2022年一季度,裝載4680電池的Model Y即將交付。預計到2022年年底,特斯拉4680電池產(chǎn)能將達到每年100GWh,滿足130萬輛電動汽車使用。預計2023年后開始起量,寧德時代、松下、億緯鋰能、LG等電池廠商均在4680電池技術(shù)上有產(chǎn)能規(guī)劃。作為一款高能量密度電池,4680圓柱電池不僅將推動鋰電池產(chǎn)業(yè)革新,也將對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求產(chǎn)生變化。
基于4680電池的特性,新的技術(shù)需求主要影響以下七大方面:電池、高鎳正極、硅基負極、碳納米管、新型鋰鹽 LiFSI、結(jié)構(gòu)件、設(shè)備(包括:激光膜切設(shè)備、涂布機、卷繞機高速激光制片機、焊接設(shè)備等)。
優(yōu)勢明顯,有望拉動新的產(chǎn)業(yè)鏈條
根據(jù)特斯拉公布的數(shù)據(jù),4680新電池(46mm 直徑,80mm 長度)實現(xiàn)了多項技術(shù)指標提升:續(xù)航里程提升16%,充放電功率是2170電池6倍、能量是21700電池5倍,而成本可以下降14%。
資料來源:特斯拉電池日
預計2025年特斯拉搭載4680電池的車型銷量將超160萬輛,在特斯拉總銷量中滲透率近50%,裝機量預計達123GWh.隨著未來良品率提升、成本下降,4680電池可能在Model S和Model X上使用。
據(jù)外媒CleanTechnica報道,松下電池部門負責人忠信和雄表示,松下將于2022年4月試生產(chǎn)4680電池,有望在2022年內(nèi)實現(xiàn)特斯拉裝車。
特斯拉的 4680 Model Y 的結(jié)構(gòu)設(shè)計
資料來源:特斯拉2021柏林工廠開放日
4680電池高能量密度、相對低成本的特點,星礦數(shù)據(jù)分析對產(chǎn)業(yè)鏈的新需求影響如下:
1)電池:松下將于2022年4月試生產(chǎn)4680電池,在2022年內(nèi)實現(xiàn)特斯拉裝車;億緯鋰能11月公告擴產(chǎn) 20GWh 乘用車用大圓柱電池項目;StoreDot于2021年9月宣布成功生產(chǎn)出第一款4680圓柱形電池,只需10分鐘即可充滿電。該公司與億緯鋰能也有合作。此外,LG、三星 SDI、寧德時代、比克電池均已經(jīng)深度布局4680電池。
2)高鎳正極:4680和能量密度更高的高鎳三元正極、硅基負極更加匹配。高鎳具備高能量密度:NCM811電池模組能量密度在200Wh/kg以上,而NCM333、NCM523、NCM622在150-180Wh/kg之間。(中偉股份、容百科技、當升科技、華友鈷業(yè)等)
3)硅基負極:Model3中2170電池添加量為5%,預計4680電池添加量為10%,目前硅基負極單價22萬元/噸,單噸凈利潤在6.5萬元,則對應(yīng)2170單GWh盈利為406萬元,4680為813萬元。硅基負極發(fā)展空間較大,預計2022年-2025年復合增速達46%(璞泰來、杉杉股份、貝特瑞等)
4)碳納米管:硅基負極本身的導電性能差,因此需要增加單壁碳納米管的使用。(天奈科技是中國最大的碳納米管生產(chǎn)企業(yè)之一。)
5)LiFSI:新型鋰鹽LiFSI具有更好的熱穩(wěn)定性、電化學穩(wěn)定性、更高電導率;(天賜材料:年產(chǎn) 2 萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料裝置及年產(chǎn)4000噸LiFSI裝置目前已達到穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。)
6)結(jié)構(gòu)件:國內(nèi)結(jié)構(gòu)件廠商積極布局 4680 電池殼和蓋板;由于4680電池殼尺寸和330ml的易拉罐形狀相似,因此易拉罐生產(chǎn)設(shè)備也更便于研發(fā)出電池殼自動化生產(chǎn)線。(斯萊克:已研發(fā)出全自動化電池殼生產(chǎn)線;科達利:公司已經(jīng)具備生產(chǎn)4680電池技術(shù)積累和生產(chǎn)各圓柱電池緊密結(jié)構(gòu)件的能力;寧波精達:鋼殼4680的拉伸設(shè)備已完成樣機生產(chǎn);震宇科技:結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)深度綁定寧德時代。)
7)設(shè)備:先導智能:4680技術(shù)儲備豐富,已推出適用于全極耳圓柱電池的卷繞機;利元亨:激光膜切設(shè)備、涂布機等;杭可科技:公司綁定LG等海外大廠,有望在4680電池產(chǎn)線后道設(shè)備占據(jù)市場份額;贏合科技:已推出大圓柱卷繞機等產(chǎn)品,與LG、國軒高科、億緯鋰能等有深入合作;聯(lián)贏激光:擁有4680電池焊接技術(shù),已有樣機裝配調(diào)試;海目星:高速激光制片機龍頭,無極耳切割技術(shù)領(lǐng)先,已在特斯拉4680電池中獲得驗證。
總結(jié):從用量新增方面看,硅基負極有望呈現(xiàn)翻倍增長,預計2023年國內(nèi)硅基負極材料出貨量將超過1萬噸,同比增長50%,同比增速從2022年不到10%快速增長至2023年的50%,增速從2023年開始加快;預計2025年出貨量將達2.2萬噸,2022年至2025年復合增速46%。從技術(shù)升級需求看,4680電池對于新設(shè)備的性能提出了更高要求,對于已有技術(shù)儲備的公司更有先發(fā)優(yōu)勢。
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(文章來源:財聯(lián)社)
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