng)是有意見?!?/p>
但矛頭并非指向鋰鹽廠,而是鋰鹽貿(mào)易商。產(chǎn)業(yè)鏈人士C認(rèn)為,鋰鹽價格高企,但正極材料廠仍能拿到應(yīng)得份額。鋰鹽價格接連上升,被業(yè)內(nèi)指向貿(mào)易商囤貨哄抬價格,鋰鹽廠則根據(jù)市場價格隨行就市跟進(jìn)。
產(chǎn)業(yè)鏈的指責(zé)情有可原,一位長期跟蹤鋰鹽的專家B表示,回溯鋰價過去半年從10萬-50萬上行至過程中,確有兩次貿(mào)易商出手推高鋰鹽價格上行趨勢。
其進(jìn)一步分析,第一次為(2021年)8月-9月底,以青海貿(mào)易商為主進(jìn)行壘庫,鋰鹽價格2個月內(nèi)快速上行,在抵達(dá)上一輪周期高點(diǎn)18萬階段,貿(mào)易商陸續(xù)出貨。第二次:(2021年)12月中-(2022年)1月底,深圳GGII會議及成都鋰會點(diǎn)燃行業(yè)熱情,疊加正極材料廠春節(jié)掃貨熱情,貿(mào)易商二次進(jìn)場囤貨,年前再次出貨。
然而,“當(dāng)前貿(mào)易商庫存稀少,當(dāng)下價格是實(shí)際供需映射的結(jié)果。年后鋰價持續(xù)上行實(shí)則超出行業(yè)內(nèi)部分銷售人員預(yù)期,我們側(cè)面了解到貿(mào)易商手中庫存稀少,‘燙手山芋’、‘一車貨高到1300w,影響現(xiàn)金流,不愿意拿’為當(dāng)前行業(yè)反饋?!鄙鲜鲣圎}專家表示。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰分析師曲音飛分析稱,因單價問題,貿(mào)易商累庫承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大,多數(shù)貿(mào)易商選擇背靠背出售;當(dāng)前市場購買主力為磷酸鐵鋰廠,拿貨情緒仍顯積極;個別企業(yè)確實(shí)對當(dāng)前市場價格產(chǎn)生抵觸,但對市場影響不大。
而在鋰鹽產(chǎn)量方面,曲音飛據(jù)其數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)一季度碳酸鋰產(chǎn)量為5.87萬噸,氫氧化鋰產(chǎn)量為4.55萬噸;2021年Q4碳酸鋰產(chǎn)量則為6.60萬噸,氫氧化鋰產(chǎn)量為5.26萬噸。從曲音飛的預(yù)計(jì)可看出,兩種主要鋰鹽品種的產(chǎn)量均環(huán)比有所下降。
上述鋰鹽專家B認(rèn)為,在礦-鋰鹽廠-正極廠普遍庫存偏低的情況下,當(dāng)下鋰價是實(shí)際供需映射的結(jié)果。
拒貨打壓價格傳導(dǎo)
產(chǎn)業(yè)鏈人士C對財(cái)聯(lián)社記者表示,已有電池廠討論共識,即使?fàn)奚b機(jī),也不能讓鋰鹽價格在高位上繼續(xù)上升。若正極材料廠接貨,下游電池廠則拒絕接受傳導(dǎo)。核心原因是,鋰鹽價格過高導(dǎo)致鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“無錢可賺”。
財(cái)聯(lián)社記者聯(lián)系國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排名前十的兩家電池廠,其均表示未出現(xiàn)拒貨。有頭部電池廠對外人士則不屑對此作出回應(yīng)。專家B亦表示,“我們聯(lián)系數(shù)家頭部鋰鹽/正極材料廠銷售/采購進(jìn)行驗(yàn)證,并未有所謂XX萬以上不接單的情況?!?/p>
也有業(yè)內(nèi)人士D認(rèn)為,目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈充滿了博弈,不排除放出“煙霧彈”來獲得主動權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈人士A則稱,“下游對此已有動作”但具體手段并未對記者明確表示。寧德時代(300750.SZ)董事長曾毓群在兩會建言,將提交涉及鋰資源保供穩(wěn)價在內(nèi)的提案。
產(chǎn)業(yè)鏈人士C分析稱,如果頭部電池廠均達(dá)成共識,拒絕高位接貨,實(shí)際上鋰鹽因需求下降,導(dǎo)致價格會有所下落,對鋰鹽價格造成一定的壓制。如果有正極材料廠私下接貨抬高價格,電池廠拒絕接受傳導(dǎo)。
有跟蹤鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的專家E表示:“除非電池廠瘋了。”認(rèn)為不可能的反方,其核心邏輯在于,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)均存在客戶關(guān)系,特別是電池廠與車企,若供應(yīng)不穩(wěn)定,車企將對其失去信心,若車企配合,則相當(dāng)于將份額拱手讓人。
除此以外,有業(yè)內(nèi)人士F認(rèn)為,鋰鹽價格高,相對鋰電大廠甚至是好事,不僅能“壓死”實(shí)力不夠的競爭對手,提升市場占有率;隨著鋰鹽供應(yīng)釋放,鋰價回落,還能賺取正常利潤。
寧德時代否認(rèn)減產(chǎn)傳聞
近日有市場傳聞稱,寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃。有媒體向?qū)幍聲r代方面確認(rèn)稱,此消息不屬實(shí)。業(yè)內(nèi)人士F則根據(jù)其獲悉的信息表示,3月份寧德時代還要增產(chǎn)。此消息的背后,無疑是由拒絕高價鋰鹽而引申出來。
鋰鹽專家B則表示,頭部電池廠3月砍鐵鋰訂單,鋰鹽實(shí)際需求并未減少。頭部電池廠3月砍鐵鋰訂單的背后,是另一家頭部電池廠愿意掃貨多余的鐵鋰正極?,F(xiàn)金流充沛的二/三線的鐵鋰企業(yè)同樣虎視眈眈鋰鹽訂單。
但實(shí)際上,財(cái)聯(lián)社記者多方獲悉發(fā)現(xiàn),正極材料廠由于鋰鹽緊缺及產(chǎn)能投產(chǎn),導(dǎo)致其產(chǎn)能利用率未能充分利用。如某頭部鐵鋰廠主基地過年期間出現(xiàn)缺鋰停工狀況,新投產(chǎn)能僅釋放一半。
產(chǎn)業(yè)鏈人士A則稱,正極材料廠今年面臨的原材料瓶頸,可能會是一個痛點(diǎn)?!拔覀冇X得除了一季度可能相對緊張一點(diǎn),會受一定影響,后面覺得還好?!逼浔硎?,公司由于和眾多鋰鹽廠均保持長期的合作關(guān)系,會相對好些。
據(jù)儲能頭條不完全統(tǒng)計(jì),從鋰電主要的六大材料的產(chǎn)能情況看,正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模巨大,91個項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能超過1239.7萬噸,累計(jì)投資額2277.08億元。
曲音飛則表示,優(yōu)勝劣汰,市場確實(shí)存在洗牌的跡象,在市場產(chǎn)能瘋狂增長的趨勢下,不占優(yōu)勢的正極材料企業(yè)會面臨出清的情況,只是當(dāng)前市場尚不明顯而已。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
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