大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 吳春波 陳沛
7月31日,國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信發(fā)布了關(guān)于河南伊川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱伊川農(nóng)商行)最新評(píng)級(jí)報(bào)告。
在這份報(bào)告中,中誠(chéng)信認(rèn)可伊川農(nóng)商行在伊川縣當(dāng)?shù)亟鹑隗w系的重要地位,并強(qiáng)調(diào)了該行市場(chǎng)定位明確、市場(chǎng)機(jī)制靈活、具備較強(qiáng)的人緣地緣優(yōu)勢(shì)、凈息差維持較高水平等。不過由于現(xiàn)實(shí)和特殊性原因,該行的主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)1級(jí),展望調(diào)整為穩(wěn)定。
這份評(píng)級(jí)報(bào)告釋放了哪些信息?
丨伊川農(nóng)商行2018年凈利8.1億元 同比增長(zhǎng)14.13%
由于盈利資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)、所得稅支出大幅減少等因素的影響,伊川農(nóng)商行在2018年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的有效增長(zhǎng)。但與此同時(shí),由于凈息差顯著下降,該行凈利息收入也出現(xiàn)了下滑。
中誠(chéng)信評(píng)級(jí)報(bào)告顯示,2018 年,得益于貸款規(guī)模的迅速增長(zhǎng),截至當(dāng)年底,伊川農(nóng)商行盈利資產(chǎn)規(guī)模較年初大幅增長(zhǎng)35.21%。該行根據(jù)貸款客戶具體情況實(shí)施差異化利率政策,部分客戶貸款利率大幅下降,受此影響, 2018 年該行利息收入/平均盈利資產(chǎn)較上年下降1.35 個(gè)百分點(diǎn)至 6.22%。
從融資成本來看,受同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響伊川農(nóng)商行加大同業(yè)存單融資力度,該行 2018年利息支出/平均付息負(fù)債較上年增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)至 1.20%。
在收益和成本兩方面作用下,2018 年伊川農(nóng)商行的凈息差較上年下降 1.38 個(gè)百分點(diǎn)至 5.16%,仍處于同業(yè)較高水平。中誠(chéng)信評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,該行 2018 年凈利息收入較上年下降 3.01%至 24.44 億元。
據(jù)悉,由于伊川農(nóng)商行以傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)為主,凈利息收入為其收入的主要來源,非利息凈收入規(guī)模較小,在凈營(yíng)業(yè)收入中占比較低。2018 年該行實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)業(yè)收入 24.72 億元,同比下降 3.85%;實(shí)現(xiàn)非利息凈收入 0.28 億元,在凈營(yíng)業(yè)收入中占比 1.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 8.10 億元,同比增長(zhǎng) 14.13%。2018 年平均資本回報(bào)率和平均資產(chǎn)回報(bào)率分別為 20.39%和1.74%。
在經(jīng)營(yíng)效率方面,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,伊川農(nóng)商行加強(qiáng)精細(xì)化管理,實(shí)行有效的成本費(fèi)用控制,但受凈營(yíng)業(yè)收入下降影響,2018 年該行成本收入比較上年上升 0.76 個(gè)百分點(diǎn)至 14.62%,仍處于同業(yè)較好水平。
公開資料顯示,伊川農(nóng)商行位于河南省伊川縣,于 2009 年 10 月設(shè)立,設(shè)立之初注冊(cè)資本為1.88 億元,后經(jīng)一次增資擴(kuò)股、多次利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本以及資本公積轉(zhuǎn)增股本,截至 2018 年末,該行注冊(cè)資本為 14.16 億元。
丨農(nóng)商銀行不良率普遍增加 伊川農(nóng)商行處于較好水平
2018 年以來,受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行及環(huán)保整治影響,當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損、減產(chǎn)或停業(yè), 風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露;部分農(nóng)戶跟風(fēng)盲目投資養(yǎng)殖場(chǎng)及水果種植等產(chǎn)業(yè),因技術(shù)、管理能力落后及豬瘟疫情導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)虧損,難以償還貸款。
