有外媒評(píng)論說，剛剛過去的北京冬奧會(huì)，就是一場現(xiàn)實(shí)版的“機(jī)器人總動(dòng)員”。

從冬奧村到各比賽場館，巡檢防疫機(jī)器人、引導(dǎo)機(jī)器人、送餐機(jī)器人、消殺機(jī)器人等等智能又酷炫的服務(wù)機(jī)器人，在賽場內(nèi)外忙碌著。如此熱鬧的機(jī)器人大軍，指向了這樣一個(gè)事實(shí)：一邊，服務(wù)機(jī)器人正在以肉眼可見的速度走進(jìn)我們的生活。

另一邊，紅杉中國、高瓴資本、軟銀等專業(yè)VC/PE早已布局，美團(tuán)、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭接踵入場，就連碧桂園、格力、大疆等產(chǎn)業(yè)資本也按奈不住對(duì)機(jī)器人的熱情下場競逐。這與在互聯(lián)網(wǎng)大廠裁員、降薪，資本市場幾乎“冬眠”的當(dāng)下形成鮮明對(duì)比，服務(wù)機(jī)器人似乎已經(jīng)提前進(jìn)入“春天”。

一、從「泡沫」回歸「有用」，機(jī)器人口紅利已至

資本市場的態(tài)度，無疑是判斷一個(gè)行業(yè)的最佳視角。不完全統(tǒng)計(jì)，2021年服務(wù)機(jī)器人賽道相關(guān)融資事件為113起，融資金額超440億元，僅在2022年1月，機(jī)器人行業(yè)至少發(fā)生18起融資事件。

熱鬧的融資現(xiàn)象無疑向外界傳遞了兩個(gè)信號(hào)：一是熱度不減的投錢，代表了服務(wù)機(jī)器人需求增大；二是服務(wù)機(jī)器人還處于發(fā)展階段，上圖中不算狂熱的投資金額，與幾乎各不相同的類別，代表了資本在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域仍處于“廣撒網(wǎng)”的階段。

盡管服務(wù)機(jī)器人的風(fēng)口已經(jīng)出現(xiàn)，但可以看出資本在投入上仍然保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。因?yàn)榉?wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，一直在規(guī)?；瘧?yīng)用的邊緣反復(fù)試探。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前商用服務(wù)機(jī)器人市場滲透率僅為3%-5%。

在討論商用化瓶頸的問題時(shí)，“剛需論”成了被提及最多的答案，也是機(jī)器人創(chuàng)業(yè)行業(yè)需要去深思的問題。元一資本認(rèn)為，對(duì)ToB企業(yè)來說，降本增效雖是剛需，但整個(gè)市場還不算成熟。

服務(wù)機(jī)器人發(fā)展歷程

要知道，服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展少說也有半個(gè)多世紀(jì)了，什么時(shí)候市場才能成熟呢？

說白了，就要實(shí)現(xiàn)人工替代的確定性價(jià)值。而在大多數(shù)人的日常經(jīng)驗(yàn)里，服務(wù)機(jī)器人更像是在商場、餐廳、酒店等場景的“吉祥物”。不知到大家有沒這樣的感受，明明餐廳有送餐機(jī)器人，但大多數(shù)情況，仍然是服務(wù)員給你送。一方面餐廳只買得起為數(shù)不多的一兩臺(tái)，高昂的維修費(fèi)就不談了，另一方面，它并不能代替服務(wù)員倒水夾菜等人性化服務(wù)。商場也是如此，引導(dǎo)機(jī)器人雖然到處游走，似乎只有小朋友愿意與之互動(dòng)，成人遇到問題更喜歡去問前臺(tái)，可見其精細(xì)化程度還有待提升。

對(duì)此，一位行業(yè)人士指出，在相對(duì)封閉和確定的場景下，服務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高時(shí)，服務(wù)機(jī)器人的實(shí)用性會(huì)強(qiáng)一些。但像商場、餐廳環(huán)境略微嘈雜，語音交互很容易受到干擾，再加上消費(fèi)者流動(dòng)性強(qiáng)，導(dǎo)致客流與機(jī)器人的接觸機(jī)會(huì)較少。

所以每個(gè)行業(yè)都需要在真實(shí)需求、替代成本、大眾習(xí)慣等約束條件之間，計(jì)算商業(yè)平衡，這讓服務(wù)機(jī)器人的規(guī)?；涞匦枰欢ǖ臅r(shí)間。

