1998年中國(guó)的第一臺(tái)電動(dòng)車(chē)誕生。

清華大學(xué)教授馬貴龍和中科院院士何祚庥迅速建議制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，第二年，電動(dòng)自行車(chē)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)確定在了時(shí)速20公里以內(nèi)，整車(chē)重量不超過(guò)40公斤。

那時(shí)候，人們普遍認(rèn)為這樣的規(guī)定給電動(dòng)車(chē)賦予了玩具色彩的標(biāo)簽。

直到2003年非典，人們覺(jué)得公共交通工具容易傳播病毒，因此電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)才開(kāi)始興起,2010年，中國(guó)的電動(dòng)車(chē)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1.2億。

另外，有數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)制造電動(dòng)車(chē)?yán)麧?rùn)可觀，僅2020年上半年，中國(guó)的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)了5000多家，產(chǎn)量超過(guò)1170萬(wàn)輛。

15年過(guò)去了，隨著經(jīng)濟(jì)收入和社會(huì)生產(chǎn)力的提高，自行車(chē)不再是多數(shù)人的出行選擇，電動(dòng)車(chē)正形成自己的王國(guó)。

而隨著續(xù)航成為電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)最大桎梏的態(tài)勢(shì)下，兩輪出行領(lǐng)域開(kāi)始進(jìn)入了新的一輪市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

其中，以期通過(guò)換電模式解決續(xù)航痛點(diǎn)的小哈換電、鐵塔換電、這鋰換電等眾多換電柜品牌，也正崛地而起。

3000億元規(guī)模的新藍(lán)海

事實(shí)上，早在2016年小哈換電、e換電、易騎換電等企業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入電動(dòng)兩輪車(chē)換電市場(chǎng)。

但最初的電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)，換電模式并不受歡迎，消費(fèi)者更多的是依賴性價(jià)比高、出行成本低的社區(qū)充電樁來(lái)維持出行。

不過(guò)，充電樁的也存在致命的缺點(diǎn)，那就是社區(qū)充電樁與社區(qū)電動(dòng)自行車(chē)的存量并沒(méi)有形成1:1的比例，同時(shí)也存在充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的痛點(diǎn)。

而隨著國(guó)內(nèi)共享電單車(chē)行業(yè)的發(fā)展，以及外賣(mài)配送行業(yè)日益突出的續(xù)航需求，具有靈活性，穩(wěn)定性更強(qiáng)的換電模式相對(duì)于充電模式更受市場(chǎng)歡迎。

在電動(dòng)兩輪車(chē)換電市場(chǎng)開(kāi)始快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，換電市場(chǎng)吸引了大批企業(yè)布局。

目前，市面上有多個(gè)電動(dòng)自行車(chē)智能換電柜品牌，除了小哈換電和e換電，還有飛哥換電、這鋰換電、及時(shí)換電等。

這些智能換電柜主要分布在熱門(mén)商圈附近的街角和路邊，少數(shù)分布在居民小區(qū)里，由于主打“以換代充”，且號(hào)稱3-10秒就能換電，極大地解決了電動(dòng)自行車(chē)的充電和續(xù)航問(wèn)題。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)數(shù)量已達(dá)到3億輛，保守計(jì)算每天充電次數(shù)是1億次，一年下來(lái)充電次數(shù)達(dá)365億次充電。

每次充電營(yíng)收3元左右，換電行業(yè)就是一個(gè)約為1095億元的市場(chǎng)規(guī)模，但實(shí)際上很多電動(dòng)兩輪車(chē)車(chē)主認(rèn)為換電費(fèi)用高或者是產(chǎn)品類(lèi)型不匹配，不選擇換電業(yè)務(wù)。

假設(shè)未來(lái)?yè)Q電滲透率分別為5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、50%，根據(jù)高禾投資研究中心估算，電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？梢苑謩e達(dá)到54.75億元、109.5億元、164.25億元、219億元、273.25億元、328.5億元、383.25億元、438億元、492.75億元、547.5億元。

目前，共享電動(dòng)車(chē)和即時(shí)配送領(lǐng)域是電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)的主要市場(chǎng)。

而隨著電動(dòng)兩輪車(chē)新國(guó)標(biāo)的實(shí)施以及鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)有望打通C端市場(chǎng)。

根據(jù)高禾投資中心預(yù)測(cè)，到2025年，電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到328.5億元。

