A股排隊(duì)四年有余，廈門(mén)農(nóng)商行選擇主動(dòng)調(diào)整上市計(jì)劃。

證監(jiān)會(huì)披露的滬市主板申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表顯示，已收到廈門(mén)農(nóng)商銀行撤回申請(qǐng)。這意味著，該行已撤回此次IPO計(jì)劃。

對(duì)此，廈門(mén)農(nóng)商行方面向券商中國(guó)記者回應(yīng)稱(chēng)，該行調(diào)整上市計(jì)劃是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請(qǐng)上市筑牢基礎(chǔ)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)已有盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行等多家排隊(duì)銀行撤回A股上市申請(qǐng)，目前尚未重回排隊(duì)序列；威海銀行則在撤回A股上市申請(qǐng)后轉(zhuǎn)向港股市場(chǎng)。

排隊(duì)四年突然撤回，銀行回應(yīng)稱(chēng)“為優(yōu)化股權(quán)”

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，已收到廈門(mén)農(nóng)商行的撤回申請(qǐng)。在這之前，該行A股上市排隊(duì)狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”。

據(jù)了解，廈門(mén)農(nóng)商行于2012年7月由當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社改制而來(lái)，2017年5月在廈門(mén)證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信建投證券輔導(dǎo)上市。

2017年底，廈門(mén)農(nóng)商行就向證監(jiān)會(huì)正式提交IPO申請(qǐng)并獲受理，成為第二家加入A股排隊(duì)銀行序列中的廈門(mén)本地法人銀行。

招股書(shū)顯示，該行擬于上交所上市，此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不高于25%，且不低于發(fā)行后總股本的10%。

目前，除廈門(mén)農(nóng)商行外，于2017年提交申報(bào)材料，且尚未完成上市掛牌的排隊(duì)銀行僅有江蘇大豐農(nóng)商行，后者擬登陸深交所上市。

針對(duì)此次撤回申請(qǐng)的動(dòng)作，廈門(mén)農(nóng)商行方面向券商中國(guó)記者回應(yīng)表示，該行主動(dòng)調(diào)整上市計(jì)劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請(qǐng)上市筑牢基礎(chǔ)。

事實(shí)上，新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，中小銀行的民營(yíng)股東生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受疫情影響較大，流動(dòng)性缺乏，股權(quán)質(zhì)押率高，股權(quán)變動(dòng)頻繁。廈門(mén)農(nóng)商行也未能幸免。

工行融e購(gòu)平臺(tái)信息顯示，中融新大集團(tuán)持有的1.76億股廈門(mén)農(nóng)商行股權(quán)將于2月20日至23日在該平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)約9.72億元，股權(quán)處置單位為上海市第二中級(jí)人民法院。

而據(jù)該行年報(bào)，中融新大集團(tuán)在該行的持股比例為4.72%，為該行第六大股東，并擁有董事席位，為該行主要股東之一。此番拍賣(mài)的也是中融新大集團(tuán)在該行的全部持股。

更早之前，廈門(mén)農(nóng)商行第七大股東宏信偉業(yè)投資所持全部股份也在2021年12月被拆分成195筆進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，總起拍價(jià)達(dá)4.3億元。此外，2020年9月、2021年7月，該行分別有4400萬(wàn)股、約2400萬(wàn)股股份被分別拆分為88筆、47筆進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)。

從實(shí)際成交情況來(lái)看，前述被拆分拍賣(mài)的股權(quán)最終多由個(gè)人投資者出價(jià)競(jìng)得。

“繼續(xù)申報(bào)上市的總體方向和決心不變”

與其他農(nóng)商行相比，廈門(mén)農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)還有一個(gè)顯著特征，即：國(guó)資股東持股比例較高。

據(jù)了解，改制時(shí)該行在廈門(mén)市政府的主導(dǎo)下，引入廈門(mén)當(dāng)?shù)厮拇髧?guó)有企業(yè)作為股東，截至2021年9月末，廈門(mén)象嶼資產(chǎn)、廈門(mén)港務(wù)、廈門(mén)國(guó)際會(huì)展、廈門(mén)國(guó)貿(mào)金控四大國(guó)有企業(yè)合計(jì)持股比例達(dá)27.72%。