中誠(chéng)信評(píng)級(jí)報(bào)告顯示,截至 2018 年末,伊川農(nóng)商行不良貸款余額較年初增長(zhǎng) 6 億元至 10.05 億元,不良率較年初上升 0.55 個(gè)百分點(diǎn)至 2.95%。該行存量不良中,單筆 1000 萬元以上不良共 13 筆,合計(jì)金額2.46 億元,主要為制造業(yè)貸款。
記者從伊川農(nóng)商行獲悉,截至2018年底,該行逾期貸款、不良貸款行業(yè)投向主要集中在制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)和批發(fā)零售業(yè),出現(xiàn)波動(dòng)的原因主要為受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行和監(jiān)管指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑變化兩個(gè)方面影響。
伊川農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,近年來,伊川農(nóng)商行持續(xù)支持國(guó)家“三農(nóng)”政策,對(duì)制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等具有行業(yè)前景的客戶進(jìn)行資金支持。但隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、農(nóng)產(chǎn)品滯銷等原因,制造業(yè)企業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等領(lǐng)域的還款能力下滑,部分借款人出現(xiàn)了流動(dòng)資產(chǎn)暫時(shí)性短缺,不能及時(shí)償還貸款本息的情形。
方便小微,伊川農(nóng)商行員工深入養(yǎng)殖基地辦理業(yè)務(wù)
除了經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的變化,監(jiān)管的統(tǒng)計(jì)口徑也在趨嚴(yán)。如自2018年以來,監(jiān)管政策對(duì)不良貸款的統(tǒng)計(jì)口徑從本金逾期90天調(diào)整為本金及利息逾期90天以上,這導(dǎo)致不少銀行不得不根據(jù)政策進(jìn)行不良數(shù)據(jù)調(diào)整,造成逾期貸款或不良貸款上升。
但即便如此,得益于精細(xì)管理及合規(guī)經(jīng)營(yíng),伊川農(nóng)商行的逾期貸款和不良貸款占比仍處于全省農(nóng)信系統(tǒng)較好水平,資產(chǎn)質(zhì)量處于合理范圍。
由于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,該行持續(xù)加大撥備計(jì)提力度,2018 年計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備 9.04 億元,較上年增加 3.89%,在撥備前利潤(rùn)中的占比較上年提升 5.61 個(gè)百分點(diǎn)至48.13%。2018年全年,伊川農(nóng)商行累計(jì)處置不良貸款55.58億元,其中核銷3.68億元,清收51.91億元。
伊川農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,短期看,不良資產(chǎn)更充分的暴露、核銷導(dǎo)致利潤(rùn)受損,長(zhǎng)期看,也將完善自身經(jīng)營(yíng),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,更好地增強(qiáng)服務(wù)能力。
在他看來,監(jiān)管要求銀行真實(shí)地反映資產(chǎn)質(zhì)量,加大不良貸款核銷力度,減輕不良資產(chǎn)的歷史包袱,可以騰出更多信貸空間支持小微實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
丨關(guān)于擔(dān)保貸款比例過高 主要由目標(biāo)客戶特點(diǎn)決定
從貸款的擔(dān)保方式看,由于抵質(zhì)押物登記受限,伊川農(nóng)商行貸款業(yè)務(wù)主要為保證類貸款,截至2018 年末,保證貸款余額為 335.80 億元,在總貸款中占比 97.18%。目前該行未與擔(dān)保公司進(jìn)行合作,擔(dān)保主體主要為當(dāng)?shù)胤ㄈ似髽I(yè)或自然人。
中誠(chéng)信認(rèn)為,在整體經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下,保證類貸款可能面臨擔(dān)保方財(cái)務(wù)實(shí)力或代償意愿不足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
伊川農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,伊川農(nóng)商行的客戶群體絕大部分為農(nóng)戶和小微企業(yè),由于這兩大客戶的特點(diǎn)決定該行的貸款以擔(dān)保貸款為主。