不過(guò)，在徹底打通市場(chǎng)的過(guò)程中，換電柜仍然需要面對(duì)來(lái)自市場(chǎng)各方面的挑戰(zhàn)。

品牌難以“利好”用戶

對(duì)于換電柜品牌來(lái)說(shuō)，覆蓋到不同群體的用戶一定是首要的，但目前這似乎并不現(xiàn)實(shí)。

首先，當(dāng)下大多數(shù)品牌換電柜的套餐價(jià)格并不便宜。

其中鐵塔換電、這鋰換電等品牌包月套餐300元，不限充換電次數(shù)；e換電則分為押金和套餐，單電瓶押金500，雙電瓶1000，月租套餐68元換電次數(shù)20次，128元換電次數(shù)30次；而小哈換電除了每月299元無(wú)限次換電套餐外，還推出了99元20次換電的套餐。

從價(jià)格上看，幾乎所有品牌換電柜的價(jià)格對(duì)一些市民來(lái)說(shuō)，依然不如充電樁劃算。

當(dāng)然，品牌商也可以通過(guò)降價(jià)，以及推出更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的套餐進(jìn)行吸引用戶。

但需要注意的是，以30家標(biāo)桿換電品牌為例，在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額這一關(guān)鍵時(shí)刻， 如果一家品牌降價(jià)極大可能會(huì)引發(fā)競(jìng)品的集體降價(jià)，從而迫使行業(yè)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)中。

這最起碼在當(dāng)下，并不是大多數(shù)品牌愿意看到的。

原因很簡(jiǎn)單，換電模式屬于重資產(chǎn)投入，目前大部分物業(yè)按照商用模式收取電費(fèi)價(jià)格和場(chǎng)地租金，使得點(diǎn)位運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于折舊成本，運(yùn)營(yíng)企業(yè)為維持平衡定價(jià)較高，導(dǎo)致居民接受度有限。

一旦降價(jià)，品牌面臨的就不僅僅是價(jià)格戰(zhàn)，還會(huì)連帶大幅度的虧損。

其次，電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)的換電采用標(biāo)準(zhǔn)化鋰電池模塊+換電柜+手機(jī)APP+遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)平臺(tái)模式，初期建設(shè)成本大也在一定程度上影響著換電柜的普及。

電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)的初期建設(shè)需要在許多地方設(shè)立換電柜并準(zhǔn)備數(shù)量龐大的鋰電池，而鋰電池價(jià)格不菲，造就了行業(yè)初期建設(shè)成本極高的特點(diǎn)，前期擴(kuò)張需要投入大量的資本。

且電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)僅能為特定車(chē)型提供鋰電池?fù)Q電服務(wù)，無(wú)法覆蓋到龐大的C端個(gè)人用戶，不利于行業(yè)發(fā)展。

此外，大部分電動(dòng)車(chē)的車(chē)型并不統(tǒng)一，電池標(biāo)準(zhǔn)化程度低。

目前，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)尚處于存量替換階段，很多電動(dòng)車(chē)廠以前研發(fā)出的車(chē)型并非完全滿足換電需求，不同的換電柜需要的插電接口也不盡相同。

從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，存量車(chē)改為使用換電電池，需增加相應(yīng)轉(zhuǎn)接配件，這方面還缺乏明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；另外，現(xiàn)階段換電柜鋪設(shè)密度不高，也制約著網(wǎng)絡(luò)化推廣。

另一方面，行業(yè)內(nèi)還缺乏統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，充電、換電都實(shí)現(xiàn)了從戶內(nèi)移到戶外，從本質(zhì)上減少了火災(zāi)危害程度。

但由于缺少通信協(xié)議，難以實(shí)時(shí)監(jiān)控并獲取電池生命體征信息，加之公用場(chǎng)景面臨復(fù)雜工況環(huán)境及安裝插頭損耗風(fēng)險(xiǎn)，仍無(wú)法完全有效管控風(fēng)險(xiǎn)。

不可否認(rèn)，從行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)說(shuō)，換電模式在很大程度上解決了現(xiàn)有的充電安全問(wèn)題，特別是在近幾年頻繁發(fā)生的充電火災(zāi)事故的推動(dòng)下，用戶對(duì)于充電安全有了更高的認(rèn)識(shí)和需求。

同時(shí)，對(duì)于部分長(zhǎng)續(xù)航、高頻次電動(dòng)車(chē)使用用戶來(lái)講，換電從根本上解決了充電慢的問(wèn)題，大大節(jié)約了時(shí)間。

