近日,據(jù)The Information報道,風險投資公司Andreessen Horowitz(安德森·霍洛維茨,簡稱A16z)的首支加密貨幣基金已兌現(xiàn)部分收益,目前返還給LP這一基金原始規(guī)模的3倍收益,且該基金的其余部分仍然未兌現(xiàn)。The Information援引知情人士消息稱, 理論上這支基金的回報可能會高達投資人第一筆資金的10倍,但如果當前的加密熊市持續(xù)低迷,可能會讓這一數(shù)字縮小。
【資料圖】
在互聯(lián)網(wǎng)不少賽道都遭遇增長瓶頸之時,A16z的首支加密貨幣基金表現(xiàn)極為亮眼。上述知情人士稱,A16z向其LP兌現(xiàn)了比特幣、以太坊、Coinbase股票,以及一些加密項目的代幣增長收益。而根據(jù)Cambridge Associates的調(diào)查研究,2018年成立的VC基金的平均回報率為1.7倍,而A16z目前兌現(xiàn)的收益已經(jīng)遠超平均值。
2018年時加密貨幣正經(jīng)歷熊市低谷,比特幣從2017年底的2萬美元歷史高位暴跌至3000美元附近,無數(shù)加密企業(yè)和項目在市場崩潰過程中煙消云散。而在低谷之中,A16z對外宣布成立首只加密貨幣專項基金,規(guī)模為3億美元,并計劃在兩到三年時間內(nèi)把這些資金投入到加密貨幣行業(yè)中,最長持有時間可達10年。
這只基金的主理人正是目前加密貨幣領域名氣最大的投資人克里斯·迪克森(Chris Dixon)。今年4月上旬,美國《福布斯》雜志發(fā)布了最新的“2022邁達斯榜單”(Midas List),迪克森榮登這份素有“投資界奧斯卡”之稱的榜單榜首。
在當時的寒冬之中,迪克森堅定地看好加密貨幣領域。他接受CNBC采訪時發(fā)表的一些觀點在今天已經(jīng)成為了現(xiàn)實,“加密貨幣市場正在經(jīng)歷起伏動蕩,預計還會有更多這種情況發(fā)生。這項技術的確有前景,低迷時期會成為最佳的投資。即使今年比特幣價格下跌50%,成為‘加密貨幣寒冬’,A16z仍將展開積極投資。”迪克森用2009和2010年的智能手機應用開發(fā)舉例,與之類似,他認為2018年將成為加密貨幣“最好的投資時機之一”?!皟r格存在很大波動,我們將此視作機會?!钡峡松f。
四年過去,加密貨幣市值從幾千億美元增長至近3萬億美元,現(xiàn)在又跌回至1萬億美元附近,但A16z在這個過程中牢牢把握住了增長機遇。
以2021年成功上市的Coinbase為例,這家美國最大的合規(guī)加密貨幣交易平臺今年股價暴跌了70%以上,但A16z已經(jīng)從中獲益頗豐。早在2013年,比特幣剛剛誕生不久,絕大數(shù)人還將它視為一種騙局,Coinbase也剛剛成立不久,團隊成員還只有8個人時,A16z就領投了這家公司2500萬美元B輪融資,成為當時加密貨幣領域內(nèi)金額最大的一筆風險投資。
隨后,A16z繼續(xù)延續(xù)自己的“下重注風格”,自Coinbase B輪融資到其上市的8年間,先后8次投資Coinbase,最終成為了Coinbase最大的機構股東,持股14.8%。2021年,在Coinbase成功上市后,A16z開始套現(xiàn)持有的Coinbase股票。富途數(shù)據(jù)顯示,A16z已減持Coinbase 1545.96萬股,價值約43.75億美元,剩余持有1401.79萬股,持股比例為6.72%,價值約為33億美元。
這還只是A16z進入加密貨幣領域的第一只基金。迄今為止,A16z已經(jīng)發(fā)布了四期加密基金:第一期基金成立于2018年6月,規(guī)模約3.5億美元;第二期成立于2020年4月,規(guī)模約5.15億美元;第三期基金成立于2021年6月,其規(guī)模高達22億美元。第四期成立于2022年5月,規(guī)模達到45億美元,刷新加密貨幣領域基金規(guī)模最大值。
在互聯(lián)網(wǎng)賽道,被稱為“硅谷壞小子”的A16z或許只是風格迥異的一家VC機構,但在加密貨幣領域,A16z毫無疑問屬于最頂尖的投資機構行列,連紅杉資本在該領域的布局都稍慢一步。
在A16z的投資版圖中,加密貨幣領域里的頭部項目基本都被收入囊中,包括Uniswap、Solana、MakerDao、Dfinity、YugaLabs等明星項目,覆蓋公鏈、穩(wěn)定幣、交易所、支付、DeFi、NFT等多個賽道,儼然成為加密貨幣投資的風向標。
但獲益頗豐的A16z并非沒有失手過,其參與投資的“Diem”(原Libra),以2億美元被Silvergate Bank收購后,近年來也逐漸消失在人們的視野中。此外,其投資的Dfinity去年以來代幣價格跌去了95%,Helium也深陷內(nèi)部丑聞之中。2021年其投資的東南亞最火鏈游“Axie Infinity”也被黑客盜取6.25億美元,這些都是A16z擴張中的一些無法抹去的痕跡。
關鍵詞: 貨幣基金 萬億美元 數(shù)據(jù)顯示
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