電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域有哪些公司？

很多人會(huì)首先想到陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪等。但如果搜索相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，2021年我國國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)中出貨量最高的，是一家名為海博思創(chuàng)的企業(yè)。

不僅是2021年度國內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能集成商的冠軍，在2021年度全球儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量排名中，海博思創(chuàng)位居第三；2020年國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)集成商占有率排名中，海博思創(chuàng)占比10.5%，位居第二；

2021年中國企業(yè)國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成出貨量排名

在中國人民大學(xué)中國民營企業(yè)研究中心和北京隱形獨(dú)角獸信息科技院聯(lián)合發(fā)布《2021中國隱形獨(dú)角獸500強(qiáng)報(bào)告》中，海博思創(chuàng)同樣入選。

某投行公司人士向36氪說道：“海博思創(chuàng)是還沒有上市的儲(chǔ)能企業(yè)中做的最好的。”

電池pack為基石

海博思創(chuàng)成立于2011年，是一家專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的公司。

和很多科技領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者一樣，海博思創(chuàng)的創(chuàng)始人張劍輝同樣是一個(gè)技術(shù)型人才。他畢業(yè)于清華大學(xué)，擁有美國加州大學(xué)伯克利分校電子工程博士學(xué)位，2010年之前，張劍輝已經(jīng)是美國國家半導(dǎo)體公司的高級(jí)設(shè)計(jì)經(jīng)理，公開報(bào)道顯示彼時(shí)其還有公司的50萬美元期權(quán)。

但張劍輝回國創(chuàng)業(yè)時(shí)，我國新能源汽車、鋰電和電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)還沒有真正意義上的快速發(fā)展，當(dāng)時(shí)海博思創(chuàng)主要向市場(chǎng)提供BMS電池管理系統(tǒng)，并在隨后數(shù)年將其拓展到了電池pack市場(chǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

相關(guān)資料顯示，東風(fēng)汽車或許是海博思創(chuàng)的第一家客戶，2011年海博思創(chuàng)的BMS系統(tǒng)在東風(fēng)汽車公司內(nèi)進(jìn)行實(shí)車測(cè)試，結(jié)果顯示其電池系統(tǒng)效能提高了30%，車輛行駛里程也會(huì)增加。

此后海博思創(chuàng)致力于動(dòng)力電池成組業(yè)務(wù)，到2015年，海博思創(chuàng)的動(dòng)力電池系統(tǒng)已經(jīng)量產(chǎn)了超過5000套，客戶包括東風(fēng)汽車、中通客車、金龍客車等整車企。

同時(shí)海博思創(chuàng)與東風(fēng)汽車的合作也愈發(fā)緊密。

2018年9月12日，東風(fēng)汽車與海博思創(chuàng)合資成立了東風(fēng)海博新能源科技有限公司（以下簡稱“東風(fēng)海博”），業(yè)務(wù)范圍包括新能源汽車電池包、電池管理系統(tǒng)、車輛運(yùn)營、電池梯次利用、儲(chǔ)能等，從實(shí)際情況來看，東風(fēng)海博的主要業(yè)務(wù)仍集中在電池pack。

根據(jù)公開資料顯示，2019年1-9月東風(fēng)海博營收為1.88億元，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為5.29億元，凈資產(chǎn)為1.22億元。根據(jù)高工鋰電梳理，在2019年的首批新能源汽車推薦車型目錄中，東風(fēng)汽車申報(bào)的5款新能源客車，全部由東風(fēng)海博配套動(dòng)力電池。

今天，海博思創(chuàng)的動(dòng)力電池Pack成組已經(jīng)超過4萬輛，動(dòng)力電池系統(tǒng)年產(chǎn)能達(dá)4GWh。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)力

海博思創(chuàng)在儲(chǔ)能市場(chǎng)的業(yè)務(wù)幾乎是伴隨著公司成立同步展開的。

2012年海博思創(chuàng)中標(biāo)了南方電網(wǎng)移動(dòng)式儲(chǔ)能項(xiàng)目，并于2013年10月順利完成南方電網(wǎng)分布式模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目儲(chǔ)能二次系統(tǒng)集成驗(yàn)收工作。

