狂買這些股！巴菲特、橋水等大佬最新持股來了！

伯克希爾大舉增持雪佛龍 建倉(cāng)體育巨頭和動(dòng)視暴雪

周一盤后，伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了13F報(bào)告，股神巴菲特的最新投資動(dòng)向曝光。

13F文件顯示，截至2021年四季度末，伯克希爾十大重倉(cāng)股集中度為89.54%，持倉(cāng)總規(guī)模約為3309.52億美元，與去年三季度末的293.44億美元相比大幅增長(zhǎng)。

在四季度中，伯克希爾共新進(jìn)3只個(gè)股、增持4只股票、清倉(cāng)2只股票、減倉(cāng)8只股票。

2021年四季度末，伯克希爾的前五大重倉(cāng)股沒有變化，而蘋果公司依然是伯克希爾的頭號(hào)重倉(cāng)股。除蘋果外，其前五大重倉(cāng)還包括美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂和卡夫亨氏。

四季度末，伯克希爾持有蘋果的股份數(shù)沒有變化，與去年三季度末相同，仍為8.87億股，對(duì)蘋果的持倉(cāng)市值占據(jù)伯克希爾哈撒韋總倉(cāng)位的47.61%。

買入方面，去年四季度，伯克希爾的第一大買入股為雪佛龍，該機(jī)構(gòu)增持雪佛龍954萬(wàn)股，增持幅度達(dá)33%。截至四季度末，伯克希爾持有雪佛龍3820萬(wàn)股，持股市值44.9億美元。

近期，油價(jià)因地緣政治沖突而大漲，能源巨頭雪佛龍的股價(jià)也上漲，今年以來漲幅達(dá)16.46%。按13F報(bào)告披露的持股數(shù)估算，若伯克希爾持有雪佛龍的股份在今年一季度沒有大幅變化，那么今年以來，雪佛龍這一只股票為伯克希爾貢獻(xiàn)了7.39億美元的利潤(rùn)，約合47億人民幣。

此外，伯克希爾四季度還建倉(cāng)了動(dòng)視暴雪、Liberty Media股票。

由于微軟收購(gòu)的消息，動(dòng)視暴雪近期大漲，今年以來，該公司已經(jīng)上漲22.5%。

而另一只新進(jìn)股Liberty Media則是一家體育巨頭，該公司是MLB亞特蘭大勇士隊(duì)和一級(jí)方程式賽車(F1)的母公司，在福布斯今年1月公布2022最具價(jià)值體育帝國(guó)榜單中，該公司排名第一。該集團(tuán)于去年11月公布的公布的三季度財(cái)報(bào)顯示，F(xiàn)1在季度內(nèi)營(yíng)收6.68億美元，且創(chuàng)造了8000萬(wàn)美元利潤(rùn)。

今年以來，該公司的股價(jià)微跌1.5%。

賣出方面，四季度，伯克希爾減持生物制藥公司艾伯維和Visa，還清倉(cāng)了以色列梯瓦制藥。

橋水大幅增持中概股 清倉(cāng)亞馬遜、奈飛，砍倉(cāng)沃爾瑪

全球最大對(duì)沖基金橋水也在美股盤后發(fā)布了最新13F報(bào)告。

文件顯示，橋水在2021年四季度繼續(xù)增持中概股，尤其鐘愛電商類股票，對(duì)拼多多、京東，阿里巴巴的增持幅度都大約在30%左右。此外，橋水還增持了百度和蔚來，但卻小幅減持了理想汽車。

賣出方面，四季度，橋水大舉減持沃爾瑪，減持幅度達(dá)43%。

此外，橋水還大筆減持多支新興市場(chǎng)ETF持倉(cāng)。

東南亞小騰訊暴跌18% 今年已大跌42%

股市方面也有大消息。美東時(shí)間周一，有“東南亞小騰訊”稱號(hào)的SEA突然大跌，收盤跌超18%，創(chuàng)上市以來最大單日跌幅。該公司當(dāng)天市值蒸發(fā)162.34億美元，約合1032億人民幣。

