目前，碳達(dá)峰、碳中和已是全球各國(guó)的共識(shí)，我國(guó)也提出了力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，由于時(shí)間緊、任務(wù)重，近年來，碳中和主線的相關(guān)行業(yè)均發(fā)展迅猛。隨著兩會(huì)臨近，多位人大代表近日也提出了各自的“雙碳”議題，綜合各位代表的提議來看，議題涉及加快動(dòng)力能源轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈布局、加快綠色低碳科技革命及研發(fā)儲(chǔ)備、對(duì)鋰、鈷等上游資源進(jìn)行有效整合與掌控以及加快碳稅立法等。

雙碳主線布局加速擴(kuò)張

在“雙碳”目標(biāo)下，大力發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為市場(chǎng)共識(shí)，近年來，在相關(guān)政策持續(xù)利好下，新能源企業(yè)均迎來爆發(fā)式的發(fā)展。中國(guó)銀河證券指出，兩會(huì)召開在即，政策窗口期打開。近年來兩會(huì)政府工作報(bào)告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源車”等內(nèi)容。兩會(huì)即將召開，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)以及新能源相關(guān)的利好政策有望向市場(chǎng)釋放超預(yù)期的積極信號(hào)。

從近期地方兩會(huì)的報(bào)告來看，綠色發(fā)展依然是重要信號(hào)，推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)如期達(dá)成，成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，在發(fā)電領(lǐng)域，除光伏、風(fēng)電等被市場(chǎng)所熟知的再生能源外，核能的發(fā)展也成為地方政府安排的重點(diǎn)。據(jù)悉，目前已有8省份將發(fā)展核電列入其中，而2021年僅有廣東、福建、海南和遼寧4個(gè)省份將核電寫入當(dāng)?shù)卣ぷ鲌?bào)告。

長(zhǎng)城證券指出，我國(guó)從碳達(dá)峰到碳中和僅有30年時(shí)間，時(shí)間緊、任務(wù)重，發(fā)展核電成為我國(guó)改善能源結(jié)構(gòu)的重要選項(xiàng)。同時(shí)，零碳共識(shí)下，世界主要核能大國(guó)相繼表示視核能為實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)重要能源工具。國(guó)家大力推動(dòng)雙碳戰(zhàn)略，未來電源增長(zhǎng)主要依靠新能源發(fā)電和核電，未來15年將是我國(guó)核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，提升空間大。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)核電技術(shù)得到突破，十四五期間核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快，核能發(fā)展迎來了新風(fēng)口。

核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快

近日，“國(guó)和一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟成立，核電機(jī)組設(shè)計(jì)壽命達(dá)60年，發(fā)生嚴(yán)重事故的概率相比二代核電機(jī)組降低100倍。單臺(tái)機(jī)組年發(fā)電量可滿足超過2200萬居民的用電需求，每年可減少二氧化碳等溫室氣體排放超過900萬噸。受消息提振，核電股近期持續(xù)走強(qiáng)，截止今日(3月3日)收盤，海鷗股份、臺(tái)海核電錄得3連板，哈空調(diào)5天3板，其余個(gè)股近日也集體走強(qiáng)。

據(jù)悉，近日多次連板的海鷗股份主營(yíng)各類冷卻塔的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及安裝業(yè)務(wù)，臺(tái)海核電的核相關(guān)業(yè)務(wù)有核電主管道、主泵泵殼、其他核級(jí)鑄、鍛件和海上浮動(dòng)式核電裝備，哈空調(diào)的產(chǎn)品則覆蓋核電站空氣處理機(jī)組產(chǎn)品。民生證券指出，“十四五”期間，核電設(shè)備市場(chǎng)空間或達(dá)千億?！疤贾泻汀北尘跋?，核電憑借高能效、污染小、環(huán)境友好、單機(jī)容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，將成為未來基荷能源的重要組成部分。

相關(guān)受益標(biāo)的方面，長(zhǎng)城證券指出，隨著國(guó)內(nèi)核電技術(shù)得到突破，十四五期間核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐有望加快，核能發(fā)展迎來了新風(fēng)口。投資建議：1.江蘇神通：我國(guó)核級(jí)閥門主要供應(yīng)商。2.中國(guó)核電：唯一擁有完整核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。3.中國(guó)廣核：核電運(yùn)營(yíng)龍頭，積極探索小型堆研發(fā)。4.中國(guó)核建：國(guó)內(nèi)核島建設(shè)龍頭，在國(guó)內(nèi)核電建設(shè)市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。5.久立特材：蒸汽發(fā)生器U型管領(lǐng)軍企業(yè)，加速核級(jí)用管國(guó)產(chǎn)化替代。6.佳電股份：四代核電主氦風(fēng)機(jī)設(shè)備主要供應(yīng)商。7.浙富控股：旗下華都核設(shè)備公司是“華龍一號(hào)”控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的唯一供應(yīng)商，同時(shí)承擔(dān)四代控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的研制與生產(chǎn)任務(wù)。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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