張劍輝曾表示“儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本、壽命、穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)換效率等關(guān)鍵因素決定了投資價(jià)值以及推廣價(jià)值。海博思創(chuàng)在系統(tǒng)側(cè)擁有應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，依托電池管理技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、電池成組技術(shù)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)積累，能為業(yè)內(nèi)提供安全且性能優(yōu)異的儲(chǔ)能系統(tǒng)?！?/p>

但當(dāng)時(shí)國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)還沒有大規(guī)模發(fā)展，海博思創(chuàng)也在利用這段時(shí)間驗(yàn)證技術(shù)、積累經(jīng)驗(yàn)。

2011-2015年，我國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)仍處于示范應(yīng)用階段，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量僅為164.1MW，商業(yè)化更是無從談起。

直到2017年，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)我國儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是我國儲(chǔ)能行業(yè)的第一個(gè)指導(dǎo)性文件，我國儲(chǔ)能項(xiàng)目開始由示范性向商業(yè)化過渡

此時(shí)，擺在海博思創(chuàng)的乃至所有儲(chǔ)能企業(yè)面前的困難是，如何準(zhǔn)確定義產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景，這將直接關(guān)系到企業(yè)的賺錢能力。

海博思創(chuàng)曾在2018年中國能源研究會(huì)召開的“中國能源高質(zhì)量發(fā)展”主題年會(huì)上作報(bào)告指出“像我們做商業(yè)化的儲(chǔ)能要掙錢，其實(shí)挺難的。”并直言“2016年微風(fēng)漸起，現(xiàn)在這個(gè)風(fēng)也沒刮起來?！?/p>

電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)盈利困難是多方面的，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)的商業(yè)模式還不清晰，用戶側(cè)則主要通過峰谷價(jià)差來實(shí)現(xiàn)盈利，然而2020年之前我國多地的峰谷價(jià)差空間與儲(chǔ)能度電成本相差并不多。

但隨著“十四五”的相關(guān)規(guī)劃和政策，我國電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)正式進(jìn)入了發(fā)展的黃金時(shí)期。最重要的是，2021年8月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，要求進(jìn)一步完善峰谷電價(jià)機(jī)制，合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差，為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來了利好。

此時(shí)海博思創(chuàng)在儲(chǔ)能市場(chǎng)上的產(chǎn)品戰(zhàn)略開始發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

一方面，海博思創(chuàng)在不斷研發(fā)新的具有極高性價(jià)比和技術(shù)含量的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

根據(jù)公開資料顯示，海博思創(chuàng)的功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)可提供火電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻或獨(dú)立電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻輔助服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)大倍率2C充放電；持續(xù)運(yùn)行溫度≤35℃，溫差≤5℃；具有毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié)的能力，可快速響應(yīng)負(fù)荷變化。

其能量型儲(chǔ)能系統(tǒng)則一般用于電網(wǎng)輔助調(diào)峰、新能源發(fā)電、用戶側(cè)削峰填谷，可提供功率支撐，確保電網(wǎng)頻率穩(wěn)定，也可用于備用電源，確保供電安全、穩(wěn)定。其產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率大于90%；循環(huán)壽命超過6000次；可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié)。

2021年5月，在“儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)（2021）”上，海博思創(chuàng)發(fā)布了全新的HyperL1液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)介紹，該儲(chǔ)能系統(tǒng)相比風(fēng)冷系統(tǒng)，能量密度提升了80%，壽命提升了20%，輔助功耗降低了20%，能夠大幅節(jié)約運(yùn)營成本。

同時(shí)該儲(chǔ)能系統(tǒng)還具有IP67雙層阻燃防爆設(shè)計(jì)，能夠有效抑制熱失控，HyperBMCloud電池管理云平臺(tái)也會(huì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

另一方面，海博思創(chuàng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要以獨(dú)立儲(chǔ)能電站為主。

從出貨量上來看，2021年海博思創(chuàng)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站的出貨量占比達(dá)到了近一半。獨(dú)立儲(chǔ)能電站意味著其不與風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)等結(jié)合，電站運(yùn)營更加精簡可控，商業(yè)模式也更容易跑通。

根據(jù)海博思創(chuàng)的官網(wǎng)顯示，其儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目案例主要包括：

火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)

