狂買這些股!巴菲特、橋水等大佬最新持股來了!
伯克希爾大舉增持雪佛龍 建倉(cāng)體育巨頭和動(dòng)視暴雪
周一盤后,伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了13F報(bào)告,股神巴菲特的最新投資動(dòng)向曝光。
13F文件顯示,截至2021年四季度末,伯克希爾十大重倉(cāng)股集中度為89.54%,持倉(cāng)總規(guī)模約為3309.52億美元,與去年三季度末的293.44億美元相比大幅增長(zhǎng)。
在四季度中,伯克希爾共新進(jìn)3只個(gè)股、增持4只股票、清倉(cāng)2只股票、減倉(cāng)8只股票。
2021年四季度末,伯克希爾的前五大重倉(cāng)股沒有變化,而蘋果公司依然是伯克希爾的頭號(hào)重倉(cāng)股。除蘋果外,其前五大重倉(cāng)還包括美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂和卡夫亨氏。
四季度末,伯克希爾持有蘋果的股份數(shù)沒有變化,與去年三季度末相同,仍為8.87億股,對(duì)蘋果的持倉(cāng)市值占據(jù)伯克希爾哈撒韋總倉(cāng)位的47.61%。
買入方面,去年四季度,伯克希爾的第一大買入股為雪佛龍,該機(jī)構(gòu)增持雪佛龍954萬(wàn)股,增持幅度達(dá)33%。截至四季度末,伯克希爾持有雪佛龍3820萬(wàn)股,持股市值44.9億美元。
近期,油價(jià)因地緣政治沖突而大漲,能源巨頭雪佛龍的股價(jià)也上漲,今年以來漲幅達(dá)16.46%。按13F報(bào)告披露的持股數(shù)估算,若伯克希爾持有雪佛龍的股份在今年一季度沒有大幅變化,那么今年以來,雪佛龍這一只股票為伯克希爾貢獻(xiàn)了7.39億美元的利潤(rùn),約合47億人民幣。
此外,伯克希爾四季度還建倉(cāng)了動(dòng)視暴雪、Liberty Media股票。
由于微軟收購(gòu)的消息,動(dòng)視暴雪近期大漲,今年以來,該公司已經(jīng)上漲22.5%。
而另一只新進(jìn)股Liberty Media則是一家體育巨頭,該公司是MLB亞特蘭大勇士隊(duì)和一級(jí)方程式賽車(F1)的母公司,在福布斯今年1月公布2022最具價(jià)值體育帝國(guó)榜單中,該公司排名第一。該集團(tuán)于去年11月公布的公布的三季度財(cái)報(bào)顯示,F(xiàn)1在季度內(nèi)營(yíng)收6.68億美元,且創(chuàng)造了8000萬(wàn)美元利潤(rùn)。
今年以來,該公司的股價(jià)微跌1.5%。
賣出方面,四季度,伯克希爾減持生物制藥公司艾伯維和Visa,還清倉(cāng)了以色列梯瓦制藥。
橋水大幅增持中概股 清倉(cāng)亞馬遜、奈飛,砍倉(cāng)沃爾瑪
全球最大對(duì)沖基金橋水也在美股盤后發(fā)布了最新13F報(bào)告。
文件顯示,橋水在2021年四季度繼續(xù)增持中概股,尤其鐘愛電商類股票,對(duì)拼多多、京東,阿里巴巴的增持幅度都大約在30%左右。此外,橋水還增持了百度和蔚來,但卻小幅減持了理想汽車。
賣出方面,四季度,橋水大舉減持沃爾瑪,減持幅度達(dá)43%。
此外,橋水還大筆減持多支新興市場(chǎng)ETF持倉(cāng)。
東南亞小騰訊暴跌18% 今年已大跌42%
股市方面也有大消息。美東時(shí)間周一,有“東南亞小騰訊”稱號(hào)的SEA突然大跌,收盤跌超18%,創(chuàng)上市以來最大單日跌幅。該公司當(dāng)天市值蒸發(fā)162.34億美元,約合1032億人民幣。
今年以來,Sea已經(jīng)下跌42.26%。
消息面上,周一,印度內(nèi)政部以“對(duì)印隱私和安全構(gòu)成威脅”為由,“建議”封禁該公司旗下的大型游戲《Free Fire》。公開信息顯示,《Free Fire》是一款大逃殺生存射擊游戲,由Sea2017年推出。Google Play上該游戲的下載量超過10億次。
這款游戲在印度也很受歡迎,在2021年第三季度,是印度收入最高的手機(jī)游戲。
值得注意的是,最新13F報(bào)告顯示,高瓴去年四季度剛增持了SEA,使其成為十大重倉(cāng)股之一。而今年以來,SEA大跌超42%,這或?qū)⑹垢哧渤惺懿簧贀p失。
索羅斯持倉(cāng)大曝光!做空納指基金 減持科技股
索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪擲百億加倉(cāng)對(duì)標(biāo)特斯拉的美國(guó)電動(dòng)皮卡公司,開倉(cāng)做空跟蹤納指100的基金,大舉砍倉(cāng)了數(shù)只大型科技股。
最新持倉(cāng)披露顯示,四季度索羅斯最大動(dòng)作是加碼了特斯拉的“神秘死敵”Rivian,一家由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動(dòng)汽車,公司以旗下的電動(dòng)皮卡而聞名。該公司去年11月上市首日飆漲53%,市值一度超過千億美元。
索羅斯團(tuán)隊(duì)一定是相當(dāng)看好電動(dòng)皮卡,當(dāng)季新買入持倉(cāng)20億美元(合127億元人民幣),占投資組合近3成規(guī)模,列居第一大重倉(cāng)股。
不過,今年以來成長(zhǎng)股普跌,電動(dòng)車龍頭特斯拉被殺估值,Rivian也不例外,其股價(jià)較發(fā)行價(jià)已經(jīng)跌去25%,估值也已經(jīng)掉到530億美元。
