3月的第一天，上海領(lǐng)先于全國，正式將劇本殺管理納入到了地方法規(guī)，其首張受理通過并制作完成的劇本殺企業(yè)備案登記證明已于當日一早在寶山區(qū)發(fā)出。新生的劇本殺行業(yè)在規(guī)范化運營道路上又向前邁進了一小步。

在過去兩年，劇本殺已然是國內(nèi)年輕人最為潮流的娛樂項目之一。很多媒體將這種娛樂方式稱之為社交新寵。這樣一個源自歐美的角色扮演推理游戲，經(jīng)過知名網(wǎng)絡(luò)綜藝加持和社交平臺推廣，一經(jīng)推出，便迅速吸引了大批年輕玩家。

一位90后游戲行業(yè)從業(yè)者在接受海克財經(jīng)采訪時透露，盡管他工作繁忙，2021年還是玩了70多個劇本。他的工作和住所都在西二旗——這是北京知名互聯(lián)網(wǎng)聚集地之一，互聯(lián)網(wǎng)公司很多，但休閑娛樂場所較少。為了玩劇本，他會在平時下班后打車前往望京、雙井、高碑店等區(qū)域的劇本殺門店，有時光打車費用就超過100元，高峰時期車程甚至超過1小時。

一場線下劇本殺游戲時長一般在4小時左右。如果將路程、吃飯以及隊友遲到的時間都計算在內(nèi)，單次為劇本殺花費的時間很可能超過6小時。劇本本身游戲時長再長一點的話，意味著休息日在劇本殺店從中午待到晚上。對深度玩家而言，一年玩四五十個劇本稀松平常，這相當于平均每周都有一天在玩劇本殺。

玩家真金白銀的熱愛促成了劇本殺行業(yè)的火爆，這直觀地體現(xiàn)在線下門店數(shù)量增長上。據(jù)《2021實體劇本殺消費洞察報告》，2019年全國劇本殺門店數(shù)量由2400家增長到了1.2萬家，2021年已經(jīng)突破3萬家。調(diào)研機構(gòu)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2021年上半年中國消費者偏好的線下潮流娛樂方式中，劇本殺以36.1%的投票率位列第三，僅次于看電影和運動健身。

問題在于，盜版、涉黃、涉暴等監(jiān)管風險之外，面對越來越多的同質(zhì)化門店和內(nèi)容質(zhì)量參差不齊的劇本，玩家的熱愛還能持續(xù)多久？

沉迷有其理據(jù)

劇本殺原名“謀殺之謎”（Murder Mystery Game），是一種最早出現(xiàn)于歐美的推理游戲。它的發(fā)展史可以追溯到1935年的游戲“陪審團”（Jury Box）。這個游戲根據(jù)法庭陪審團制度衍生出來，玩家會扮演陪審團成員，聆聽檢察官朗讀的案件，并根據(jù)相關(guān)線索來判斷被告是否有罪。

后來這種游戲融入了更多扮演元素。玩家不僅可以成為負責偵破案件的偵探，也可以成為案件當事人甚至兇手。玩家交互性與解謎性并存，即形成了謀殺之謎這種角色扮演推理游戲。

2013年，中國引進了第一個謀殺之謎游戲《死穿白》（Death Wears White），在當時非常小眾。直到2016年3月，湖南廣電旗下的互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺芒果TV推出了明星推理綜藝《明星大偵探》，才使這一游戲形式更加廣為人知，逐漸破圈。2017年，第二季《明星大偵探》播放量破億。

借網(wǎng)絡(luò)綜藝熱度的東風，劇本殺在國內(nèi)逐漸起步。

早期謀殺之謎屬于桌面游戲（Board Gmae），即在桌面進行并要求玩家面對面溝通，一般還會使用紙質(zhì)材料或模型輔助，與電子游戲相對。那時大家熟知的桌面游戲主要是三國殺、狼人殺等。有的桌游店會用A4紙簡單打印劇本提供給玩家，內(nèi)容往往比較粗糙，能吸引的玩家有限。隨著《明星大偵探》成為爆款網(wǎng)綜，越來越多的人意識到好的劇本人物性格立體、案件復(fù)雜有趣，對劇本內(nèi)容提出了更高的要求。

在劇本殺小眾且版權(quán)意識薄弱的當時，有的店甚至直接將《明星大偵探》中的案件照搬下來做成劇本。也有公司敏銳地抓住了玩家對高質(zhì)量內(nèi)容的需求，比如2016年北京智樂源由開發(fā)桌游迅速轉(zhuǎn)型為發(fā)行劇本，一年之內(nèi)發(fā)布了《丹水山莊》《傀儡的記憶》《幽靈復(fù)仇》3部作品，引領(lǐng)了當時劇本殺市場的風潮。

