最近多省份密集推出限電限產措施,“雙高”企業(yè)輪番接到限產通知。多家相關上市公司陸續(xù)發(fā)布了“臨時停產”或“臨時限產”的公告提示風險,其中“電力供應緊張”“配合地區(qū)‘能耗雙控’的要求”等頻頻被提及。受此沖擊,27日有色、煤炭、化工等周期股大跌,相關個股上百只跌停。
最近,我國多個省份再次實施限電停產或減產的措施。8月以來未達標省份整改調停措施推進較為積極,超60城市嚴格執(zhí)行能耗“雙控”。雙控即“能耗雙控”,是指既控制能源消耗強度、又控制能源消費總量。
有市場人士預計,限電限產會對制造業(yè)、供應鏈造成較大沖擊,并影響到相關企業(yè)的盈利水平。市場對此十分憂慮,27日化工、鋼鐵、有色、采掘四大周期板塊大跌,其中東方鋯業(yè)、神火股份、盛屯礦業(yè)、云海金屬、廣晟有色、龍星化工、金浦鈦業(yè)、南風化工、金嶺礦業(yè)、永興材料、河鋼資源、山東鋼鐵等跌停。
27日晚,蘇州公司華亞智能、東莞企業(yè)勤上股份、山東企業(yè)金嶺礦業(yè)、*ST金正旗下山東與安徽等地的子公司,以及桃李面包旗下江蘇、東莞、長春、沈陽、大連、山東、天津、哈爾濱等地的子公司接到有關部門發(fā)出的限電或限時限產的通知。在此之前,江蘇企業(yè)晨化股份、聚杰微纖、雙樂股份、紅寶麗、藍豐生化等,浙江企業(yè)迎豐股份、西大門等,云南省的*ST澄星、天原股份、神火股份、云鋁股份等企業(yè)也紛紛公告稱,限電要求帶來不同程度的減產停產影響。
在投資者互動平臺上,瀘天化、神火股份、康達新材、云圖控股等多家上市公司收到了不少關于“雙限雙控”政策是否會對公司產生影響的投資者提問。
川財證券宏觀經(jīng)濟分析師陳琦指出,節(jié)能進展不及預期,“能耗雙控”政策加碼。目前煤炭供給在“減碳”政策的影響下仍然偏緊,預計在能耗雙控政策的影響下,高爐、焦爐開工率很難有反彈,短期鋼材供給或將受到一定影響;電解鋁方面,預計行業(yè)電價調控或將進一步加碼??傮w來看,煤、電供應收縮或對大宗工業(yè)品價格形成進一步助推,預計年內生產資料、生活資料剪刀差將維持在相對高位,后續(xù)靜待國家保供政策落實。
中金公司研究員郭朝輝認為,今年四季度“雙限”約束可能難以放松,考慮到“雙限”疊加“冷冬”,四季度大宗商品可能會再次迎來普漲行情,通脹風險可能加大,但價格上漲的高度與持續(xù)性可能將受制于需求走弱。
中信證券宏觀首席分析師程強指出,從經(jīng)濟客觀運行狀態(tài)來看,后續(xù)隨著海外供應恢復,全球供需缺口預計收窄,中國出口自然會回落,這就意味著今年工業(yè)高增長導致的能耗高增是不可持續(xù)的。“即使能耗雙控目標不發(fā)生大的調整,等到工業(yè)回歸常態(tài)增速后,能耗指標也將更加寬裕,行政性限產限電行為可能自然會減少。”(記者 詹鈺葉)
關鍵詞: 能耗雙控 雙控 加碼 相關個股上百只跌停
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