另外值得注意的就是索羅斯買入的做空期權(quán)。他購(gòu)入了景順旗下的納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ的做空期權(quán),表明了看空科技股的立場(chǎng)。該基金主要持倉(cāng)包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股。
索羅斯四季度做空71萬(wàn)份QQQ,做空額達(dá)到2.8億美元,成功押準(zhǔn)了今年的趨勢(shì),QQQ在2022年11月創(chuàng)下新高后,一路走低,開年下跌幅度達(dá)到13%。
索羅斯基金四季度增倉(cāng)榜
減倉(cāng)科技股躲過大跌
去年年底前,美聯(lián)儲(chǔ)的口風(fēng)還沒有轉(zhuǎn)向,市場(chǎng)也沒有預(yù)料到高通脹帶來的快速加息,索羅斯團(tuán)隊(duì)卻能夠提前預(yù)判出方向。
與做空納指相應(yīng),索羅斯重倉(cāng)的科技股均有不同程度減持。持倉(cāng)1%及以上的個(gè)股中,谷歌減倉(cāng)幅度最大,其次就是被微軟官宣收購(gòu)的游戲公司暴雪,第三就是亞馬遜,三股票的減倉(cāng)幅度分別達(dá)到了38%、27%和19%。2022年漲跌分別為-7.30%、22.50%及-8.05%。
即便是選擇減倉(cāng),也不得不夸索羅斯團(tuán)隊(duì)挑科技股的眼光不錯(cuò)。相較從高點(diǎn)大跌40%的META(前臉書),谷歌、亞馬遜都是去年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不錯(cuò)的大型科技股,股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)。
選擇減倉(cāng)動(dòng)視暴雪可能有點(diǎn)失誤,這家制作出《魔獸爭(zhēng)霸》等經(jīng)典游戲的公司在今年1月獲得微軟青睞,收購(gòu)消息刺激了股價(jià)大幅上漲。
1月并購(gòu)消息付出后,暴雪一度跳漲25%
索羅斯基金四季度減倉(cāng)榜
目前,這位億萬(wàn)富翁慈善家的投資公司管理著超過280億美元的資產(chǎn),包括二級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)。公司的大部分資產(chǎn)屬于由索羅斯成立的基金會(huì),而非索羅斯家族。
根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù),索羅斯的個(gè)人財(cái)富估計(jì)為75億美元。
索羅斯基金前十大重倉(cāng)
炸鍋了!清倉(cāng)10倍大牛股:高瓴HHLR400億持股大曝光!大幅砍倉(cāng)拼多多 狂買理想、小鵬、東南亞小騰訊
關(guān)鍵時(shí)刻,高瓴旗下HHLR Advisors公布了2021年末美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
北京時(shí)間2月15日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示, HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末,HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票,持倉(cāng)規(guī)模64.72億美元(約合人民幣411億元)。相較于三季末76.5億美元的持倉(cāng)規(guī)模略有下滑。
具體來看,HHLR大幅增持東南亞小騰訊SEA和造車新勢(shì)力理想汽車,兩者雙雙新晉前十大重倉(cāng)股名單。Boss直聘和蔚來減持過半,拼多多遭大幅減持,此外,還直接清倉(cāng)阿里巴巴和B站。
資料顯示,HHLR在B站和拼多多上應(yīng)該是獲利十倍。
據(jù)了解,HHLR Advisors 是高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人,由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。
前十大重倉(cāng)股占比超70%
近3倍增持東南亞小騰訊、4倍增持理想汽車
HHLR Advisors四季末前十大重倉(cāng)股合計(jì)持有市值達(dá)46億美元(約合人民幣292億元),占HHLR美股持倉(cāng)市值超70%的比重。
具體來看,前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)(SALESFORCE)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車,其中6只為中概股。
第一重倉(cāng)股仍為百濟(jì)神州,這是百濟(jì)神州連續(xù)4個(gè)季度位居HHLR第一重倉(cāng),持有市值則因股價(jià)下跌,縮水至14.8億美元(近94億元人民幣)。
其中,近3倍增持東南亞小騰訊SEA、近4倍增持造車新勢(shì)力理想汽車,新晉前十大重倉(cāng)股名單。
具體來看,增持90萬(wàn)股SEA至123.78萬(wàn)股,持有市值也飆至2.77億美元,新晉HHLR第七大重倉(cāng)股;增持392萬(wàn)股理想汽車至500.73萬(wàn)股,持有市值達(dá)1.6億美元,新晉HHLR第十大重倉(cāng)股名單。
數(shù)據(jù)顯示,理想汽車1月交付1.2萬(wàn)輛汽車,同比增長(zhǎng)128.1%,環(huán)比減少12.9%,在行業(yè)淡季表現(xiàn)強(qiáng)勁;連續(xù)三個(gè)月交付破萬(wàn),理想ONE上市以來累計(jì)交付量達(dá)13.6萬(wàn)輛。