從2016到2021年，智樂源6年推出了名為“豪門驚情”系列的28部作品。這些作品均以民國為時代背景，將大家族內(nèi)復(fù)雜的人物關(guān)系借由案件鋪陳開，很能滿足玩家對角色扮演的需求，早期幾乎獨占劇本市場。其他劇本發(fā)行工作室推出的如《良辰吉日》《蠱魂靈》《年輪》等經(jīng)典劇本，在2018-2019年才開始發(fā)布并逐漸流行。

劇本殺的本質(zhì)是以案件為核心的RPG游戲（Role-Playing Game），推理是推動劇情的內(nèi)核，角色設(shè)計則是能否代入人物的關(guān)鍵。從這點來說，“豪門驚情”系列無疑相當成功，玩家能在游戲過程中親身體會以往只能在影視作品或小說中看到的民國恩怨情仇。

這也使國內(nèi)玩家意識到，照搬自國外的謀殺之謎很可能出現(xiàn)水土不服的情況，國外的劇本劇情很難直接使國內(nèi)玩家共情。就連“謀殺之謎”這個叫法本身都非常歐式，不如“劇本殺”簡潔明了。劇本是游戲的必備要素，“殺”字則凸顯“謀殺”元素，詞的結(jié)構(gòu)又類似于大家熟知的三國殺、狼人殺，方便記憶。

本土化內(nèi)容發(fā)展促使劇本殺很快從桌面游戲中獨立出來。在案件推理的基礎(chǔ)上，劇本殺的規(guī)則十分簡單，卻因為劇情而有相當大的自由度。只要玩家能夠完成閱讀，能夠正常表達，就可以參與游戲，比絕大多數(shù)桌游都少了理解規(guī)則的門檻。這也使劇本殺不僅可以脫離桌面變成實景，還可以隨著技術(shù)發(fā)展進行線上化，甚至變成完全虛擬的場景。

2020年開始，劇本殺頻繁上熱搜，使這個游戲形式更加廣為人知。年初線上劇本殺APP因過年期間涌入玩家太多而癱瘓，年末央視財經(jīng)報道劇本殺相關(guān)事宜。2021年，某哈爾濱新冠患者流調(diào)反復(fù)出現(xiàn)在劇本殺店的行程，再次引爆熱搜。

入局門檻低，有推理謎題的同時能夠進行有一定自由度的角色扮演，相當于以極小成本快速開啟虛擬人生，無怪乎當代年輕人沉迷其中。

藍海已成紅海

網(wǎng)綜帶來的熱度讓劇本殺行業(yè)逐漸升溫，但想要進一步發(fā)展必須要有源源不斷的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的填充。在這個過程中，劇本殺行業(yè)形成了內(nèi)部閉環(huán)：發(fā)行工作室發(fā)布作品，門店購買不同的作品來形成自己的獨特性，玩家則根據(jù)作品來選擇門店。

據(jù)?？素斀?jīng)了解，目前劇本的發(fā)售形式一般分為盒裝、城市限定和城市獨家，盒裝本價格在300-600元不等，任意門店都可以購買；城市限定簡稱城限，一座城市只有3-5家門店可以購買，價格在1000-1800元不等；城市獨家則意味著一座城市只有一家店可以擁有這部劇本，價格往往超過4000元。

發(fā)行工作室為了自己的作品能被門店選中，會將城限和獨家作品的體量、質(zhì)量向上提。而優(yōu)質(zhì)的城限、獨家又能為門店吸引玩家，整體拉高了內(nèi)容水平。

隨著從2016年開始每年一季《明星大偵探》的播出，劇本殺的熱度、線下門店及玩家數(shù)量都在逐年遞增，劇本內(nèi)容也能夠基本滿足玩家需求。不過，此時的劇本殺并沒有一下就成為全民皆知的爆款，真正的井噴在疫情之后。

劇本殺熱度增加以后，互聯(lián)網(wǎng)同樣希望入局分一杯羹。2018年，百變大偵探、我是謎等4家線上劇本殺平臺分別獲得融資。2020年疫情導(dǎo)致線下劇本殺門店無法營業(yè)，線上劇本殺APP一夜暴紅。

