A股三大指數(shù)今日集體收漲,其中滬指上漲0.93%,收報3489.15點;深證成指上漲1.90%,收報13549.99點;創(chuàng)業(yè)板指走勢最強,漲幅達到2.82%,收報2843.87點。市場成交額放大,今日重回一萬億上方,達到1.04萬億元,上漲股票數(shù)量超過3600只。行業(yè)板塊漲多跌少,半導體板塊爆發(fā),教育、電池、光伏設備行業(yè)漲幅居前,貴金屬、采掘行業(yè)、煤炭行業(yè)跌幅居前。
今日消息面:
1、2022年中央一號文件出爐 農(nóng)機、種業(yè)、數(shù)字鄉(xiāng)村等概念站上風口(附名單)
2、經(jīng)濟日報:下調(diào)服務費或會影響平臺經(jīng)濟的估值邏輯 不意味著平臺企業(yè)前景堪憂
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:適當提高稻谷、小麥最低收購價 讓種糧農(nóng)民不吃虧、有錢掙
4、3天暴漲超70%!“東數(shù)西算”大爆發(fā) 投資機會來了?這些基金成“幸運兒”
5、國家發(fā)展改革委、國家能源局召開會議研究部署進一步做好煤炭穩(wěn)價工作
6、20萬股民懵了:“油茅”業(yè)績暴跌超30%!百億私募大佬也栽了
7、經(jīng)濟日報:穩(wěn)樓市需謹防市場過快上漲
8、涼透!元宇宙炒作冒虛火 玩家買地被套 上市公司、科技巨頭、投資機構扎堆布局
對于后市大盤走向,機構紛紛發(fā)表看法。
國盛證券指出,當前只要指數(shù)不再創(chuàng)新低,維持區(qū)間震蕩格局,就可積極關注市場熱點,把握板塊輪動節(jié)奏,控制倉位謹慎做多??芍攸c關注東數(shù)西算概念、基建、鹽湖提鋰、鄉(xiāng)村振興等板塊機會。
中原證券表示,當前外部因素變幻莫測,對于投資者的持股心態(tài)影響較為明顯,滬指依然處于自去年12月13日以來的調(diào)整之中,投資者持幣觀望的心態(tài)較重,建議繼續(xù)關注政策面、資金面以及外盤的變化情況。預計滬指短線小幅整理的可能性較大,建議投資者短線暫時觀望,中線繼續(xù)關注低估值藍籌股的投資機會。
海通證券分析,當前來看,雖說A股面臨美聯(lián)儲較快節(jié)奏加息和中國穩(wěn)增長的兌現(xiàn)效果這兩個核心矛盾,但是中長期看,A股處于戰(zhàn)略布局階段。首先,市場情緒經(jīng)過近兩個月的釋放,A股風險基本上已經(jīng)得到較為充分的釋放,當前A股整體估值也比較合理。其次,房地產(chǎn)、消費、基建投資等多方面逆周期調(diào)控政策加快落地有助于國內(nèi)增長逐步企穩(wěn)。并且,從企業(yè)年報預告來看,高景氣科技制造行業(yè)仍具備較高的盈利能力,前期大幅調(diào)整的成長板塊也出現(xiàn)了超跌后反彈的跡象??傮w來看,短期看穩(wěn)增長主線可能表現(xiàn)略強,但后續(xù)經(jīng)濟企穩(wěn)得到兌現(xiàn)后,成長股或?qū)⒅匦禄氐街骶€。
華西證券表示,中長期看,A股處于戰(zhàn)略布局階段,當前A股反復震蕩磨底,帶來的是布局機遇。其一,市場情緒經(jīng)過近兩個月的釋放,A股風險已經(jīng)得到較充分釋放,當前A股整體估值合理,部分行業(yè)估值性價比也有所提升;其二,當前正處于寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?,房地產(chǎn)、消費、基建投資等多方面逆周期調(diào)控政策加快落地有助國內(nèi)增長逐步企穩(wěn);其三,從企業(yè)年報預告看,高景氣科技制造行業(yè)仍具備較高盈利能力,近期前期大幅調(diào)整的成長板塊也出現(xiàn)了超跌后反彈的跡象。配置上,關注兩條投資主線:一是政策“穩(wěn)增長”配置品種,如“銀行、地產(chǎn)、建材建筑”等;二是受益提價(漲價)預期的,“食品飲料、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品”等。
國盛證券認為,過去3個月時間內(nèi),穩(wěn)增長作為最明確的主線,相關的板塊均普遍修復,從基建、地產(chǎn)到金融,在過去一段時間內(nèi)都有不錯的表現(xiàn);而另外一邊,高景氣賽道跌幅則普遍達到20%。經(jīng)過近3個月的回歸后,本輪價值/成長比早已突破疫情后的通道,回升的力度與持續(xù)性均超過前幾輪。從指數(shù)比價來看,價值-成長比已經(jīng)接近過去10年的中樞,而距離5年中樞仍有15%左右的空間。在經(jīng)過一輪整體修復后,我們認為下一階段穩(wěn)增長內(nèi)部排序:基建鏈>地產(chǎn)開發(fā)商>銀行>地產(chǎn)后周期。1)無論是短期政策實際傾向,還是中長期的高質(zhì)量發(fā)展訴求,新老基建都是穩(wěn)增長政策最大的著力點,基建鏈確定性最高;2)當前地產(chǎn)整體向上驅(qū)動力略顯不足,前端銷售低迷,但伴隨多地降低首套房貸利率及首付比例,地產(chǎn)寬松預期持續(xù)升溫;3)銀行有望跟蹤信貸放量以及信用風險改善繼續(xù)修復,但制造業(yè)景氣度依舊在低位,短期實體經(jīng)濟疲弱可能對銀行股估值造成一定壓力;4)保交付、防風險下今年竣工景氣有望維持,后周期板塊跟隨地產(chǎn)股變動。綜合來看,隨著穩(wěn)增長逐漸邁向兌現(xiàn)階段,一季度后半段板塊內(nèi)部排序大概率為:基建鏈>地產(chǎn)開放商>銀行>地產(chǎn)后周期。
(文章來源:東方財富研究中心)
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