伊川農(nóng)商行普及金融知識(shí)萬里行服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)
伊川農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋稱,房產(chǎn)和土地是絕大多數(shù)農(nóng)村居民最重要的財(cái)產(chǎn),但是《擔(dān)保法》明確規(guī)定耕地、宅基地、自留地等集體所有的土地使用權(quán)不得抵押,而按照貸款管理制度的要求及有關(guān)政策,抵押物必須經(jīng)過有關(guān)部門評(píng)估和辦理抵押登記手續(xù),農(nóng)戶的財(cái)產(chǎn)不符合有關(guān)部門抵押登記要求,也就無法辦理評(píng)估抵押登記手續(xù)。
而針對(duì)小微企業(yè),由于多數(shù)小微企業(yè)處于市場(chǎng)的弱勢(shì)地位,不僅因?yàn)樽陨斫?jīng)營(yíng)規(guī)模較小,也因?yàn)樽陨砉潭ㄙY產(chǎn)比較有限,尤其是一些處于創(chuàng)業(yè)初期的小微企業(yè),更是缺乏有效的抵押物。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,特殊的市場(chǎng)決定了銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn),單純從“是否擔(dān)保”難以準(zhǔn)確衡量市場(chǎng)的實(shí)際情況,需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展程度、發(fā)育水平、政策服務(wù)能力現(xiàn)狀進(jìn)行更多維度的分析及判斷。
大河報(bào)·大河財(cái)立方記者采訪獲悉,由于伊川縣不動(dòng)產(chǎn)抵押登記系統(tǒng)與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門交接手續(xù)問題未解決,部分業(yè)務(wù)不能正常辦理,這也導(dǎo)致了伊川農(nóng)商行無法有效辦理抵質(zhì)押貸款手續(xù),擔(dān)保貸款也就成了新的必選項(xiàng)。
丨資本充足率下滑 但仍比肩部分中心城市農(nóng)商行
2018年以來,受信貸規(guī)模擴(kuò)張以及農(nóng)業(yè)、小微企業(yè)行業(yè)暴雷等原因,不少農(nóng)商行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)都較上年有所增長(zhǎng),這導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)農(nóng)商行領(lǐng)域資本充足率的全行業(yè)性下滑。
伊川農(nóng)商行也出現(xiàn)了類似的情況,2018 年以來,由于信貸規(guī)模擴(kuò)張,該行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增幅明顯,截至2018年底, 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)較上年末大幅增長(zhǎng) 60.03%。
受此影響,伊川農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別較上年末大幅下降3.15 和2.41 個(gè)百分點(diǎn)至9.88% 和 11.68%,但仍然滿足監(jiān)管要求。
以銀保監(jiān)2017年評(píng)選的大中城市標(biāo)桿銀行廣州農(nóng)商行為例,2018年底,該行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及以及資本充足率分別為14.28%、10.5%和10.53%。而到了2019年一季度,這三個(gè)數(shù)字分別下滑至了13.66%、10.29%和10.29%。
以山東省的濟(jì)南農(nóng)商行為例,公開數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,該行資本充足率為11.66%,核心一級(jí)資本充足率為8.52%,一級(jí)資本充足率為8.52%,剛剛滿足監(jiān)管一級(jí)資本充足率不得低于8.5%的要求。
上述業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,如果僅僅看一家銀行與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的話,伊川農(nóng)商行面臨的補(bǔ)充資本的壓力比較明顯,但是如果從行業(yè)縱向來看,伊川農(nóng)商行的資本充足率仍處于較好水平。
在這位專家看來,與伊川農(nóng)商行所處的伊川縣相比,廣州農(nóng)商行和濟(jì)南農(nóng)商行均位于一線城市或省會(huì)中心城市,擁有更為廣闊的市場(chǎng)腹地和市場(chǎng)調(diào)整空間,但即便如此,伊川農(nóng)商行依然能夠在部分指標(biāo)有所接近和超越。
關(guān)鍵詞: 伊川農(nóng)商行
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