劇本殺主要依靠文字分發(fā)劇本和線索，線上化并不復(fù)雜。玩家由桌面閱讀紙質(zhì)劇本改為用手機瀏覽APP內(nèi)的劇本，面對面交流改為語音交流，最后使用APP進行投票找出案件兇手。在2020年春節(jié)的1月20日-2月9日這3周內(nèi)，游戲類APP的下載量TOP100中出現(xiàn)了5款線上劇本殺APP，有的劇本殺APP在這段時間內(nèi)總用戶量增長了20%-30%。

低門檻、無成本、可社交的線上劇本殺將劇本殺這種游戲形式迅速推到大眾視野之內(nèi)，推理型玩家、社交型玩家、扮演型玩家都可以在其中找到屬于自己的一席之地。

不過，線上劇本殺的熱度并沒有長期持續(xù)，許多人都認為線上只是不得已的選擇，更愿意進行線下游戲。如我是謎APP，在iOS應(yīng)用免費榜排名中2020年1月28日達到峰值第12名，之后便一路下滑。推理大師、百變大偵探等線上劇本殺頭部APP日活(DAU)約在100萬左右，再沒有大的突破。

RPG游戲注重由扮演所帶來的體驗感，這恰恰是線上劇本殺的弱點。線下劇本殺通過大量文字、長時間游戲、封閉空間及面對面交互提供扮演的體驗感，但線上劇本殺游戲時長一般在1-2小時，玩家可能還沒沉浸投入，游戲就已經(jīng)結(jié)束了。

從線上劇本殺APP的后續(xù)發(fā)展來看，它本身的盈利閉環(huán)也并未跑通。目前劇本付費、會員付費及游戲道具是線上APP主要的營收途徑。我是謎APP中付費劇本常見價格為6元，與線下劇本殺差異巨大。我是謎創(chuàng)始人林世豪曾公開對媒體表示，我是謎并沒有實現(xiàn)盈利。

既然線上反哺了線下，許多線上劇本殺公司也投入了線下發(fā)展的商業(yè)路徑，通過線上APP吸引用戶，再通過線下門店接收玩家。不過，隨著線下門店越來越密集，線下劇本殺也從藍海轉(zhuǎn)為紅海。

以北京市朝陽區(qū)高碑店街道為例，這里曾是中小影視公司天堂，產(chǎn)業(yè)園式的規(guī)劃、較大的房屋面積和相對便宜的房租吸引了數(shù)百家影視公司。由于稅改、疫情等原因，這些中小公司相繼撤離，改為劇本殺門店紛紛入駐。在大眾點評中搜索，能發(fā)現(xiàn)高碑店區(qū)域的劇本殺門店超過50家，不少都標注著“新店”字樣。我是謎APP在北京的線下店也開設(shè)于此。

但區(qū)區(qū)幾平方公里的場地擠進了50多家店，飽和程度可想而知。據(jù)海克財經(jīng)實地走訪觀察，老店有穩(wěn)定的客戶群體和口碑，周末往往爆滿；新店則難以吸引用戶，周末都只有幾桌客人，只能采用低價推銷的方式，還難以獲得持續(xù)效果。在大眾點評上可以看到，有的門店評論不超過100條，已經(jīng)打上了“暫停營業(yè)”“歇業(yè)關(guān)閉”的標簽。

未來只會更卷

隨著從業(yè)者數(shù)量暴增，行業(yè)不可避免地內(nèi)卷起來，所有人都在圍繞著RPG游戲的體驗感下功夫。

比較常見的方式是做實景，也就是像《明星大偵探》中的場景一樣，案發(fā)現(xiàn)場的陳設(shè)布置和線索都是實物，推理依靠對實物的搜索。玩家需要更換門店提供的服裝來貼合游戲角色，并按照指引完成任務(wù)。

這種游戲方式體驗感強而直接，深受玩家喜愛。2021年北京某新開的實景推理館上線了6個主題，平均價格在358-428元之間，游戲時長4小時左右，目前周五晚場及周末兩天幾乎是全部爆滿狀態(tài)，連次周周末都很難預(yù)訂。

實景越做越華麗，價格也水漲船高，在一線城市玩家還能夠承受，在更下沉的市場中則沒那么受歡迎。3萬家門店中，絕大多數(shù)都是非實景劇本殺，也叫桌面劇本殺。這更接近桌面游戲的狀態(tài)，所有劇本都以文字形式呈現(xiàn)，線索也大多是圖文線索卡。

想在桌面劇本殺的激烈競爭中脫穎而出，門店可謂各有奇招，主要在換裝、演繹、推理難度及時長方面。玩劇本的房間場景無法重新裝潢，就以更換服裝作為“半實景”的噱頭，配合NPC（Non-Player Character，即非玩家角色）的演繹來營造代入感。