中誠(chéng)信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，考慮到地方政府在改制時(shí)股東引入、不良資產(chǎn)處置以及成立以來(lái)業(yè)務(wù)拓展等方面的支持記錄以及該行在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中的重要性，廈門(mén)市政府具有很強(qiáng)的意愿和能力在有需要時(shí)對(duì)該行給予支持。

根據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)信息，截至2021年11月末，廈門(mén)農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模約1285億元，較年初微降。1-11月，該行完成營(yíng)業(yè)收入25.1億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.6億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年11月末，該行不良貸款率為1.29%，較年初升高0.44個(gè)百分點(diǎn)，但較9月末降低了0.21個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率則較年初下降60個(gè)百分點(diǎn)至193%。

此外，據(jù)券商中國(guó)記者了解，2021年以來(lái)，廈門(mén)農(nóng)商行深化改革工作取得了較大進(jìn)展。其中，上半年該行按照精簡(jiǎn)高效、前中后臺(tái)分離、以客戶為中心等原則，完成總行組織架構(gòu)調(diào)整；下半年又舉行大規(guī)模干部競(jìng)聘工作，為全行發(fā)展釋放新紅利。

廈門(mén)農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)券商中國(guó)記者表示，此次調(diào)整上市計(jì)劃，只是調(diào)整了階段性的工作步伐，該行繼續(xù)申報(bào)上市的總體方向和決心未有變化。

該行新一輪五年規(guī)劃顯示，“十四五”期間全行發(fā)展的總體目標(biāo)是努力打造“好地方的好銀行”，實(shí)現(xiàn)成功上市，成為深耕本土、主業(yè)突出、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、快捷高效、特色鮮明、業(yè)績(jī)良好、顧客至上、員工滿意的社區(qū)銀行和普惠金融實(shí)踐者。

此前多家銀行撤回A股上市申請(qǐng)

事實(shí)上，此前也有排隊(duì)銀行撤回A股上市申請(qǐng)的先例。其中：

2017年3月，盛京銀行發(fā)布公告，鑒于該行A股上市申請(qǐng)?jiān)趯徠陂g，該行董事會(huì)核心成員及股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng)，根據(jù)近期與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的溝通及與該行A股上市申請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的審慎研究及協(xié)商，該行決定撤回A股上市申請(qǐng)。

2017年2月、2018年2月，徽商銀行兩度公告稱(chēng)，鑒于該行“仍需就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)要求所涉及的部分事項(xiàng)與個(gè)別董事和股東進(jìn)一步協(xié)商”，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)研究并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，決定撤回A股發(fā)行申請(qǐng)；

2018年3月，哈爾濱銀行公告稱(chēng)，鑒于該行“內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動(dòng)”，經(jīng)與保薦人研究及董事會(huì)審議批準(zhǔn)，決定撤回A股上市申請(qǐng)，待股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)完成后再重啟A股上市申請(qǐng)。

2018年8月，在申請(qǐng)A股上市排隊(duì)2年的威海市商業(yè)銀行決定撤回A股上市申請(qǐng)。該行當(dāng)時(shí)表示，“鑒于當(dāng)時(shí)A股整體審批過(guò)程令上市時(shí)間表不確定，為了通過(guò)其他籌資方式補(bǔ)充資金，決定撤回A股申請(qǐng)?！?/p>

2020年12月，廣州農(nóng)商行更是在A股上會(huì)前一天突然撤回IPO申請(qǐng)。該行當(dāng)時(shí)表示，鑒于“戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整”，經(jīng)審慎考慮及與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)研究，決定撤回A股發(fā)行申請(qǐng)。公告同時(shí)表示，該行業(yè)務(wù)運(yùn)作良好，撤回A股發(fā)行申請(qǐng)將不會(huì)對(duì)該行造成重大不利影響，該行將根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)重啟A股發(fā)行申請(qǐng)。

整體來(lái)看，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行四家H股上市銀行均是在“回A”過(guò)程中選擇撤回，目前均未重新回到A股上市排隊(duì)序列；威海銀行則在撤回A股上市申請(qǐng)后轉(zhuǎn)向港股，于2020年10在港上市。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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