昨日A股三大指數(shù)走勢(shì)分化,創(chuàng)業(yè)板指跌近0.8%,但市場(chǎng)短線(xiàn)做多情緒爆棚,兩市超3300只個(gè)股上漲,逾百股漲停,東數(shù)西算板塊掀起漲停潮,輔助生殖、中藥、房地產(chǎn)、鋰礦等題材板塊輪番活躍。
海外市場(chǎng)方面,受俄烏局勢(shì)的影響,俄羅斯MOEX指數(shù)收跌10.56%,俄羅斯交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)收跌13%,盤(pán)中一度跌超17%。歐股收盤(pán)主要指數(shù)下挫,德國(guó)DAX指數(shù)跌2.09%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.42%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.04.%,歐洲斯托克50指數(shù)跌2.22%。布倫特4月原油期貨收漲1.98%,報(bào)95.39美元/桶。
今日券商晨會(huì)上,中金公司認(rèn)為,東數(shù)西算是我國(guó)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ),我們預(yù)測(cè)未來(lái)5年或?qū)?dòng)每年千億元投資規(guī)模。山西證券認(rèn)為,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)或正在走出“迷霧”確立新的方向,“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策的持續(xù)或會(huì)逐步在不同產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn),建議持續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)與政策的邊際變化,布局“穩(wěn)增長(zhǎng)”產(chǎn)業(yè)鏈。
中金公司:東數(shù)西算工程將有序拉動(dòng)新基建產(chǎn)業(yè)鏈投資
2022年2月,全國(guó)八大算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)建設(shè),東數(shù)西算(將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部)是我國(guó)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ),我們預(yù)測(cè)未來(lái)5年或?qū)?dòng)每年千億元投資規(guī)模。我們認(rèn)為西算將拉動(dòng)適度先行的數(shù)據(jù)中心土建、機(jī)房配套設(shè)施、綠電等需求,其次隨著下游需求起量,服務(wù)器等數(shù)通設(shè)備上架;中長(zhǎng)期角度,東數(shù)將驅(qū)動(dòng)?xùn)|部IDC競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化、穩(wěn)定盈利水平,東西數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的過(guò)程中也將出現(xiàn)新的云上業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為東數(shù)西算和國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展路徑是一致的,核心是服務(wù)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中不同業(yè)態(tài)和算力場(chǎng)景的需要。
山西證券:當(dāng)前時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)或正在走出“迷霧”確立新的方向
年后高估值賽道股的持續(xù)調(diào)整使得A股市場(chǎng)情緒日益低迷,我們認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)下行+政策加碼寬松的背景之下,投資者的“迷?!鼻榫w十分明顯,最終反映為不同題材股的階段性爆發(fā)。而當(dāng)前時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)或正在走出“迷霧”確立新的方向,“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策的持續(xù)或會(huì)逐步在不同產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn),建議持續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)與政策的邊際變化,布局“穩(wěn)增長(zhǎng)”產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí),數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略政策正在逐步落地,在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)之下,建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字新基建、大數(shù)據(jù)、數(shù)字化技能提升等細(xì)分方向的機(jī)會(huì)。
綜合來(lái)看,A股市場(chǎng)短期內(nèi)或仍將延續(xù)震蕩,但建議結(jié)合宏觀政策走向、產(chǎn)業(yè)邏輯、防御能力、不同風(fēng)格板塊的估值水平調(diào)整配置組合,把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
國(guó)盛證券:量能制約反彈高度,注意熱點(diǎn)輪動(dòng)節(jié)奏
周一,大小指數(shù)呈震蕩分化走勢(shì),個(gè)股普漲,市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)尚可。從板塊上看,貴金屬、磷化工、金屬新材料等概念板塊跌幅居前,而算力、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等“東數(shù)西算”概念板塊漲幅居前。整體來(lái)看,熱點(diǎn)題材輪動(dòng)較快,蹺蹺板效應(yīng)依舊,操作難度較大。
技術(shù)上滬指近期持續(xù)反彈,即將面臨3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近前期籌碼密集區(qū)域形成的壓力位,短期如無(wú)法帶量突破,市場(chǎng)或仍將維持中期震蕩盤(pán)整格局。而“東數(shù)西算”概念雖逆勢(shì)領(lǐng)漲,但并未能引領(lǐng)市場(chǎng)全面反彈,存量博弈特征明顯。操作上,需注意把握市場(chǎng)輪動(dòng)節(jié)奏,以高拋低吸為主,切勿盲目追漲。可關(guān)注傳統(tǒng)基建、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì),或?yàn)楫?dāng)前行情下不錯(cuò)的選擇。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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