今年以來，Sea已經(jīng)下跌42.26%。

消息面上，周一，印度內(nèi)政部以“對(duì)印隱私和安全構(gòu)成威脅”為由，“建議”封禁該公司旗下的大型游戲《Free Fire》。公開信息顯示，《Free Fire》是一款大逃殺生存射擊游戲，由Sea2017年推出。Google Play上該游戲的下載量超過10億次。

這款游戲在印度也很受歡迎，在2021年第三季度，是印度收入最高的手機(jī)游戲。

值得注意的是，最新13F報(bào)告顯示，高瓴去年四季度剛增持了SEA，使其成為十大重倉(cāng)股之一。而今年以來，SEA大跌超42%，這或?qū)⑹垢哧渤惺懿簧贀p失。

索羅斯持倉(cāng)大曝光！做空納指基金 減持科技股

索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪擲百億加倉(cāng)對(duì)標(biāo)特斯拉的美國(guó)電動(dòng)皮卡公司，開倉(cāng)做空跟蹤納指100的基金，大舉砍倉(cāng)了數(shù)只大型科技股。

最新持倉(cāng)披露顯示，四季度索羅斯最大動(dòng)作是加碼了特斯拉的“神秘死敵”Rivian，一家由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動(dòng)汽車，公司以旗下的電動(dòng)皮卡而聞名。該公司去年11月上市首日飆漲53%，市值一度超過千億美元。

索羅斯團(tuán)隊(duì)一定是相當(dāng)看好電動(dòng)皮卡，當(dāng)季新買入持倉(cāng)20億美元(合127億元人民幣)，占投資組合近3成規(guī)模，列居第一大重倉(cāng)股。

不過，今年以來成長(zhǎng)股普跌，電動(dòng)車龍頭特斯拉被殺估值，Rivian也不例外，其股價(jià)較發(fā)行價(jià)已經(jīng)跌去25%，估值也已經(jīng)掉到530億美元。

另外值得注意的就是索羅斯買入的做空期權(quán)。他購(gòu)入了景順旗下的納斯達(dá)克100指數(shù)基金QQQ的做空期權(quán)，表明了看空科技股的立場(chǎng)。該基金主要持倉(cāng)包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達(dá)等大型科技股。

索羅斯四季度做空71萬(wàn)份QQQ，做空額達(dá)到2.8億美元，成功押準(zhǔn)了今年的趨勢(shì)，QQQ在2022年11月創(chuàng)下新高后，一路走低，開年下跌幅度達(dá)到13%。

索羅斯基金四季度增倉(cāng)榜

減倉(cāng)科技股躲過大跌

去年年底前，美聯(lián)儲(chǔ)的口風(fēng)還沒有轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)也沒有預(yù)料到高通脹帶來的快速加息，索羅斯團(tuán)隊(duì)卻能夠提前預(yù)判出方向。

與做空納指相應(yīng)，索羅斯重倉(cāng)的科技股均有不同程度減持。持倉(cāng)1%及以上的個(gè)股中，谷歌減倉(cāng)幅度最大，其次就是被微軟官宣收購(gòu)的游戲公司暴雪，第三就是亞馬遜，三股票的減倉(cāng)幅度分別達(dá)到了38%、27%和19%。2022年漲跌分別為-7.30%、22.50%及-8.05%。

即便是選擇減倉(cāng)，也不得不夸索羅斯團(tuán)隊(duì)挑科技股的眼光不錯(cuò)。相較從高點(diǎn)大跌40%的META(前臉書)，谷歌、亞馬遜都是去年業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不錯(cuò)的大型科技股，股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)。

