作者 | 袁斯來

編輯 | 蘇建勛

生產(chǎn)23億噸水泥會(huì)排放多少二氧化碳？這一數(shù)字是14.66億噸，占全國碳排放量14.3%，全球近一半。

這是2020年我國水泥行業(yè)的產(chǎn)量。如果站在全球角度，水泥行業(yè)整體碳排放量僅次于美國和中國。

當(dāng)我們提到碳中和、碳達(dá)峰時(shí)，繞不開這些水面之下的制造業(yè)，他們才是減排的關(guān)鍵。根據(jù)麥肯錫測(cè)算，要實(shí)現(xiàn)全球升溫不超過1.5℃的情境，到2050年中國水泥行業(yè)碳減排需達(dá)70％以上。

然而，這是一個(gè)從生產(chǎn)端到售賣都極其傳統(tǒng)的行業(yè)，減碳尤為艱難，但碳中和目標(biāo)之下，高耗能水泥行業(yè)在減排任務(wù)中不容忽視。

3月7日，全球排名前三的水泥制造商海螺水泥發(fā)布公告，2022年公司將投資50億元用于發(fā)展光伏電站、儲(chǔ)能項(xiàng)目等新能源業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)到2022年底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1GW，年發(fā)電能力10億度。這一投入在光伏行業(yè)其實(shí)還算不上大手筆，海螺水泥建光伏電站，首先要讓下屬工廠可以用上光伏發(fā)電。

作為行業(yè)內(nèi)有標(biāo)桿意義的超級(jí)國企，海螺水泥必須做出表率。在電價(jià)市場(chǎng)化大勢(shì)之下，使用光伏電從長期看也是更穩(wěn)妥的選擇。

高耗能的水泥行業(yè)

水泥行業(yè)內(nèi)有句老話：“世界水泥看中國、中國水泥看海螺”，他們是僅次于中國建材，排名全球第二的水泥企業(yè)。

水泥行業(yè)其實(shí)一直以來離光伏很遠(yuǎn)，也過于老派。海螺水泥前身寧國水泥廠誕生時(shí)間是1978年，90年代末改制，成了海螺水泥。它的實(shí)控人是安徽省國資委，是家根正苗紅的國企。

很長時(shí)間，他們都只是在水泥行業(yè)擴(kuò)張。零星一些光伏上的動(dòng)作多和自用電相關(guān)。

2021年8月，海螺水泥花4.43億收購了海螺新能源，后者主要做光伏發(fā)電。當(dāng)時(shí)海螺水泥業(yè)務(wù)并不順利，他們半年報(bào)顯示，扣非凈利潤下降了近7%。

根據(jù)中泰證券測(cè)算，海螺水泥的燃料動(dòng)力成本占了整體50%以上，2020年，海螺水泥耗電量高達(dá)144.7億度。2021年煤炭價(jià)格暴漲，直接拉高了水泥生產(chǎn)成本，已經(jīng)讓海螺水泥承壓，加上國家限制企業(yè)用電，過去極度依賴煤炭的水泥企業(yè)，必須轉(zhuǎn)向更綠色和經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)方式。作為高排放企業(yè)，海螺集團(tuán)黨委書記王誠接受澎湃新聞采訪時(shí)說：“兩高”項(xiàng)目緊箍咒越念越緊，水泥行業(yè)布局主業(yè)就會(huì)越來越難。

他們其實(shí)很早有過一些零星嘗試。2020年，浙江建德市的海螺水泥子公司，投資上億修了光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。廠區(qū)內(nèi)安裝了3萬多塊太陽能板，裝機(jī)容量達(dá)到了11.9 MW。這一項(xiàng)目主要是海螺水泥自用，建成后能滿足20%的用電需求，最終他們希望能實(shí)現(xiàn)白天“零購電”。 在柬埔寨馬德望，他們的光伏儲(chǔ)能電站也在2021年10月投產(chǎn)，雖然裝機(jī)量只有18MWp，

