春節(jié)剛過，監(jiān)管的罰單就找上門了。被罰的原因之一，是貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。處罰的對(duì)象，是浙江臺(tái)州的4家銀行。

近日，浙江銀保監(jiān)局官網(wǎng)公布了4份罰單，該局臺(tái)州分局出具的處罰決定書顯示，當(dāng)?shù)氐?家銀行，因貸款被挪用炒房、流入股市等原因，被合計(jì)罰款331萬元，處罰書出具時(shí)間為2月22日，公布時(shí)間則為2月26日、3月2日。

巧合的是，就在這些銀行被罰一天之后，杭州在3月3日發(fā)布通知，嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。

除了臺(tái)州之外，紹興、衢州、湖州等地的多家銀行，去年底以來，也因同樣的原因被監(jiān)管處罰。同期，因消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入樓市，江蘇、四川、重慶等地監(jiān)管也對(duì)多家銀行進(jìn)行了處罰。之前，北京、上海、廣東已相繼出臺(tái)措施，圍堵經(jīng)營(yíng)貸炒房之勢(shì)已成。

隨著監(jiān)管收緊，套取經(jīng)營(yíng)貸炒房已非易事。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查，經(jīng)營(yíng)貸利率水平出現(xiàn)上升勢(shì)頭，有銀行的經(jīng)營(yíng)貸利率已達(dá)5%左右，相對(duì)住房按揭貸款利率已無優(yōu)勢(shì)可言。

圍堵經(jīng)營(yíng)貸炒房

3月3日，杭州發(fā)布通知稱，嚴(yán)禁發(fā)放用于購(gòu)房首付款或償還首付款借貸資金的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、消費(fèi)貸款;嚴(yán)格個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸真實(shí)性審查，加強(qiáng)貸后資金管理，以防范經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。

在具體的管理上，杭州要求金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)客戶資質(zhì)和信用狀況審核，關(guān)注客戶獲得經(jīng)營(yíng)性貸款資格的時(shí)間、第一還款來源，審慎發(fā)放以企業(yè)實(shí)際控制人身份申請(qǐng)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，必要時(shí)要求借款人提供納稅信息，不得以抵押物估值代替借款人收入審查，近期申請(qǐng)過個(gè)人住房按揭貸款或購(gòu)買住房的客戶，應(yīng)審慎發(fā)放個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款;金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)用借款人違規(guī)獲得經(jīng)營(yíng)性貸款提供“過橋”資金、以“空殼公司”包裝借款人資質(zhì)等行為的中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)立即終止合作。

雖然杭州尚未有銀行受到處罰，但臺(tái)州、紹興、衢州、湖州等地，已開始圍堵經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸炒房，最近幾個(gè)月，多家銀行收到監(jiān)管罰單，就在幾天前，臺(tái)州4家銀行因此被罰。

浙江銀保監(jiān)局信息顯示，2月26日、3月2日，平安銀行臺(tái)州分行、天臺(tái)農(nóng)商行等4家銀行，因貸后管理不到位，貸款被挪用炒房、流入股市等原因，被監(jiān)管合計(jì)罰款331萬元，處罰最重的天臺(tái)農(nóng)商行被罰款94萬元。

除了臺(tái)州，1月19日，某國(guó)有大行衢州分行信貸資金違規(guī)流入房市、股市或證券賬戶虛增中間業(yè)務(wù)收入，被罰款95萬元，湖州一家銀行因違規(guī)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款、貸款被挪用購(gòu)房被罰款85萬元，紹興則有兩家銀行各被罰款30萬元。

“利用經(jīng)營(yíng)貸炒房，主要發(fā)生在去年上半年。”浙江某上市銀行人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這種情況出現(xiàn)后，監(jiān)管、銀行及時(shí)調(diào)整了策略，去年下半年經(jīng)營(yíng)貸炒房就比較少了，但也難以杜絕。

除了杭州，經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸炒房已經(jīng)遭到監(jiān)管全面“圍剿”。2020年底，央行、銀保監(jiān)會(huì)將銀行分為五檔，設(shè)定了房地產(chǎn)、個(gè)人住房按揭貸款“兩條紅線”之后，上海、深圳、廣州等一線城市的房貸額度開始吃緊。北京、廣東、上海等地監(jiān)管近期均下發(fā)通知，防范個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。

從監(jiān)管處罰信息來看，北上廣深等一線城市近期未有銀行因經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸違規(guī)流入樓市被罰。但江蘇、成都、重慶等熱門地區(qū)、城市，監(jiān)管對(duì)此開出了多份罰單。

江蘇銀保監(jiān)局信息顯示，去年12月以來，蘇州、常州的3家銀行或相關(guān)人員，分別因差別化住房信貸政策執(zhí)行不到位、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款資金用途管控不到位、消費(fèi)貸款流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，兩次被監(jiān)管罰款。四川、重慶各有一家銀行，因同樣原因被監(jiān)管處罰。

為何小銀行居多？

在銀行信貸資金中，經(jīng)營(yíng)貸是違規(guī)流入樓市的主力，但消費(fèi)貸的作用也不可小覷。

浙江銀監(jiān)局信息顯示，在臺(tái)州、衢州等地受罰的8家銀行，監(jiān)管雖然沒有在違規(guī)事中提及經(jīng)營(yíng)貸，但7家銀行的處罰決定均明確表示被罰原因包括信貸資金違規(guī)流入樓市。重慶銀保監(jiān)局近期開出的一份罰單則稱，受罰銀行的小微快貸產(chǎn)品無法有效管控資金用途，貸款被挪用于購(gòu)房、以貸還貸、貸款用于給他人提供借款等。

