社區(qū)團(tuán)購(gòu)可以說(shuō)這2年內(nèi)風(fēng)雨驟來(lái)，隨著大玩家的加入，前期玩家的撤退，就這么快速的完成了市場(chǎng)洗牌。

從今年開年“新老團(tuán)們”便不斷爆出裁員、關(guān)停、撤退的消息，整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要也只剩美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜三虎相爭(zhēng)。

“社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展到今天，原本就是預(yù)料之勢(shì)。只是這個(gè)時(shí)間似乎來(lái)得更早更快。實(shí)際上前期大家的市場(chǎng)運(yùn)作并不成熟，都是搞大補(bǔ)貼，做規(guī)模搶流量，前端數(shù)據(jù)好看，快速布局讓后端其實(shí)跟不太上，特別在供應(yīng)鏈端和物流端。這波洗牌之后，重點(diǎn)會(huì)往后端轉(zhuǎn)移?！币晃簧疃葏⑴c了地區(qū)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人透露。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)看似簡(jiǎn)單的預(yù)售+自提模式，背后卻是一場(chǎng)重投入，所以到今天看僅依靠燒錢搶流量的游戲肯定不能持續(xù)，而強(qiáng)后端不是一朝一夕就能建設(shè)成的，這還是長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)這輪市場(chǎng)洗牌之后，社區(qū)團(tuán)購(gòu)下半場(chǎng)的比拼才正式開始。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)，潮起得快，退得更快

我們把時(shí)間軸拉長(zhǎng)來(lái)看，社區(qū)團(tuán)購(gòu)經(jīng)歷了爆發(fā)增長(zhǎng)到快速降溫的過(guò)程。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2021年度中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到1205.1億元，同比增長(zhǎng)60.4%。用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2021年社區(qū)團(tuán)購(gòu)用戶規(guī)模6.46億人，預(yù)計(jì)2022年用戶規(guī)模將增至8.76億人。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)經(jīng)社，制圖：中商情報(bào)網(wǎng)）

當(dāng)然我們從頭部玩家2021年的GMV的數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)遠(yuǎn)超千億。但報(bào)告的另一個(gè)數(shù)據(jù)同樣值得注意，近4年時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購(gòu)飛速發(fā)展，其中2019年增速達(dá)到最高，為300%，但就目前的市場(chǎng)情形看，增速呈現(xiàn)“斷崖式”下降。

當(dāng)然，市場(chǎng)的波動(dòng)，背后的更大因素來(lái)自賽道的參與者們競(jìng)速。

從投資角度看，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道從2019-2021年融資額就達(dá)到了550多億。前期基本是老團(tuán)們?cè)谂苣Ｊ剑仁袌?chǎng)模式被驗(yàn)證可行性后，巨頭們幾乎都在2020年的下半年加入這個(gè)賽道。滴滴上線橙心優(yōu)選、美美團(tuán)優(yōu)選、拼多多發(fā)力多多買菜，再到2021年初，京東的京喜拼拼加入角逐，而姍姍來(lái)遲的阿里，最后也成立了阿里MMC，發(fā)力淘菜菜。

“之前聽得最多的一句話是，‘投入不設(shè)上限’。巨頭的加入給原本的老團(tuán)們帶來(lái)了非常大壓力。無(wú)論從資金、資源方面，不在一個(gè)級(jí)別，更重要的是投資開始有傾斜?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

但社區(qū)團(tuán)購(gòu)潮起得快，退得更快。

從去年下半年到今年開年，賽道就開啟了淘汰。同程生活、橙心優(yōu)選、十薈團(tuán)相繼敗下陣，最近的是十薈團(tuán)全國(guó)城市的所有業(yè)務(wù)均已關(guān)停，進(jìn)入善后階段。

即使大廠也在收縮。阿里MMC事業(yè)群、美團(tuán)優(yōu)選，京東京喜拼拼，都爆出裁員。有媒體爆料阿里MMC計(jì)劃裁員，京東被曝各業(yè)務(wù)線啟動(dòng)裁員，其中社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)“京喜拼拼”波及最廣。

