作為未來數(shù)字技術(shù)重要一環(huán),元宇宙概念的動(dòng)向一直被社會(huì)所關(guān)注,在近期熱議的兩會(huì)議題中也成為關(guān)鍵話題。據(jù)報(bào)道,民進(jìn)中央近日建議,著力解決技術(shù)局限問題,優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,建立對(duì)元宇宙相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管治理體系。扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)字技術(shù)研究,充分發(fā)揮企業(yè)和科研院所、實(shí)驗(yàn)室的作用,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域廣泛深入滲透,推進(jìn)數(shù)字技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新。
元宇宙概念催化計(jì)算需求
今日(3月4日),元宇宙概念午后一度大幅沖高,隨后漲幅部分收窄,其中,虛擬數(shù)字人、云游戲板塊漲幅居前,個(gè)股方面,截至收盤,美盛文化、元隆雅圖漲停,中文在線、中青寶漲超10%,佳創(chuàng)視訊漲超9%。消息面,據(jù)報(bào)道,貴州省將布局元宇宙“新賽道”,將做大做強(qiáng)算力產(chǎn)業(yè),推動(dòng)VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展,夯實(shí)元宇宙發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí),貴州注重人才的引培工作,為元宇宙產(chǎn)業(yè)提供智力支持。
中信證券指出,元宇宙將是繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后下一次20年量級(jí)的創(chuàng)新巨浪,但當(dāng)前仍處于早期概念和營(yíng)銷階段。展望未來,下一代智能終端和元宇宙將進(jìn)一步拓展人類的數(shù)字化能力,帶來用戶在線時(shí)長(zhǎng)的持續(xù)提升,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的蓬勃發(fā)展,最終實(shí)現(xiàn)人類的數(shù)字化生存。元宇宙不是對(duì)現(xiàn)實(shí)生活的替代,而是現(xiàn)實(shí)世界的映射和補(bǔ)充,有機(jī)會(huì)成為提升生產(chǎn)力的效率工具。元宇宙是不能被低估的未來趨勢(shì)。
作為此前的熱門人氣題材,元宇宙概念在去年表現(xiàn)亮眼,板塊指數(shù)在去年四季度中累計(jì)上漲近53.8%,不過今年年初以來,元宇宙概念的活躍程度大幅降溫。由于行業(yè)仍處于初期,雖然市場(chǎng)前景廣闊,但要使業(yè)績(jī)落地仍然不易,目前,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,元宇宙商業(yè)化或率先驅(qū)動(dòng)虛擬人、NFT、開放世界游戲IP變現(xiàn)空間打開,而這些領(lǐng)域均對(duì)高速計(jì)算的能力提出了挑戰(zhàn)。
國(guó)盛證券指出,隨著虛擬人等應(yīng)用不斷發(fā)展成熟,對(duì)于計(jì)算的容量和實(shí)時(shí)性的要求不斷提高。在這種趨勢(shì)下,邊緣計(jì)算有望成為元宇宙重要支撐。作為云計(jì)算的延伸,邊緣計(jì)算被視為新一輪科技革命中必不可少的驅(qū)動(dòng)因素。元宇宙對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸提出了更大帶寬、更低時(shí)延、更廣覆蓋的要求,相較云計(jì)算而言,更需要借助邊緣計(jì)算技術(shù),以保障所有用戶獲得同樣流暢的體驗(yàn)。
邊緣計(jì)算規(guī)模建設(shè),上游設(shè)備商普受益
近日,全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì),“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng),作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié),將帶動(dòng)更多的數(shù)據(jù)中心的建設(shè),數(shù)據(jù)傳輸、邊緣計(jì)算等行業(yè)迎來快速發(fā)展,且此次西部承接算力項(xiàng)目更多,也將緩解東部因土地資源緊張而導(dǎo)致的算力緊缺問題,對(duì)于例如游戲、虛擬人、虛擬空間行業(yè)等需要使用大額算力的企業(yè)來說,算力成本將未來有望大幅下降。
中信證券認(rèn)為,國(guó)家主導(dǎo)的算力建設(shè)將為ICT設(shè)備帶來長(zhǎng)期成長(zhǎng)性支撐,計(jì)算側(cè),核心推薦浪潮信息,建議關(guān)注紫光股份、英維克、佳力圖;傳輸側(cè),隨著算力向西傾斜,數(shù)網(wǎng)協(xié)同背景下強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)距離光網(wǎng)絡(luò)連接建設(shè),核心推薦光模塊廠商中際旭創(chuàng),建議關(guān)注天孚通信、中興通訊、新易盛、中天科技、亨通光電、長(zhǎng)飛光纖。以運(yùn)營(yíng)商等國(guó)資背景的采購方更加傾向于自主可控產(chǎn)品采購,建議關(guān)注國(guó)內(nèi)頭部的國(guó)產(chǎn)CPU廠商中國(guó)長(zhǎng)城等。IDC建設(shè)方面,建議關(guān)注中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。
此外,國(guó)金證券也指出,邊緣計(jì)算進(jìn)入規(guī)?;ㄔO(shè)期,產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施及硬件廠商有望率先受益。MarketsandMarkets預(yù)測(cè),邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2021年365億美元增長(zhǎng)至2026年的873億美元,CAGR19%?,F(xiàn)階段建議重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施及硬件廠商,如模塊化數(shù)據(jù)中心建設(shè)、邊緣計(jì)算服務(wù)器、加速計(jì)算服務(wù)器。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
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