還有多家銀行因消費(fèi)貸用于違規(guī)炒房受罰。根據(jù)監(jiān)管信息，蘇州一家銀行或相關(guān)責(zé)任人，因個(gè)人消費(fèi)貸流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，近期兩次被監(jiān)管處罰。浙江紹興、四川也各有一家銀行，因消費(fèi)貸違規(guī)流入房市而受罰。

從數(shù)量上看，近期受到處罰的銀行中，城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等占據(jù)了大多數(shù)，而國(guó)有大行、股份行則為數(shù)不多。

監(jiān)管處罰信息顯示，臺(tái)州最近處罰的4家銀行中，只有一家為全國(guó)性股份制銀行，其他3家均為地方性銀行，包括一家當(dāng)?shù)剞r(nóng)商行、兩家村鎮(zhèn)銀行。而紹興、衢州、湖州等地去年底以來受罰的4家銀行，除了一家為國(guó)有大行，其他兩家為城商行，一家為村鎮(zhèn)銀行。

而江蘇因同樣原因近期被罰的3家銀行中，也有兩家是城商行、農(nóng)商行，只有一家為股份制銀行，四川、重慶兩地被罰的銀行中，亦有一家城商行。

“去年經(jīng)營(yíng)貸競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，有些銀行完不成任務(wù)，特別是上半年，為了完成考核目標(biāo)，一些銀行貸款審核不嚴(yán)，剛好那時(shí)候熱門城市房?jī)r(jià)又漲得比較快。”某股份制銀行人士說，進(jìn)入下半年之后，隨著監(jiān)管、銀行政策調(diào)整，類似情況比較少了。

“監(jiān)管比較關(guān)注的是個(gè)人通過買‘殼’、‘借殼’，利用沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，貸款炒房，但是一些企業(yè)主利用正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，套取經(jīng)營(yíng)貸炒房的情況也很難完全排除。”上述浙江銀行人士說，雖然類似情況難以完全避免，但企業(yè)大量套取經(jīng)營(yíng)貸炒房的可能性不大。

經(jīng)營(yíng)貸利率已漲

即便監(jiān)管政策沒有收緊，眼下通過經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸炒房，已并非一件劃算的事。

去年2月疫情期間，為了減小疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)的沖擊，監(jiān)管推出了小微企業(yè)無還本續(xù)貸、減免利息、延期還款等支持措施，地方政府也紛紛出臺(tái)貸款貼息等政策。在此情況下，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)性貸款的利率低于個(gè)人住房按揭貸款利率。此時(shí)，恰逢部分城市房?jī)r(jià)上漲，經(jīng)營(yíng)貸逐漸成為一些投機(jī)客炒房的資金來源之一。

隨著疫情得到控制、扶持政策逐步退出，以及監(jiān)管嚴(yán)控資金違規(guī)流入樓市，部分銀行經(jīng)營(yíng)貸的利率開始出現(xiàn)上行。

第一財(cái)經(jīng)記者從某全國(guó)性股份制銀行深圳分行獲悉，該行目前的經(jīng)營(yíng)貸利率比去年小幅上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，如果住房按揭貸款仍然按照4.65%的利率執(zhí)行，經(jīng)營(yíng)貸利率已沒有優(yōu)勢(shì)。雖然部分經(jīng)營(yíng)貸利率可以下調(diào)，但對(duì)企業(yè)資質(zhì)要求比較高。

上述浙江上市銀行人士說，去年上半年，經(jīng)營(yíng)貸年化利率可以降到3.4%，最低的甚至在3.3%以下，高的則在3.8%左右，但目前基本要按5%執(zhí)行，套取經(jīng)營(yíng)貸炒房的空間已經(jīng)不大。“除非是企業(yè)特別優(yōu)秀，或者季末沖業(yè)績(jī)的時(shí)候，才會(huì)下調(diào)貸款利率。”

而今年，銀行貸款利率上升也將是大概率事件。銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清3月2日稱，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)利率回升，估計(jì)今年貸款利率會(huì)有回升和調(diào)整。

除此，由于銀行在準(zhǔn)入門檻、審核標(biāo)準(zhǔn)、貸后管理方面趨嚴(yán)，利用經(jīng)營(yíng)貸炒房的可能性也大大降低。第一財(cái)經(jīng)記者此前從深圳多家銀行獲悉，銀行審核時(shí)，要嚴(yán)格審核貸款人的經(jīng)營(yíng)、收入，是否與貸款金額匹配，貸款用途的監(jiān)管也更為嚴(yán)格。

“如果自有資金不足，用經(jīng)營(yíng)貸炒房的還款壓力會(huì)很大。”深圳某股份制銀行支行行長(zhǎng)說，相對(duì)于住房按揭貸款，經(jīng)營(yíng)貸的期限比較短，即便是分期還款，每次還貸的金額也在幾十萬乃至上百萬，自身現(xiàn)金不足的情況下，貸款人將承擔(dān)極大的資金壓力，一旦資金出了問題，風(fēng)險(xiǎn)很大。

關(guān)鍵詞： 隨著監(jiān)管收緊