就市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，一方面，市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)性的不可逆性，社區(qū)團(tuán)購(gòu)還有增長(zhǎng)空間，更多會(huì)成為社區(qū)零售/電商的生態(tài)一個(gè)重要業(yè)態(tài)。另一面是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上半場(chǎng)跑馬圈地戰(zhàn)，加上政策的規(guī)范化指引，市場(chǎng)已經(jīng)洗牌，絕大多數(shù)玩家已出局。現(xiàn)在美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜將進(jìn)入下半場(chǎng)的較量。

美團(tuán)優(yōu)選VS多多買菜VS淘菜菜，三虎相爭(zhēng)

從布局和成績(jī)上看。目前社區(qū)團(tuán)購(gòu)的頭兩把交椅還是美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜，阿里的淘菜菜正在奮力追趕。

此前有媒體數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)優(yōu)選2021年完成GMV1200億元左右、多多買菜則在800億元GMV左右，淘菜菜在年底完成了200億元GMV左右。

從2021年第四季度日訂單量對(duì)比來(lái)看，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜大概在4000萬(wàn)單以上，淘菜菜大概在1200萬(wàn)單以上。

美團(tuán)方面，據(jù)其財(cái)報(bào)披露，美團(tuán)優(yōu)選打造的“次日提貨”三級(jí)倉(cāng)配物流網(wǎng)絡(luò)體系，現(xiàn)已覆蓋全國(guó)30個(gè)省份的大部分社區(qū)和農(nóng)村。電話會(huì)上王興表示，美團(tuán)對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展抱有信心，“美團(tuán)優(yōu)選也為我們提供進(jìn)軍實(shí)體電商業(yè)務(wù)和消費(fèi)零售行業(yè)的機(jī)會(huì)”。

此前，他認(rèn)為社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)是五年一遇甚至十年一遇的機(jī)會(huì)，能為電商創(chuàng)建新的基礎(chǔ)設(shè)施，美團(tuán)會(huì)竭盡所能抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。目前美團(tuán)優(yōu)選還在擴(kuò)大了地域覆蓋，并加深對(duì)低線市場(chǎng)的滲透。到現(xiàn)在可以看出，美團(tuán)優(yōu)選還在加碼大力投資，實(shí)際上其目前也是市占率最高的一家。

而多多買菜，依靠拼多多本身在農(nóng)產(chǎn)品具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前多多買菜在拼多多內(nèi)部有非常高的優(yōu)先級(jí)，全平臺(tái)傾注資源進(jìn)行扶持，多多買菜從上線，是拼多多電商業(yè)務(wù)的延伸。而平臺(tái)的流量也為其帶了高增長(zhǎng)，截至2021年底，拼多多年度活躍買家數(shù)8.687億。

相比于美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜，淘菜菜是后來(lái)者，但增速也非?？?。從去年9月份，MMC事業(yè)部整合“盒馬集市”與“淘寶買菜”，將其統(tǒng)一升級(jí)為新品牌“淘菜菜”。集中力量打仗后，增長(zhǎng)可謂明顯。

阿里首席執(zhí)行官?gòu)堄略诩径葮I(yè)績(jī)電話會(huì)上指出，淘菜菜拓展了價(jià)格敏感用戶購(gòu)買生鮮雜貨品類的場(chǎng)景，在淘菜菜的年度活躍用戶中，超過(guò)50%是首次在該平臺(tái)上購(gòu)買生鮮產(chǎn)品。

我們此前就有分析，阿里的淘菜菜之所以起來(lái)的快，主要基底，以阿里零售通是150萬(wàn)零售通便利小店為核心，后端支撐上，阿里整合業(yè)務(wù)資源，阿里數(shù)農(nóng)、盒馬、高鑫零售、淘特、阿里零售通等是供應(yīng)鏈的保障。而各業(yè)務(wù)的物流基建，再加上菜鳥物流網(wǎng)等會(huì)成為主要物流支柱。而在打市場(chǎng)方面，阿里也是派出了善于打硬仗的阿里B系“中供鐵軍”。這些使得淘菜菜快速擠進(jìn)陣營(yíng)前三。

