又有兩只基金公告基金合同不能生效,2月26日,寶盈鴻翔債券和德邦銳豐債券分別發(fā)布公告,公告顯示,截至募集期滿兩只基金均不能滿足基金合同生效公告的條件,兩只基金募集失敗。至此2月份募集失敗的基金已有5只之多。
一邊是,基金發(fā)行市場仍舊寒氣逼人;另一邊,本周仍有38只新發(fā)基金同臺競技,涉及易方達(dá)、匯添富、南方、富國、廣發(fā)等30家公司。
今日,匯泉基金首只持有期產(chǎn)品——匯泉興至未來一年持有期混合基金正式啟動發(fā)行。據(jù)悉,該基金首募規(guī)模上限為50億元,由公募老將梁永強(qiáng)管理,采用均衡配置組合,旨在獲取更小回撤下的更高投資回報(bào)。在產(chǎn)品發(fā)行期間,匯泉基金和高管團(tuán)隊(duì)各出資500萬元,合計(jì)出資1000萬元信心跟投該基金。
事實(shí)上,數(shù)據(jù)顯示,新成立基金規(guī)模自去年四季度以來逐月下滑,去年11月份單月新成立基金規(guī)模還在2000億元以上,今年1月份已降至1188.23億元,而2月份已成立基金規(guī)模僅294.15億元,較1月份驟降七成多。
不過有業(yè)內(nèi)人士就指出,“因?yàn)檫@個當(dāng)前大環(huán)境確實(shí)是賺錢效應(yīng)很差,特別是1月份市場大跌,很多基金出現(xiàn)了較大幅度的凈值回撤,這導(dǎo)致新基金的發(fā)行量出現(xiàn)了明顯的萎縮?!边M(jìn)一步而言,投資者的投資意愿和行情呈現(xiàn)正相關(guān),一旦行情不好,那么認(rèn)購基金的熱情就會降低。當(dāng)然這也是一個反向指標(biāo),那么說明當(dāng)前市場已經(jīng)到了底部區(qū)域了。
正所謂,“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”,可以預(yù)料的是,這批基金在募集后,將成為后期“抄底”市場的主力。對于布局后市機(jī)會的投資者而言,也是相對穩(wěn)健一些的選擇。
本周38只基金同臺競技
在業(yè)內(nèi)人士看來,開年基金遇冷行情的歸因主要在于近一段時間以來基金凈值的回撤,而行情背景以外,基金產(chǎn)品本身的情況也可能影響到基金募資效果。在當(dāng)前基金基數(shù)已較大的情況下,資者可以選擇的面越來越廣,因此出現(xiàn)基金發(fā)行失敗可能會成為常態(tài),特別是在行情低迷的時候。
進(jìn)入2月尾聲,基金發(fā)行市場仍舊寒氣逼人,一方面,市場平均發(fā)行規(guī)模仍處低位;另一方面,延募、發(fā)行失敗等基金不在少數(shù)。
在本周新發(fā)的38只基金中,涉及易方達(dá)、匯添富、南方、景順長城、廣發(fā)、富國、鵬華、中歐、銀華、國聯(lián)安、平安、華商、匯泉、百嘉等30家基金公司。
其中值得關(guān)注的有,劉蘇管理的景順長城研究驅(qū)動三年持有期混合、崔建波管理的方正富邦鑫益一年定期開放混合、梁永強(qiáng)管理的匯泉興至未來一年持有混合、王登元管理的富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)、馬龍、王剛管理的招商安鼎平衡1年持有期混合、周海棟管理的華商鑫選回報(bào)一年持有期混合A、林海管理的易方達(dá)趨勢優(yōu)選混合等。
不難發(fā)現(xiàn),面對新基發(fā)行市場整體低迷,各基金公司的“中生代”選手繼續(xù)出征,“價值”型風(fēng)格成為主流。例如,擬由梁永強(qiáng)管理的匯泉興至未來一年持有混合,該基金為匯泉基金發(fā)售的首只持有期產(chǎn)品,首募規(guī)模上限為50億元。其注重安全性,均衡配置組合,并將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求獲取更小回撤下的更高投資回報(bào)。
公開資料顯示,梁永強(qiáng),南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,19年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),10年基金管理經(jīng)驗(yàn);2002年7月至2004年7月任職于華龍證券投資銀行部,擔(dān)任研究員、高級研究員;2004年7月進(jìn)入華商基金籌備組工作,歷任華商基金投資管理部副總經(jīng)理、量化投資部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理;現(xiàn)任匯泉基金總經(jīng)理、創(chuàng)始合伙人。
有業(yè)內(nèi)人士表示,“目前的市場環(huán)境下,市場情緒以及投資者情緒都到達(dá)了相對低點(diǎn),相較于業(yè)績本身,投資者受到情緒影響和持續(xù)虧損的情況下,可能會關(guān)注投資風(fēng)格更加穩(wěn)健的基金經(jīng)理。當(dāng)然,還有部分投資者會認(rèn)為市場已經(jīng)到達(dá)了底部,可能會關(guān)注過往投資業(yè)績較好的明星基金經(jīng)理并考慮擇時加倉?!?/p>
