2022年兩會(huì)即將拉開(kāi)帷幕。作為舉國(guó)矚目的重大會(huì)議,兩會(huì)議題對(duì)我國(guó)多領(lǐng)域發(fā)展無(wú)疑都將產(chǎn)生重大影響。
從大盤表現(xiàn)來(lái)看,東北證券指出,近十年來(lái),兩會(huì)召開(kāi)前一周,大盤指數(shù)多數(shù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),成長(zhǎng)風(fēng)格彈性相對(duì)較大,主要源于業(yè)績(jī)真空期內(nèi)成長(zhǎng)風(fēng)格對(duì)政策預(yù)期催化相對(duì)較為敏感;召開(kāi)期間大盤表現(xiàn)相對(duì)震蕩,結(jié)束后基本面影響開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)。
中信建投預(yù)計(jì),科技自立自強(qiáng)發(fā)展將上升到國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐地位的主基調(diào),科技創(chuàng)新尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為2022年兩會(huì)工作的亮點(diǎn)方向。
那么,對(duì)于科技產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),“兩會(huì)時(shí)間窗口”有望帶來(lái)什么機(jī)遇?哪些主線值得關(guān)注?《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》梳理了多家機(jī)構(gòu)研判,以及多位人大代表與政協(xié)委員建言,整理出科創(chuàng)兩會(huì)前瞻風(fēng)向標(biāo)。
總體來(lái)看,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“雙碳”、醫(yī)療衛(wèi)生是機(jī)構(gòu)最為青睞的三大方向。值得注意的是,在這之中,看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)的機(jī)構(gòu)家數(shù)最多。
▍數(shù)字經(jīng)濟(jì):省市工作報(bào)告高頻現(xiàn)身多家機(jī)構(gòu)密集看好
2017年,“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”在兩會(huì)政府工作報(bào)告中首次出現(xiàn),之后2019-2021年也多次被提及。
而2022年的地方兩會(huì)中,已有超過(guò)25個(gè)省市明確提及促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,五個(gè)省區(qū)敲定今年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展量化指標(biāo),重點(diǎn)聚焦5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向。
全國(guó)政協(xié)委員、紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬也提出,促進(jìn)制造業(yè)“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型。
同時(shí),多家機(jī)構(gòu)均表示看好今年兩會(huì)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的紅利加持。
▍“雙碳”:新能源汽車關(guān)注點(diǎn)向上下游延伸能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型機(jī)遇獲青睞
近年來(lái),兩會(huì)政府工作報(bào)告中曾多次涉及“節(jié)能減排”、“優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“發(fā)展可再生能源”、“推廣新能源汽車”等內(nèi)容。而二級(jí)市場(chǎng)對(duì)此作出了積極反應(yīng)——據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),近15年電力設(shè)備新能源指數(shù)走勢(shì)中,春節(jié)后到兩會(huì)閉幕這段期間,指數(shù)上漲概率為60%;兩會(huì)閉幕后一個(gè)月內(nèi),上漲概率為46.7%。
分析師預(yù)計(jì),本屆兩會(huì)中,確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)及新能源相關(guān)的利好政策有望向市場(chǎng)釋放超預(yù)期的積極信號(hào)。
◆ 1. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車及多種消費(fèi)品下鄉(xiāng)活動(dòng)是各省市的消費(fèi)刺激重點(diǎn)。除新能源汽車本身銷售之外,多地政府之前還提及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)節(jié),包括充電樁建設(shè)、高速公路覆蓋、產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)等。
同時(shí),多位人大代表及政協(xié)委員則圍繞產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)建言,例如,全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的提案主要圍繞上游資源及鋰電池展開(kāi);全國(guó)人大代表、吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福的建議則聚焦換電補(bǔ)能與甲醇汽車。
◆ 2. 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
隨著用能體系中,電力占比提升,新能源發(fā)電項(xiàng)目規(guī)?;尤?,多項(xiàng)政策也相繼出臺(tái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在“雙碳”大背景下,招商證券、信達(dá)證券、東北證券分析師看好兩會(huì)對(duì)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步推動(dòng)力度。
另外,寧德時(shí)代曾毓群也提出,參照抽水蓄能,建立使用新型儲(chǔ)能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策,形成穩(wěn)定合理的收益空間。
▍醫(yī)療衛(wèi)生:紅杉中國(guó)沈南鵬聚焦創(chuàng)新研發(fā)分析師看好長(zhǎng)期空間
回溯2019-2021年的全國(guó)兩會(huì)政府工作報(bào)告與政策提案,光大證券認(rèn)為,推動(dòng)醫(yī)藥領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的舉措并不少見(jiàn),例如全面深化醫(yī)療改革、加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)、“一老一少”疾病防止以及促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展等,而資本市場(chǎng)也作出了響應(yīng)。
全國(guó)政協(xié)委員、紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬的五份議案中,兩份與醫(yī)藥有關(guān)。其一,沈南鵬提出以臨床價(jià)值為導(dǎo)向,提升藥物創(chuàng)新能力,藥物研發(fā)應(yīng)從跟隨創(chuàng)新向源頭創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。其二,加大腦科學(xué)研究應(yīng)用,改善老年腦健康管理。
光大證券認(rèn)為,今年仍可重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、“一老一少”重大疾病防治、中醫(yī)藥發(fā)展等。
東北證券指出,醫(yī)藥是今年地方兩會(huì)的強(qiáng)調(diào)點(diǎn)之一,醫(yī)藥板塊具有逆周期調(diào)節(jié)屬性,帶量采購(gòu)對(duì)醫(yī)藥板塊短期影響有限,長(zhǎng)期利好,投資價(jià)值凸顯,推薦關(guān)注制藥和醫(yī)用耗材行業(yè)。
▍還有什么方面值得關(guān)注?
國(guó)海證券、華西證券梳理今年地方政府工作報(bào)告補(bǔ)充,除去上述的數(shù)字經(jīng)濟(jì)之外,科技創(chuàng)新、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,以及電子商務(wù)、智能家電等也獲強(qiáng)調(diào)。
科技創(chuàng)新方面,已有17個(gè)省市的2022年工作重點(diǎn)前三位中,納入科技創(chuàng)新。主要聚焦建設(shè)科技創(chuàng)新平臺(tái)、培育企業(yè)創(chuàng)新能力、培育創(chuàng)新型人才等。
強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈方面,16個(gè)省市明確提出強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈,其中云南、內(nèi)蒙古、四川和廣東將強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈置于2022年前三大重點(diǎn)任務(wù),突出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)及“鏈主”企業(yè)培養(yǎng)。
另外,湖北、廣東、四川等超過(guò)10個(gè)省份的工作報(bào)告中,提及電子商務(wù),智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)。
兩會(huì)前瞻
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(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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