項(xiàng)目地點(diǎn)：上海某火電廠

儲(chǔ)能容量：5MW/5MWh

應(yīng)用特點(diǎn)：采用集裝箱三層堆疊設(shè)計(jì)、一體化蒸發(fā)冷卻式溫控技術(shù)、調(diào)頻毫秒級(jí)功率調(diào)節(jié)，

靈活響應(yīng) AGC 指令，大幅提升機(jī)組調(diào)頻性能和輔助服務(wù)收益。

電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能系統(tǒng)

項(xiàng)目地點(diǎn)：北京某變電站

儲(chǔ)能容量：15MW/35MWh

應(yīng)用特點(diǎn)：高安全電池系統(tǒng)，應(yīng)用高壓細(xì)水霧消防技術(shù)；24h 容量備用，滿足高負(fù)荷地區(qū)供電保障需求，同時(shí)提供電網(wǎng)調(diào)峰功能。

用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)

項(xiàng)目地點(diǎn)：江蘇某工廠

儲(chǔ)能容量：20MW/80MWh

應(yīng)用特點(diǎn)：用戶側(cè)分時(shí)電價(jià)及需量管理、調(diào)峰服務(wù)。

此前電力系統(tǒng)沒有獨(dú)立電站參與交易，所以很多儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性不高。但是相關(guān)政策出現(xiàn)后，國家和市場(chǎng)開始認(rèn)同儲(chǔ)能電站獨(dú)立身份和市場(chǎng)價(jià)值，儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利能力開始提升。

截止2021年，海博思創(chuàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量累計(jì)超過1GWh，2021年更是以約1500MWh的出貨量位列市場(chǎng)第一。而今年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7.25GWh，海博思創(chuàng)的出貨量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。

江湖地位

目前市場(chǎng)上做儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)大致分為三類：電池廠商、逆變器廠商、系統(tǒng)集成商。

一般認(rèn)為電池廠商進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)有著天然的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)電池電芯也是儲(chǔ)能系統(tǒng)中成本占比最大的部分，這提高了電池廠商的議價(jià)能力。

但從市場(chǎng)情況綜合來看，目前電池廠商玩家眾多，國產(chǎn)廠商包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（原中航鋰電）、欣旺達(dá)等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使得電池成本持續(xù)下降（近期由于全球疫情及經(jīng)濟(jì)情況影響，電池成本有所提高，但總體來看仍是降低的），這對(duì)下游應(yīng)用市場(chǎng)來說是持續(xù)利好。

另一方面儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)電池指標(biāo)要求并不像新能源汽車那么高，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的選擇空間很大，通常不會(huì)與一家電池供應(yīng)商深度綁定。

公開報(bào)道顯示，海博思創(chuàng)副總經(jīng)理、CFO高書陽曾稱“除了電芯，剩下的還有逆變器、變流器、EMS等，單獨(dú)來看都可以做的很標(biāo)準(zhǔn)，但是整體還需要系統(tǒng)集成控制技術(shù)包括熱管理、保護(hù)等多個(gè)技術(shù)”、“儲(chǔ)能的話語權(quán)主要是由集成端的技術(shù)算法決定的，即技術(shù)壁壘?！?/p>

結(jié)合海博思創(chuàng)近年來與多家公司合作成立合資子公司，并手握三峽電力、華能等大客戶，其“話語權(quán)”的自信并不是空穴來風(fēng)。而且，目前市場(chǎng)上的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商真正具備算法技術(shù)壁壘的并不多。

海博思創(chuàng)雖然自2012年來進(jìn)行了多輪融資，引入了IDG、啟迪創(chuàng)業(yè)、啟明投資、武岳峰、華能等眾多投資人，但至今仍沒有上市。

2021年10月，海博思創(chuàng)完成Pre-IPO融資，投資方為云和資本、北京海淀國資委、清控銀杏、蔚來資本、絲路基金、華能資本。有消息稱，海博思創(chuàng)正在接受上市輔導(dǎo)，如果未來成功登陸資本市場(chǎng)，其綜合實(shí)力無疑會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

海博思創(chuàng)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的進(jìn)展和成績既有產(chǎn)業(yè)、政策的幫助，也有其產(chǎn)品戰(zhàn)略、商業(yè)模式的推動(dòng)，雖然目前其大部分營收仍來自動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)，但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正以肉眼可見的速度擴(kuò)張。

海博思創(chuàng)進(jìn)入了儲(chǔ)能市場(chǎng)的春天。

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