但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，讓充換電行業(yè)魚(yú)龍混雜，由此導(dǎo)致的電池安全問(wèn)題也不在少數(shù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有兩輪車(chē)充換電企業(yè)將近400家，包括以整車(chē)、電池、互聯(lián)網(wǎng)換電企業(yè)三大類(lèi)型為主的換電企業(yè)。

這意味著，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一定是無(wú)法避免的。

是機(jī)遇，也一定是挑戰(zhàn)

目前，市面上常見(jiàn)的換電品牌已經(jīng)超過(guò)20多家，跟共享充電寶早期競(jìng)爭(zhēng)格局一樣，還屬于戰(zhàn)國(guó)混戰(zhàn)階段。

隨著電動(dòng)自行車(chē)“新國(guó)標(biāo)”的推行，搭載鉛酸電池電動(dòng)車(chē)也將迎來(lái)升級(jí)更新，全面進(jìn)入鋰電時(shí)代，這對(duì)于換電柜行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是從用戶面上，推動(dòng)換電模式更進(jìn)一步。

不過(guò)，這個(gè)看似強(qiáng)大的“助攻”，實(shí)際上也在另一個(gè)層面給了換電行業(yè)一個(gè)不大，但一時(shí)難以解決的問(wèn)題。

電池供應(yīng)商和整車(chē)供應(yīng)商是電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主體。

而電池供應(yīng)商主要有鵬輝能源、寧德時(shí)代和星恒電源，整車(chē)供應(yīng)商主要有雅迪、新日、臺(tái)鈴、小刀和愛(ài)瑪。

重要的是，電動(dòng)兩輪車(chē)車(chē)用電池電芯數(shù)量少，磷酸鐵鋰在壽命、能量密度和性價(jià)比上具備優(yōu)勢(shì)，但其電壓平臺(tái)過(guò)低，導(dǎo)致需要使用更多的單體電芯進(jìn)行組合。

而三元電池材料體系能量密度高，但成本高、壽命相對(duì)較低，其在電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)的應(yīng)用已逐漸被磷酸鐵鋰所替代。

那么如今擺在磷酸鐵鋰的難題是，鋰電池一旦進(jìn)行多單體電芯進(jìn)行組合，無(wú)論是在重量亦或是體積上都會(huì)增加。

另一方面，因?yàn)殡娦局g存在電壓平臺(tái)、恒流率、內(nèi)阻、循環(huán)壽命等參數(shù)的差異，當(dāng)電芯組成電池的時(shí)候，如果做成電池組的電芯一致性不好，參數(shù)差異大，在長(zhǎng)時(shí)間使用后，這種差異會(huì)逐漸加大，導(dǎo)致電芯之間的不平衡。

為此，對(duì)于電池供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如何通過(guò)篩選匹配實(shí)現(xiàn)同一電池包中的電芯衰減趨勢(shì)一致化，確保長(zhǎng)期使用起來(lái)沒(méi)有問(wèn)題，是非常重要的課題及技術(shù)，這是目前應(yīng)用的最大障礙。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，如果在電池層面上的問(wèn)題沒(méi)有得到解決，那么這對(duì)于中游換電運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)也并不會(huì)太友好。

另一方面，共享電單車(chē)主要解決3-10公里出行痛點(diǎn)，共享單車(chē)“洗牌”完成后，共享電單車(chē)將成為幾大玩家新一輪爭(zhēng)奪對(duì)象。

根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，2025年共享電動(dòng)車(chē)投放車(chē)輛將超過(guò)800萬(wàn)輛，2019年到2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到41%。共享單車(chē)高基數(shù)用戶（2019年3.8億）有望轉(zhuǎn)換為共享電動(dòng)車(chē)用戶。

我們可以窺見(jiàn)，未來(lái)大量的共享電動(dòng)車(chē)的投放，在一定程度上成為換電運(yùn)營(yíng)商之間想要爭(zhēng)奪的對(duì)象。

當(dāng)然，在換電成為電動(dòng)自行車(chē)新基建，并且具備強(qiáng)大可行性以及出臺(tái)政策完善行業(yè)制度的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，因?yàn)锽端共享出行品牌以及快遞外賣(mài)等服務(wù)業(yè)，或許存在推出換電柜業(yè)務(wù)的可能性。

從以往大多行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范、技術(shù)等類(lèi)似問(wèn)題已經(jīng)是各賽道必然無(wú)法避免的，即便是最后真正成為頭部的，也難以邁過(guò)燒錢(qián)這一環(huán)節(jié)。

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