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滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者多樣化投資需求 工銀瑞信基金客戶服務(wù)體系創(chuàng)新升級(jí) 2021-12-30 10:09:36  來(lái)源:深圳商報(bào)

年財(cái)富管理市場(chǎng)高速發(fā)展,對(duì)投資者的理財(cái)觀念等提出了更高要求,公募基金則需要擔(dān)任引導(dǎo)投資者的“指南針”角色。作為行業(yè)綜合實(shí)力領(lǐng)先的銀行系旗艦基金公司,工銀瑞信基金憑借敏銳的洞察力,緊緊圍繞客戶對(duì)服務(wù)需求的變化,持續(xù)加快產(chǎn)品和營(yíng)銷服務(wù)體系的創(chuàng)新升級(jí),以期能夠更好滿足投資者不斷增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求。

投資者服務(wù)方面,工銀瑞信以客戶為中心,積極提升服務(wù)能力,提升投資者回報(bào)獲得感。堅(jiān)持打造“工行內(nèi)+工行外、線下+線上、零售+機(jī)構(gòu)”的復(fù)合型渠道和服務(wù)體系,全面加強(qiáng)與各類渠道的合作和發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)銷渠道的均衡化、多元化。同時(shí),工銀瑞信高度重視渠道和客戶服務(wù)工作,積極為客戶提供全流程、陪伴式、精準(zhǔn)化的服務(wù)體驗(yàn),品牌美譽(yù)度和客戶口碑持續(xù)提升。

尤為值得一提的是,工銀瑞信傾力打造的基金投顧業(yè)務(wù)品牌“容易投”已于期正式上線。“容易投”根據(jù)每位用戶的個(gè)投資目標(biāo),提供智能化、場(chǎng)景式資產(chǎn)管理,并為投資者提供覆蓋“投前、投中、投后”全流程的陪伴式服務(wù),針對(duì)地解決“基金賺錢,基民不賺錢”的難題。首批推出的基金投顧策略共6個(gè),包括價(jià)值穩(wěn)健、固收增強(qiáng)、穩(wěn)健成長(zhǎng)、均衡配置、權(quán)益精選、積極進(jìn)取,覆蓋多元化理財(cái)場(chǎng)景,滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的多樣化投資需求。

投資者保護(hù)和投資者教育方面,工銀瑞信始終將保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益納入公司治理、經(jīng)營(yíng)管理之中,在成立之初即建立了投資者保護(hù)和投資者教育組織機(jī)制,逐步建立“專人管理、專業(yè)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行、??顚S?rdquo;管理工作機(jī)制。公司設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地網(wǎng)站被授予基金行業(yè)首家國(guó)家級(jí)投資者教育基地。

三年來(lái),工銀瑞信持續(xù)撥款投教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于投教基地建設(shè)、投教人員培訓(xùn)、投教作品制作等。工銀瑞信投教基地連續(xù)三年榮獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)優(yōu)秀考評(píng),也是基金行業(yè)唯一獲此榮譽(yù)的基金公司。

此外,工銀瑞信還通過(guò)開展公益助學(xué)以及慈善捐贈(zèng)等活動(dòng),履行“公益慈善”“綠色環(huán)保”等其他社會(huì)責(zé)任。

關(guān)鍵詞: 客戶服務(wù) 體系 創(chuàng)新 投資者

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