但從社會(huì)發(fā)展的進(jìn)程來說，目前已經(jīng)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，讓人類社會(huì)走向了不得不尋求機(jī)器人幫助的時(shí)局。一是剛需場景的出現(xiàn)，因疫情升溫的“無接觸服務(wù)”概念，讓臨危受命的服務(wù)機(jī)器人送餐、送藥，既降低了醫(yī)護(hù)人員被感染的概率，讓服務(wù)機(jī)器人行業(yè)真正意識(shí)到何為“需求”，何為“剛需”。

二是在勞動(dòng)人口短期很難有明顯突破的情況下，通過服務(wù)型機(jī)器人代替人類進(jìn)行基礎(chǔ)服務(wù)，成為了有效提升城市服務(wù)業(yè)競爭力、降低居民生活成本，并進(jìn)一步提升國家城市化率的有效手段。

三則是新基建的落地，像5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算，特別是像語義識(shí)別GPT-3這樣的等、AI技術(shù)的成熟，讓服務(wù)類機(jī)器人一直以來的痛點(diǎn)，如不夠智能、效率低等不足等問題得到優(yōu)化，市場將進(jìn)一步拓寬。

二、機(jī)器人投資：技術(shù)不能決定一切

在已然開啟的“機(jī)器服務(wù)時(shí)代”面前，市場正在拉開淘汰賽的序幕。一波波的機(jī)器人投資浪潮下，中國積攢了近40萬的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，遍布在全國各地。與此同時(shí)，也有一大波機(jī)器人公司在注銷的路上。為什么會(huì)這樣呢？

內(nèi)行人都知道，機(jī)器人行業(yè)中極少存在獨(dú)門壟斷的核心技術(shù)，那要做到脫穎而出、搶跑賽道，勢必要做到“人有我優(yōu)”了。優(yōu)在哪里？一定是基于對(duì)行業(yè)深刻理解下的解決方案和數(shù)據(jù)積累，直白的說就是四個(gè)字：場景應(yīng)用。紅杉中國投資副總裁公元表示，機(jī)器人在未來是按場景劃分，真正懂場景會(huì)成為機(jī)器人的核心競爭力之一。

當(dāng)技術(shù)沒有絕對(duì)的高下之分是，哪些新場景獲得了更多的關(guān)注呢？根據(jù)機(jī)器人的應(yīng)用環(huán)境，國際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人又包括了家庭、醫(yī)療和公共服務(wù)機(jī)器人。細(xì)分來看，ToB和 ToG方面都有一些新場景值得關(guān)注：

首先，在精準(zhǔn)手術(shù)的臨床需求與日俱增下，手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)站上了百億市場。中金研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2030年國內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模超700億元。2021年底登陸港交所的微創(chuàng)機(jī)器人，市值一度超過600億元。這樣的本回報(bào)率與市場需求增強(qiáng)，不免讓資本“動(dòng)心”。

其次，倉儲(chǔ)物流也是急需服務(wù)機(jī)器人發(fā)揮力量的主要場景。近十年來，電商、快遞等行業(yè)在中國相繼迎來高速發(fā)展，極大地拉動(dòng)了對(duì)倉儲(chǔ)自動(dòng)化的需求。根據(jù)Research& Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國已經(jīng)成為全球最大的倉儲(chǔ)物流機(jī)器人市場，到2026年其年銷量有望達(dá)到萬億級(jí)別。但是作為服務(wù)機(jī)器人競爭最為激烈的場景，新的創(chuàng)業(yè)公司正走向縱深戰(zhàn)場。

縱向深耕“倉庫”的應(yīng)用場景，例如發(fā)展電商行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，或者拓展更多行業(yè)（如鞋服、食品、圖書等）的倉庫場景；橫向則拓展傳統(tǒng)的“倉庫”應(yīng)用場景，例如向上游拓展至流程更復(fù)雜的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，向下游拓展至對(duì)訂單效率需求更高的銷售環(huán)節(jié)。

最后，隨著人口老齡化和殘疾人口數(shù)量不斷的上升，康復(fù)機(jī)器人有著明確的社會(huì)價(jià)值。長期以來，我國醫(yī)療始終面臨“重治療、輕康復(fù)”的問題，因此在我國的醫(yī)護(hù)人員、康復(fù)師數(shù)量和資源都是非常緊張的背景下，康復(fù)機(jī)器人出現(xiàn)獨(dú)角獸的潛力十分巨大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年，康復(fù)醫(yī)療市場規(guī)模將突破2000億元。

元一資本認(rèn)為，服務(wù)機(jī)器人不只要滿足眼前需求，還要注重智能技術(shù)升級(jí)和服務(wù)體驗(yàn)優(yōu)化。因?yàn)樵趶?fù)雜且垂直的應(yīng)用場景中，服務(wù)機(jī)器人往往通過三個(gè)層面發(fā)揮作用：