此外,還繼續(xù)增持了賽富時(shí)。
大幅增持小鵬汽車
新進(jìn)亞馬遜
除了上述理想汽車,HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度還大幅增持另外一家造車新勢(shì)力:小鵬汽車, 增持55萬(wàn)股至66.7萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示,2022年1月小鵬汽車交付12,922臺(tái),同比增長(zhǎng)115%,連續(xù)五個(gè)月交付破萬(wàn)。
整體而言,數(shù)據(jù)顯示,HHLR在四季度增持和新進(jìn)的股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。
新進(jìn)買入亞馬遜、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY,分布在云服務(wù)、SaaS、腫瘤治療幾個(gè)細(xì)分方向,買進(jìn)亞馬遜也延續(xù)了HHLR在科技上的投資脈絡(luò)。
另外,高瓴從一級(jí)市場(chǎng)就投資的美妝品牌完美日記母公司逸仙電商倉(cāng)位為40,451,713股,相比三季度大幅增加超過4000萬(wàn)股。原因很可能并不是“抄底”增持,而是從一級(jí)市場(chǎng)上市后的普通股轉(zhuǎn)成二級(jí)市場(chǎng)可流通的ADS后在13F報(bào)告中顯示。
清倉(cāng)十倍大牛股B站
也清倉(cāng)阿里、大幅減持拼多多、Boss直聘
總體來看, HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),獲利離場(chǎng)。
HHLR在2021年四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站,減持了260萬(wàn)股拼多多至21.3萬(wàn)股、砍倉(cāng)一半的Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司。
數(shù)據(jù)顯示,HHLR從2018年開始陸續(xù)對(duì)B站、拼多多建倉(cāng),截止到2021年末,B站、拼多多的股價(jià)也取得了較大漲幅。
整體來看,HHLR在B站和拼多多上的布局,應(yīng)該都有十倍獲利:
記者查詢數(shù)據(jù),HHLR在2018年三季度開始建倉(cāng)B站,彼時(shí)股價(jià)不足10美元;隨后HHLR不斷增持,截至2018年末持有超200萬(wàn)股(股價(jià)大概14美元附近),2020年末更是持有超400萬(wàn)股為彼時(shí)第九大重倉(cāng)股。而在2021年一季度,B站更是一度突破150美元的關(guān)口,HHLR大賺15倍,于是,2021年一季度,HHLR已經(jīng)砍倉(cāng)一半的B站入袋為安。隨后B站震蕩下行,直至2021年四季度,階段反彈至86美元附近,四季末數(shù)據(jù)顯示,徹底清倉(cāng)。
對(duì)拼多多的布局也類似:在2018年三季度的底部開始布局超200萬(wàn)股,彼時(shí)股價(jià)16美元附近,2020年末更是持倉(cāng)超1000萬(wàn)股至第一大重倉(cāng)股,隨后拼多多在2021年一季度股價(jià)超212創(chuàng)新高,HHLR開始獲利離場(chǎng),如今減倉(cāng)至21.3萬(wàn)股。
主線依舊是醫(yī)療、科技
加大A股、港股布局
數(shù)據(jù)顯示,在HHLR的76個(gè)美股持倉(cāng)標(biāo)的中,生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過七成,中概股、醫(yī)療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場(chǎng),HHLR也相當(dāng)活躍,去年下半年以來重倉(cāng)投資了諾誠(chéng)健華、三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫和用友網(wǎng)絡(luò)等公司。
值得注意的是,在HHLR對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí),加大了對(duì)A股、港股的投資力度,近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。
2021年11月30日,A股MLCC(片式多層陶瓷電容器)產(chǎn)業(yè)龍頭三環(huán)集團(tuán)披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示,HHLR獲配金額最多,達(dá)7億元。
2021年12月, 港股硅料“龍頭”保利協(xié)鑫公告新股配售事項(xiàng)完成,合計(jì)配售約20.37億股股份,所得款項(xiàng)凈額約為49.94億港元,有消息稱HHLR也參與了此次配售,且拿下較多份額。
今年1月25日,A股的云計(jì)算公司用友網(wǎng)絡(luò)近53億的定增宣告落地,HHLR獲配3129.89萬(wàn)股,獲配金額近10億元,在17名獲配對(duì)象中居于首位。
附:HHLR 美股2021年4季度持倉(cāng)詳情:
(文章來源:中國(guó)基金報(bào))
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