除了建光伏電站自給自足，海螺水泥也會(huì)購買綠電。他們十多家子公司2020年購買和使用了近4000萬度光伏電，同比增加40%以上，相當(dāng)于節(jié)省了1.3萬噸煤，少排放3.3萬噸二氧化碳。

不過在雙碳政策提出前，這些能源利用改革并沒成氣候。但當(dāng)“雙碳”成為國家戰(zhàn)略后，海螺水泥作為國企龍頭，在雙碳元年提出了雄心勃勃的““殲30”計(jì)劃，主要內(nèi)容就是尋找替代燃料、清潔能源等等。

當(dāng)然，光伏發(fā)電對(duì)他們也有實(shí)際的利益。2021年全國碳交易市場(chǎng)正式成立，雖然第一批納入的高耗能行業(yè)不包括水泥，鑒于它巨大的排放量，將來大概率會(huì)進(jìn)入碳交易市場(chǎng)。提前開始減排，當(dāng)正式被納入碳交易市場(chǎng)后，企業(yè)可以直接在碳交易中獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)。對(duì)一家收入千億的國企，這份收入短期內(nèi)不過是錦上添花，然而，如果拉長時(shí)間線，碳交易成熟后，這將是個(gè)巨大的市場(chǎng)。

制造業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)口

2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和目標(biāo)之下，高能耗的傳統(tǒng)制造業(yè)正集體轉(zhuǎn)向清潔能源。他們首要目標(biāo)并非“跨界”，而是減排。

2021年6月，廣東的水泥龍頭塔牌集團(tuán)宣布要投資13億建分布式光伏發(fā)電+儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，最大的項(xiàng)目在蕉嶺區(qū)域，達(dá)到了220MWp，每年發(fā)電量2.58億度。比起走商業(yè)化的公司，塔牌集團(tuán)的裝機(jī)量不算大，主要用于企業(yè)自用，多余的才會(huì)上電網(wǎng)。他們?cè)诿分莸淖庸疽舶惭b了1.8萬塊光伏板，每年可以節(jié)約600多萬元電費(fèi)。

這些轉(zhuǎn)型中的巨無霸國企未來會(huì)提供可觀的訂單。2021年12月，組件龍頭晶科能源拿下中國石化2.1GW光伏組件集采訂單。

當(dāng)然，更多入局者其實(shí)很謹(jǐn)慎，雖然進(jìn)入了光伏行業(yè)，但投入并不算高。 同樣為水泥巨頭上峰水泥和陽光電源子公司合作，以產(chǎn)業(yè)投資方式合作光伏和儲(chǔ)能項(xiàng)目。 上峰水泥出資只有3000萬元。

成立合資公司也是比較保險(xiǎn)的做法。做化工原料鈦白粉的中核鈦白，就和寧德時(shí)代子公司合作，各自出資5000萬成立新公司，做光伏、封店的投資建設(shè)，還打算在甘肅建多個(gè)光伏電站項(xiàng)目。

制造業(yè)其實(shí)承擔(dān)越來越大的壓力。過去高耗能企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源熱情不高，很大原因是煤電并沒有市場(chǎng)化定價(jià)，火電低廉且易得。但國家一直在做電價(jià)市場(chǎng)化改革。2021年，發(fā)改委印發(fā)通知，要求高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制，也就是說電價(jià)普遍上漲時(shí)，高耗能企業(yè)會(huì)比其他行業(yè)支付更多電費(fèi)， “倒逼高耗能企業(yè)節(jié)能減排?！?2021年至少有12省市下發(fā)文件，高耗能企業(yè)購電價(jià)格將漲至1.5倍。

制造業(yè)粗放用電即將成為過去時(shí)。中國經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型期，重型高耗能工業(yè)也在這一時(shí)代關(guān)卡。在2060碳中和目標(biāo)之下，它們向新能源轉(zhuǎn)向或許會(huì)持續(xù)五年甚至十多年，當(dāng)然也意味著行業(yè)的長期機(jī)會(huì)。

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