有些主打情感的劇本，一場游戲5-6個小時，可能需要七八位工作人員扮演NPC與玩家互動和演繹。如果是恐怖主題劇本，店家則會利用燈光、音效來營造恐怖氛圍，還會安排工作人員“扮鬼”，設(shè)計一系列嚇唬玩家的環(huán)節(jié)。比如知名硬核恐怖本《持斧奧夫》，有的店家會使用真斧頭或豬內(nèi)臟作為道具來提升恐怖感。新店則會以全息投影、VR這些方式讓玩家更沉浸。

更接近劇本殺內(nèi)核的是硬核推理主題劇本，發(fā)行工作室和門店往往會標榜難度與時長。2020年的盒裝劇本《七個密室》在當時劇本普遍時長4小時的情況下創(chuàng)造了7小時以上的游戲時長，很快就火遍劇本殺圈。有不少門店趁勢營銷，推出X小時內(nèi)完成游戲就免單/半價的活動。而2021年超過6小時的劇本遍地都是，被稱為“硬核天花板”的《往事THE PAST》一般游戲時長為10小時，《賢者之石2》則要13小時起步。

然而，這種“內(nèi)卷”，玩家并非全盤接受。場景布置和工作人員越多，就意味著游戲成本越高，玩家需要承擔的價格也更高。2020年以前，一線城市盒裝劇本單人價格一般在98-128元，二三線城市則在58-88元。現(xiàn)在，一線城市普遍價格為128-168元，二三線城市則在68-108元。

可是，想要留住老玩家，門店似乎又不得不“卷”。隨著玩家玩過的劇本增多，求新、求突破是常見心態(tài)。高級玩家對劇本質(zhì)量要求更高，消化劇本速度快，很難跟新玩家同場游戲。店家是否能平衡拉新與留存，控制購買新劇本的成本，也是需要考慮的問題。

據(jù)海克財經(jīng)了解，目前開設(shè)一家劇本殺門店成本在20萬-100萬元不等。除了房租、裝修費用外，主要成本在聘請DM（游戲主持人）和購買劇本上。按開店時30個盒裝劇本計算，成本1.5萬元，此后每月至少需要購買2-4個新劇本。如果希望購買城市限定劇本來提升競爭力，年均購買劇本費用在4萬元以上。

一線城市的門店房間數(shù)量一般在4-10間不等，客單價平均為150元，每場游戲6-8人。營業(yè)情況較好的店鋪周末每個房間能開2場游戲，周五晚滿場，而其余工作日空房率在80%左右。也就是說，一家擁有4個房間的小型門店，月流水8萬元以上，年盈利30萬元以上。

但不同劇本殺店帶給玩家的感受差異巨大。有口碑的店周末往往爆滿，一場難求，預(yù)訂場次甚至要靠類似搶票的形式；有的店卻門可羅雀，周末都只有一兩場顧客。

劇本殺玩的是體驗感，體驗感卻又非常個人化，線下劇本殺甚至無法做到標準化，這也限制了它門店的盈利規(guī)模。同樣的劇本，不同店有不同裝修、不同開法，DM可能每場狀態(tài)不同，同場玩家狀態(tài)不同，甚至玩家自己的狀態(tài)也不可控。這造成了如果門店擴張，同一品牌的新店和老店發(fā)展差異也會極大。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國國內(nèi)劇本殺產(chǎn)業(yè)規(guī)模為117.4億元，2021年為170.2億元，2022年有望增至238.9億元，增長超過40%。需要明確的是，即便我們假定該數(shù)據(jù)靠譜可信，這塊市場對照同期激增的入局者數(shù)量也委實算不上很大，而且隨著行業(yè)內(nèi)卷化日趨嚴重，大浪淘沙會更進一步，而留到最后真正能夠切分到大塊蛋糕的只能是其中的少數(shù)。

充滿了懸疑與推理魅力的劇本殺滿足了人們社交、扮演、情緒宣泄、成就感等多方面需求，甚至有人認為它接近于心理治療中的心理劇，能夠幫助參與者關(guān)注內(nèi)心感覺，解決心理問題。從游戲形式來說，它未來可期，還有很大的發(fā)展空間，但如何規(guī)范化、規(guī)?；爻志冒l(fā)展，是整個行業(yè)亟待解決的大問題。

本文來自微信公眾號“海克財經(jīng)”（ID:haikecaijing），作者：許俊浩，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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