「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，實(shí)際上三者都有各自的優(yōu)勢(shì)，美團(tuán)在社區(qū)生態(tài)上的深度服務(wù)能力更強(qiáng)，而拼多多是以農(nóng)產(chǎn)品為核心，基建布局更早。而淘菜菜，依托阿里體系的協(xié)同能力。目前實(shí)際上三家發(fā)力的時(shí)間都在2年時(shí)間上下，市場(chǎng)格局長(zhǎng)遠(yuǎn)看，會(huì)形成三足鼎立。

而野蠻生長(zhǎng)周期已經(jīng)過(guò)去，三者都面臨的問題是，投入和增長(zhǎng)的平衡。

下半場(chǎng)，要比拚什么？

那么，下半場(chǎng)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，真正要比拼什么。我們從幾點(diǎn)來(lái)看，比供應(yīng)鏈、比深度和密度、比組合拳。

一是供應(yīng)鏈作為整個(gè)模式的基石，比拼從產(chǎn)地-餐桌整體效益。

傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地-餐桌流通過(guò)程有大量損耗。而社區(qū)團(tuán)購(gòu)本身是預(yù)售模式，這樣能更好的把控流通的庫(kù)存和時(shí)效。通過(guò)產(chǎn)地直采，能去掉中間更多環(huán)節(jié)，也能獲得更高的毛利。但基地的投入是重工程。

這點(diǎn)上，拼多多和阿里的優(yōu)勢(shì)更明顯。

以拼多多為例，拼多多本身就一直在重倉(cāng)農(nóng)業(yè)。拼多多董事長(zhǎng)、CEO陳磊表示，拼多多在2021年把重點(diǎn)從過(guò)去的營(yíng)銷轉(zhuǎn)向研發(fā)。著眼于拼多多的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，未來(lái)在縮減營(yíng)銷的同時(shí)，將續(xù)重投農(nóng)業(yè)和技術(shù)。

我們也確實(shí)看到，其四季度研發(fā)費(fèi)用為20.226億元，2021年全年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到89.926億元，同比增長(zhǎng)30%。目前其還孵化了溫室種植、無(wú)土栽培、AI種植等多個(gè)前沿項(xiàng)目。

而淘菜菜依托阿里系的農(nóng)業(yè)基建資源，已直連了近萬(wàn)個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地，并與數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地倉(cāng)、銷地倉(cāng)，以及加工倉(cāng)、中心倉(cāng)、網(wǎng)格倉(cāng)、社區(qū)百萬(wàn)小店打通。其貨品的周轉(zhuǎn)率可以做到2天內(nèi)。而美團(tuán)優(yōu)選要深耕社區(qū)團(tuán)購(gòu)，這一步棋也必須下。我們了解到其也在加快布局設(shè)立農(nóng)鮮直采基地。

在我們看來(lái)，供應(yīng)鏈?zhǔn)亲钪匾囊画h(huán)，采用源頭直供、本地直采直銷的供應(yīng)鏈模式，還涉及到整體的倉(cāng)儲(chǔ)物流一體的流程化，是主要的方向。如何將菜籃子-餐桌的路徑，用最短的路徑打通，并具備更高效益，將是社區(qū)團(tuán)購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)核。

第二個(gè)比拼是密度和深度，不斷訂單量、復(fù)購(gòu)率，優(yōu)化盈利模型。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)目前三個(gè)頭部玩家同樣面臨的是，一面虧損，一面加大投入。

“社區(qū)團(tuán)購(gòu)本身要做到密度夠大，規(guī)模夠大，還要復(fù)購(gòu)率保持在一定的優(yōu)勢(shì)。才可能逐步轉(zhuǎn)向盈利。但就目前的階段來(lái)看，還是重投入期。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

