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新基建大項目來了!東數(shù)西算工程正式全面啟動 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈全面受益 2022-02-17 22:30:07  來源:財聯(lián)社

今日(2月17日)盤后,國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點,并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此,全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

“數(shù)”指的是數(shù)據(jù),“算”指的是算力,簡單來說,東數(shù)西算是指將東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計算和處理,與南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸當(dāng)屬同系列工程,都是全國范圍內(nèi)的資源調(diào)配。

不過,東數(shù)西算工程的經(jīng)濟(jì)帶動作用將大大超過這些“前輩”。有權(quán)威機構(gòu)和專家估算,“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達(dá)到幾千億元,產(chǎn)業(yè)拉動效應(yīng)達(dá)八倍。

東數(shù)為何要西算?

數(shù)字化時代,算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施,但當(dāng)前的算力缺口相當(dāng)大。工信部下屬機構(gòu)賽迪智庫發(fā)布的《先進(jìn)計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,用于AI測試的全球的算力需求每3.5個月就會翻一倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)前算力的增長速度。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透,全社會對算力需求預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

同時,由于算力的獲得具有高投入、高風(fēng)險、強外部性和高壟斷特征,這決定了算力的國際競爭是大國和大企業(yè)參與為主的競爭。

具體到我國,數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū),由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。

在就實施“東數(shù)西算”工程答記者問時,發(fā)改委高技術(shù)司負(fù)責(zé)人員表示,實施“東數(shù)西算”工程有利于提升國家整體算力水平、促進(jìn)綠色發(fā)展。

這些產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嫦嚓P(guān)公司有這些

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大,帶動效應(yīng)強。“數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程,還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等,產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應(yīng)大。以統(tǒng)籌優(yōu)化布局,促進(jìn)數(shù)據(jù)中心精準(zhǔn)發(fā)力,將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資?!眹野l(fā)展改革委新高司相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

國家“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)在甘肅省蘭州市成立,成員包括省發(fā)改委、國家信息中心、上海市閔行區(qū)政府等政府機構(gòu),以及華為、騰訊、滴滴、移動等企業(yè)及高校。阿里巴巴、百度、快手等行業(yè)頭部企業(yè)云計算數(shù)據(jù)中心也已經(jīng)在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設(shè)。

太平洋證券分析師李宏濤此前表示,東部地區(qū)的定位偏重于數(shù)字經(jīng)濟(jì),西部地區(qū)的定位偏重于新基建,東西部的投資邏輯不同:

東部地區(qū)的一線城市土地、能耗稀缺,能夠給當(dāng)?shù)貛鞧DP和就業(yè)增長的大客戶更容易從政府獲得稀缺資源,所以給bat、抖音、快手等提供服務(wù)的公司,將能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)發(fā)展和生存,投資應(yīng)選擇深度綁定大客戶的批發(fā)型IDC公司。建議關(guān)注:寶信軟件、數(shù)據(jù)港(與阿里合作)、科華恒盛(與騰訊合作)等。

西部地區(qū)土地和能耗充足,機柜上架率是關(guān)鍵,考驗的是營銷能力和基建能力。運營商有龐大的營銷隊伍和網(wǎng)絡(luò),將有很好的發(fā)展機會,閑置的蒙(內(nèi)蒙古)貴(貴州)IDC中心將大幅度提高出租率。建議關(guān)注中國移動(大力發(fā)展IDC建設(shè))、中國電信(機柜全中國第一)、首都在線(IDC營銷)。

另外,東數(shù)西算戰(zhàn)略將帶來IDC、交換機、服務(wù)器數(shù)量的大規(guī)模增長,為云服務(wù)器廠商帶來巨大和持續(xù)的增量需求,浪潮信息、紫光股份(子公司新華三提供云服務(wù)器)、中興通訊有望受益;數(shù)據(jù)吞吐使用的高速光模塊公司也會同比例受益,中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技等。

進(jìn)一步地,服務(wù)器進(jìn)一步高功率化,將激發(fā)出空調(diào)的巨大需求空間,空調(diào)技術(shù)優(yōu)秀、制冷模式先進(jìn)的公司將獲得持續(xù)增長優(yōu)勢。佳力圖(運營商IDC空調(diào)龍頭綁定中國移動)、英維克(互聯(lián)網(wǎng)IDC空調(diào)龍頭技術(shù)儲備深厚)。

(文章來源:財聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)中心

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