選擇減倉(cāng)動(dòng)視暴雪可能有點(diǎn)失誤，這家制作出《魔獸爭(zhēng)霸》等經(jīng)典游戲的公司在今年1月獲得微軟青睞，收購(gòu)消息刺激了股價(jià)大幅上漲。

1月并購(gòu)消息付出后，暴雪一度跳漲25%

索羅斯基金四季度減倉(cāng)榜

目前，這位億萬(wàn)富翁慈善家的投資公司管理著超過280億美元的資產(chǎn)，包括二級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)。公司的大部分資產(chǎn)屬于由索羅斯成立的基金會(huì)，而非索羅斯家族。

根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，索羅斯的個(gè)人財(cái)富估計(jì)為75億美元。

索羅斯基金前十大重倉(cāng)

炸鍋了！清倉(cāng)10倍大牛股：高瓴HHLR400億持股大曝光！大幅砍倉(cāng)拼多多 狂買理想、小鵬、東南亞小騰訊

關(guān)鍵時(shí)刻，高瓴旗下HHLR Advisors公布了2021年末美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

北京時(shí)間2月15日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示， HHLR Advisors公布了2021年四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末，HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票，持倉(cāng)規(guī)模64.72億美元(約合人民幣411億元)。相較于三季末76.5億美元的持倉(cāng)規(guī)模略有下滑。

具體來看，HHLR大幅增持東南亞小騰訊SEA和造車新勢(shì)力理想汽車，兩者雙雙新晉前十大重倉(cāng)股名單。Boss直聘和蔚來減持過半，拼多多遭大幅減持，此外，還直接清倉(cāng)阿里巴巴和B站。

資料顯示，HHLR在B站和拼多多上應(yīng)該是獲利十倍。

據(jù)了解，HHLR Advisors 是高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人，由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。

前十大重倉(cāng)股占比超70%

近3倍增持東南亞小騰訊、4倍增持理想汽車

HHLR Advisors四季末前十大重倉(cāng)股合計(jì)持有市值達(dá)46億美元(約合人民幣292億元)，占HHLR美股持倉(cāng)市值超70%的比重。

具體來看，前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)(SALESFORCE)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車，其中6只為中概股。

第一重倉(cāng)股仍為百濟(jì)神州，這是百濟(jì)神州連續(xù)4個(gè)季度位居HHLR第一重倉(cāng)，持有市值則因股價(jià)下跌，縮水至14.8億美元(近94億元人民幣)。

其中，近3倍增持東南亞小騰訊SEA、近4倍增持造車新勢(shì)力理想汽車，新晉前十大重倉(cāng)股名單。

具體來看，增持90萬(wàn)股SEA至123.78萬(wàn)股，持有市值也飆至2.77億美元，新晉HHLR第七大重倉(cāng)股；增持392萬(wàn)股理想汽車至500.73萬(wàn)股，持有市值達(dá)1.6億美元，新晉HHLR第十大重倉(cāng)股名單。

數(shù)據(jù)顯示，理想汽車1月交付1.2萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)128.1%，環(huán)比減少12.9%，在行業(yè)淡季表現(xiàn)強(qiáng)勁；連續(xù)三個(gè)月交付破萬(wàn)，理想ONE上市以來累計(jì)交付量達(dá)13.6萬(wàn)輛。

此外，還繼續(xù)增持了賽富時(shí)。

大幅增持小鵬汽車

新進(jìn)亞馬遜

除了上述理想汽車，HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度還大幅增持另外一家造車新勢(shì)力：小鵬汽車， 增持55萬(wàn)股至66.7萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月小鵬汽車交付12,922臺(tái)，同比增長(zhǎng)115%，連續(xù)五個(gè)月交付破萬(wàn)。

整體而言，數(shù)據(jù)顯示，HHLR在四季度增持和新進(jìn)的股票，涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。

新進(jìn)買入亞馬遜、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY，分布在云服務(wù)、SaaS、腫瘤治療幾個(gè)細(xì)分方向，買進(jìn)亞馬遜也延續(xù)了HHLR在科技上的投資脈絡(luò)。