此外,不難發(fā)現(xiàn),目前不少新基金也采取持有期模式。數(shù)據(jù)顯示,目前等待發(fā)行的新基金中,大概有52只新基金采取了持有期模式或者定期開放模式,在全部138只基金中占比37.68%,而此前基本是20%左右的水平,目前這類模式有所提升。其中權(quán)益類基金中,持有期1年品種占據(jù)主流。
據(jù)某基金公司品牌人士表示,持有期產(chǎn)品,可在幫助投資者更好把握投資周期的同時,更有利于基金經(jīng)理執(zhí)行中長期布局策略,更好分享長期投資機(jī)遇?!盎鸸就瞥龀钟衅诨?,鎖定產(chǎn)品份額,可以避免投資者頻繁交易和不恰當(dāng)擇時,長期可以讓持有人獲取更好收益?!?/p>
可以預(yù)料的是,這批基金在募集后,將成為后期“抄底”市場的主力。對于布局后市機(jī)會的投資者而言,也是相對穩(wěn)健一些的選擇。
“好做不好發(fā)”再現(xiàn)
進(jìn)入2022年,基金發(fā)行市場遭遇寒流。新基金募集期明顯拉長,巨量贖回和募集失敗的現(xiàn)象不時出現(xiàn)。
截至 2 月 28 日,2 月新成立基金數(shù)量為 58 只,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為 294.15 億元,平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為 5.07 億元;而在去年同期,共有 120 只新基金成立,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為 2966.80 億元,為今年 2 月的 10.09 倍;平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為 24.72 億元,為今年 2 月的 4.88 倍。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,公募基金總規(guī)模突破25萬億元關(guān)口,達(dá)25.57萬億元,較2018年底足足增長了近一倍。然而從去年年初到今年年初,各基金公司新成立基金數(shù)量急劇減少,與此同時,新成立基金規(guī)模也急劇下降。
值得一提的是,新成立基金規(guī)模自去年四季度以來逐月下滑,去年11月份單月新成立基金規(guī)模還在2000億元以上,今年1月份已降至1188.23億元,而2月份已成立基金規(guī)模僅294.15億元,較1月份驟降七成多。
再從數(shù)量上看,數(shù)據(jù)顯示,1月份共有148只新基金成立,2月份雖然有春節(jié)假期因素但只有58只新基金成立,同樣驟降六成多;另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,1月份有2只主動權(quán)益類基金募集規(guī)模超50億元、33只新基金募集規(guī)模超10億元,而2月份新成立權(quán)益類基金最高僅17.27億元,且僅9只新基金募集規(guī)模在10億元以上。
在前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來,今年以來,新基金發(fā)行降溫比較厲害,和去年同期相比大幅下降,主要是和大環(huán)境有關(guān)。
“因?yàn)檫@個當(dāng)前大環(huán)境確實(shí)是賺錢效應(yīng)很差,特別是1月份市場大跌,很多基金出現(xiàn)了較大幅度的凈值回撤,這導(dǎo)致新基金的發(fā)行量出現(xiàn)了明顯的萎縮?!睏畹慢埻瑫r表示,投資者的投資意愿和行情呈現(xiàn)正相關(guān),一旦行情不好,那么認(rèn)購基金的熱情就會降低?!爱?dāng)然這也是一個反向指標(biāo),那么說明當(dāng)前市場已經(jīng)到了底部區(qū)域了?!?/p>
楊德龍認(rèn)為,同時也應(yīng)注意到,發(fā)行失敗基金也有它自身的原因?!氨热缯f發(fā)行渠道、基金的合同、基金公司的品牌、基金經(jīng)理過往業(yè)績啊、名氣等,都會影響到基金的發(fā)行規(guī)模。”
回顧去年出現(xiàn)募集失敗的情況,其表示,去年4月份和8月份,都是大盤大跌的時點(diǎn),彼時基金的賺錢效應(yīng)表現(xiàn)較差,也出現(xiàn)了發(fā)行失敗的現(xiàn)象?!耙?yàn)楝F(xiàn)在基金的數(shù)量越來越多,投資者可以選擇的面越來越廣,所以出現(xiàn)基金發(fā)行失敗,以后有可能會比較常見,特別是在行情低迷的時候?!?/p>
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
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