一是要解決實(shí)際場景的數(shù)據(jù)問題。只有解決數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)缺失等問題，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，才能用過去的數(shù)據(jù)積累對(duì)未來做出正確的預(yù)判。

其次是解決使用場景的效率問題。人機(jī)協(xié)作的未來，服務(wù)機(jī)器人不僅僅要替代人，更要超出人的效率，只有確定性的好處才能達(dá)到客戶預(yù)期。

最后是解決實(shí)體場景智能中控問題。基于不同場景和不同需求，未來會(huì)誕生許多智能設(shè)備和服務(wù)機(jī)器人，每一個(gè)都獨(dú)立存在必然會(huì)互相干擾，這時(shí)需要一個(gè)“管家”的角色。

在供、需、政策的三方助推下，報(bào)告預(yù)測服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將會(huì)從2020年的283.8億元翻倍增至2023年的751.8億元，這也意味著市場將有更多的發(fā)展空間。

三、生態(tài)圈、C2M、人才 ，服務(wù)機(jī)器人外向性機(jī)會(huì)尚存

客觀來講，中國與歐美等發(fā)達(dá)國家在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域這一領(lǐng)域的差距還是存在的，因?yàn)闀r(shí)間和技術(shù)的鴻溝是一個(gè)系統(tǒng)工程。

做機(jī)器人與新勢力造車一樣，涉及到供應(yīng)鏈關(guān)系、上下游管理、整機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化等等。中國服務(wù)機(jī)器人，雖然諸多終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了良性商業(yè)化，但產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中仍有需要重點(diǎn)突破的技術(shù)環(huán)節(jié)。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

來源：36氪研究院

就以服務(wù)機(jī)器人操作系統(tǒng)為例，在全球競爭格局中，老牌開源系統(tǒng)占據(jù)了主流市場，大多數(shù)主流機(jī)器人的操作系統(tǒng)都是基于Linux內(nèi)核開發(fā)的。例如國際的ROS、Android系統(tǒng)，國內(nèi)有優(yōu)必選科技操作系統(tǒng)ROSA、圖靈機(jī)器人操作系統(tǒng)Turning OS等，包括微軟也推出應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域的WindowsOS機(jī)器人操作系統(tǒng)。

新的技術(shù)相互融合過程中，新的生態(tài)也正在形成。智能服務(wù)機(jī)器人的真正大規(guī)模落地，離不開眾多上下游合作伙伴的共同開發(fā)與探索。因此打造國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人操作系統(tǒng)，讓機(jī)器人擁有“中國魂”，或?qū)⒊蔀樾枰先蜍浻布Y源合力突圍的領(lǐng)域。

后來者居的機(jī)會(huì)，就在于國內(nèi)柔性智能制造的優(yōu)勢，國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人或許能以性價(jià)比優(yōu)勢，同新消費(fèi)一般快速在中低端市場搶占國外品牌市場份額。原因很簡單，雖然歐美整體積累的先發(fā)優(yōu)勢很明顯，但他們迭代速度較慢。比如，德國要花一年迭代的工作，中國可能兩個(gè)月就會(huì)完成。

中國作為世界第一制造大國，擁有世界上最完整的產(chǎn)業(yè)目錄，加上中國深耕多年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國擁有最好的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，造就了全球最具性價(jià)比的市場，使得任何智能硬件產(chǎn)品的成本降低成為可能。目前，我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)正反饋機(jī)制趨于完備，“核心部件-本體制造-集成商”的上下游合作模式逐漸成型，配套的保險(xiǎn)等服務(wù)也開始涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步建立。現(xiàn)在國內(nèi)還在強(qiáng)調(diào)“雙循環(huán)”，除了消費(fèi)品，科技也可以“雙循環(huán)”。國內(nèi)外在技術(shù)、市場、生產(chǎn)上的結(jié)合，也極大提高了產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化落地速度。

而在關(guān)于未來的競爭戰(zhàn)場上，機(jī)器人的人才儲(chǔ)備將讓中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)更大范圍的競爭力構(gòu)建。機(jī)器人這個(gè)產(chǎn)業(yè)，人才是企業(yè)生命線。在“雙減”政策催化下，我國包括科學(xué)素養(yǎng)類、機(jī)器人編程類和軟件編程類在內(nèi)的STEAM教育有望迎來大爆發(fā)，艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年，我國STEAM教育市場規(guī)模為422億元，同比增速為35.4%，預(yù)計(jì)未來三年的CAGR在16%左右。

結(jié)語：

雖然賽道里的明星創(chuàng)業(yè)者活躍，但是如“造車三兄弟”，手機(jī)屆“華米OV”這樣的國產(chǎn)領(lǐng)頭羊，服務(wù)機(jī)器人現(xiàn)在的百花齊放正是繁榮的前兆。

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