根據(jù)美團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，其包括社區(qū)團(tuán)購(gòu)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)及其他分部的收入同比增長(zhǎng)84.4%至503億元。新業(yè)務(wù)及其他分部的經(jīng)營(yíng)虧損由2020年的109億元擴(kuò)大至2021年的384億元，經(jīng)營(yíng)虧損率同比擴(kuò)大36.6%。

同樣，淘菜菜增長(zhǎng)背后，也是運(yùn)營(yíng)成本的加重。阿里的最新財(cái)報(bào)顯示，2021年四季度，經(jīng)調(diào)整 EBITA 同比下降27%至450億元，主要原因之一，就是對(duì)于包括淘菜菜在內(nèi)的新業(yè)務(wù)的投入，包括用戶增長(zhǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等費(fèi)用支出。

但2021年四季度，淘菜菜的GMV環(huán)比增長(zhǎng)30%，同時(shí)，其毛利率水平也有所提高，重點(diǎn)也在于地區(qū)訂單密度更高，以及地區(qū)的供應(yīng)鏈能力配套增強(qiáng)而提升。

「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，實(shí)際上，社區(qū)團(tuán)購(gòu)更追求密度效應(yīng)，也更容易實(shí)現(xiàn)。因?yàn)槠淠Ｊ奖旧砭陀猩鐓^(qū)團(tuán)長(zhǎng)作為對(duì)消費(fèi)者末端服務(wù)的一環(huán)。更容易形成口碑效應(yīng)。根據(jù)我們了解到的一些地區(qū)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，成熟的區(qū)域密度和需求都達(dá)到平衡點(diǎn)，是完全可以實(shí)現(xiàn)盈利的。但目前的布局，更多是為后面的市場(chǎng)做基建。

還有一點(diǎn)就是比拼生態(tài)組合拳。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)具有高頻+剛需的屬性，對(duì)于巨頭而言，社區(qū)團(tuán)購(gòu)會(huì)成為他們布局的社區(qū)生態(tài)其中的一枚重要棋子，或者說(shuō)是高頻流量窗口。

這套組合拳我們需要從兩個(gè)層面來(lái)看，一是新業(yè)務(wù)線的多重組合。比如社區(qū)團(tuán)購(gòu)預(yù)售+自提模式，與快配送即時(shí)達(dá)等模式的互補(bǔ)。這些模式的搭配組合，實(shí)際上在供應(yīng)鏈端和物流端基本都是互通的，只是根據(jù)消費(fèi)者不同的消費(fèi)場(chǎng)景來(lái)定。第二個(gè)組合拳，就是高頻剛需的流量，為原本業(yè)務(wù)帶來(lái)的拉新和轉(zhuǎn)化。

以美團(tuán)為例，2021年，美團(tuán)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)新業(yè)務(wù)中包括美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)閃購(gòu)和美團(tuán)買菜的投入。僅從農(nóng)產(chǎn)品大類看，美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜和快驢在供應(yīng)鏈和物流端就是互通的。

同時(shí)，雖然說(shuō)目前加劇了業(yè)績(jī)虧損，但是美團(tuán)優(yōu)選的流量肯定也為其他板塊如餐飲外賣、酒店等業(yè)務(wù)帶來(lái)了轉(zhuǎn)化。只是這個(gè)比例要達(dá)到一定理想狀態(tài)，這也是美團(tuán)最希望看到的。

最后再說(shuō)下，社區(qū)團(tuán)購(gòu)本質(zhì)上還是社區(qū)生態(tài)的生意。我們認(rèn)為還有較多的突破點(diǎn)。

社團(tuán)團(tuán)購(gòu)背后的數(shù)字化升級(jí)，如何加強(qiáng)產(chǎn)供銷的全面數(shù)字化帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行？對(duì)于未來(lái)社區(qū)生態(tài)的構(gòu)建是重要的一環(huán)，與其他社區(qū)業(yè)態(tài)如何結(jié)合聯(lián)動(dòng)？

至于未來(lái)的社區(qū)商業(yè)的趨勢(shì)，一定是“越來(lái)越近，越來(lái)越快”。

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