虎年伊始，A股喜迎開門紅，個股普遍上漲，截止今日(2月7日)收盤，兩市超3400只個股飄紅，板塊也大面積走強(qiáng)，油氣、大基建、鋼鐵板塊漲幅居前，其中，基建鏈個股掀起漲停潮。建筑裝飾板塊方面，建科院、華藍(lán)集團(tuán)、設(shè)研院20cm漲停，北新路橋、騰達(dá)建設(shè)、中國中冶、重慶建工、中國海誠、中國電建等二十余股漲停，建筑材料板塊方面，上峰水泥、天山股份、長江材料等股漲停，水利板塊方面，韓建河山、青龍管業(yè)、金洲管業(yè)等近十股漲停。

基建將成穩(wěn)增長重點(diǎn)，交通水利能源等受益

基建鏈個股虎年首日的出色表現(xiàn)主要源于來自政策面的持續(xù)利好。國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，扎實(shí)推動“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目實(shí)施。推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化優(yōu)化升級的支持力度。加強(qiáng)重大項(xiàng)目用地用海用能等要素保障，用好用足中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券。優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，積極調(diào)動社會資本活力，依法加強(qiáng)對資本的有效監(jiān)管。

從數(shù)據(jù)方面來看，據(jù)國家發(fā)改委近日公布數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，國家發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目90個，總投資7754億元，其中審批67個、核準(zhǔn)23個，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業(yè)。2021年12月份，國家發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目6個，總投資185億元，其中審批5個、核準(zhǔn)1個，主要集中在交通、水利等行業(yè)。安信證券指出，在建設(shè)需求上，重大項(xiàng)目規(guī)劃密集發(fā)布，需求強(qiáng)勁助力投資增速提升，基建需求強(qiáng)勁，有望持續(xù)發(fā)力。

此外，近期地方兩會陸續(xù)召開，多地上調(diào)了固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，作為穩(wěn)增長的重要抓手，基建項(xiàng)目有望繼續(xù)推進(jìn)，從表述上看，交通、水利、市政管網(wǎng)、能源電力等被提及頻率較高。國泰君安證券認(rèn)為，1月地方兩會相繼召開，穩(wěn)增長訴求強(qiáng)烈，其中多地政府上調(diào)2022年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)增速，基建與制造業(yè)將成為重要抓手。隨著3月全國兩會的臨近，穩(wěn)增長政策將加速推進(jìn)與發(fā)力。

基建鏈行情或遠(yuǎn)未結(jié)束，新老基建核心標(biāo)的一覽

從個股表現(xiàn)來看，雖然大盤在1月整體表現(xiàn)不佳，個股也普遍回落，不過仍有多只基建股表現(xiàn)出色，截止今日(2月7日)收盤，建筑裝飾板塊中(除新股匯通集團(tuán)外)，山東路橋今年以來上漲近49%，宏潤建設(shè)漲近40%，設(shè)研院漲近33%，中巖大地、設(shè)計總院、建科院、陜西建工等股漲逾20%。建筑材料板塊中，韓建河山年內(nèi)漲近32%，博聞科技、東宏股份漲逾20%，北玻股份、上峰水泥等股也漲逾8%。

東興證券指出，海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策態(tài)度顯示其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，我國春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)意愿未大幅回升，下階段我國仍將保持較為寬松的貨幣政策環(huán)境，消費(fèi)未明顯回升情況下，基建“穩(wěn)增長”政策仍有必要。當(dāng)下基建產(chǎn)業(yè)鏈的行情遠(yuǎn)沒有結(jié)束，關(guān)注新老基建發(fā)力的方向：軌交設(shè)備、消費(fèi)建材(市政管材、防水材料)、特高壓、充電樁。

核心受益標(biāo)的方面，國泰君安證券認(rèn)為，2022年是碳達(dá)峰政策密集落地年，是新能源電力等建設(shè)大年。五個新基建景氣或高企：

(1)首推風(fēng)光水核電、抽水電化學(xué)儲能、特高壓等新能源電力，推薦中國電建、粵水電、上海建工、蘇文電能、永福股份，中國能建、安科瑞受益。

(2)綠色建筑BIPV落地大年，鋼結(jié)構(gòu)反轉(zhuǎn)推薦杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、森特股份、龍元建設(shè)，啟迪設(shè)計、江河集團(tuán)受益。

(3)鋼鐵、建材、有色節(jié)能降碳，推薦中國化學(xué)、中國中冶、中鋼國際、中材國際。

(4)綠色交通氫鎳鋰等，推薦華電重工、隧道股份、四川路橋。

(5)園林綠化森林碳匯等，推薦東珠生態(tài)等，受益嶺南股份、節(jié)能鐵漢、文科園林等。

老基建方面，國泰君安證券指出，財政貨幣政策將繼續(xù)加碼，低估值、低配置、低預(yù)期的三個方向的傳統(tǒng)基建龍頭將再次超預(yù)期，一是2022是央企重估年推薦中國中鐵(股權(quán)激勵)、中國鐵建、中國交建等，二是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)反轉(zhuǎn)推薦鴻路鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)，三是基建投資設(shè)計先行推薦華設(shè)集團(tuán)、蘇交科、設(shè)計總院等。

（文章來源：財聯(lián)社）

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