另外，高瓴從一級(jí)市場(chǎng)就投資的美妝品牌完美日記母公司逸仙電商倉(cāng)位為40,451,713股，相比三季度大幅增加超過4000萬(wàn)股。原因很可能并不是“抄底”增持，而是從一級(jí)市場(chǎng)上市后的普通股轉(zhuǎn)成二級(jí)市場(chǎng)可流通的ADS后在13F報(bào)告中顯示。

清倉(cāng)十倍大牛股B站

也清倉(cāng)阿里、大幅減持拼多多、Boss直聘

總體來看， HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)，獲利離場(chǎng)。

HHLR在2021年四季度清倉(cāng)了阿里巴巴和B站，減持了260萬(wàn)股拼多多至21.3萬(wàn)股、砍倉(cāng)一半的Boss直聘等互聯(lián)網(wǎng)公司。

數(shù)據(jù)顯示，HHLR從2018年開始陸續(xù)對(duì)B站、拼多多建倉(cāng)，截止到2021年末，B站、拼多多的股價(jià)也取得了較大漲幅。

整體來看，HHLR在B站和拼多多上的布局，應(yīng)該都有十倍獲利：

記者查詢數(shù)據(jù)，HHLR在2018年三季度開始建倉(cāng)B站，彼時(shí)股價(jià)不足10美元；隨后HHLR不斷增持，截至2018年末持有超200萬(wàn)股(股價(jià)大概14美元附近)，2020年末更是持有超400萬(wàn)股為彼時(shí)第九大重倉(cāng)股。而在2021年一季度，B站更是一度突破150美元的關(guān)口，HHLR大賺15倍，于是，2021年一季度，HHLR已經(jīng)砍倉(cāng)一半的B站入袋為安。隨后B站震蕩下行，直至2021年四季度，階段反彈至86美元附近，四季末數(shù)據(jù)顯示，徹底清倉(cāng)。

對(duì)拼多多的布局也類似：在2018年三季度的底部開始布局超200萬(wàn)股，彼時(shí)股價(jià)16美元附近，2020年末更是持倉(cāng)超1000萬(wàn)股至第一大重倉(cāng)股，隨后拼多多在2021年一季度股價(jià)超212創(chuàng)新高，HHLR開始獲利離場(chǎng)，如今減倉(cāng)至21.3萬(wàn)股。

主線依舊是醫(yī)療、科技

加大A股、港股布局

數(shù)據(jù)顯示，在HHLR的76個(gè)美股持倉(cāng)標(biāo)的中，生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過七成，中概股、醫(yī)療與科技股是其投資主線。而在A股和港股市場(chǎng)，HHLR也相當(dāng)活躍，去年下半年以來重倉(cāng)投資了諾誠(chéng)健華、三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫和用友網(wǎng)絡(luò)等公司。

值得注意的是，在HHLR對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí)，加大了對(duì)A股、港股的投資力度，近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。

2021年11月30日，A股MLCC(片式多層陶瓷電容器)產(chǎn)業(yè)龍頭三環(huán)集團(tuán)披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，HHLR獲配金額最多，達(dá)7億元。

2021年12月， 港股硅料“龍頭”保利協(xié)鑫公告新股配售事項(xiàng)完成，合計(jì)配售約20.37億股股份，所得款項(xiàng)凈額約為49.94億港元，有消息稱HHLR也參與了此次配售，且拿下較多份額。

今年1月25日，A股的云計(jì)算公司用友網(wǎng)絡(luò)近53億的定增宣告落地，HHLR獲配3129.89萬(wàn)股，獲配金額近10億元，在17名獲配對(duì)象中居于首位。

附：HHLR 美股2021年4季度持倉(cāng)詳情：

（文章來源：中國(guó)基金報(bào)）

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