8月31日，持續(xù)整個8月的2023年國泰君安第七屆818理財節(jié)圓滿收官，本屆818理財節(jié)以“投資中國，共創(chuàng)財富，理財就來國泰君安818”為主題，以“好產(chǎn)品、好投顧、好服務(wù)”持續(xù)提升財富管理服務(wù)的覆蓋率、可得性和滿意度，并在行業(yè)內(nèi)率先實踐數(shù)字化服務(wù)體系——君弘智投，參與人數(shù)超223萬、同比增長22%，參與人次超6000萬，是國泰君安積極踐行數(shù)字化普惠金融、為促進(jìn)共同富裕貢獻(xiàn)金融力量的一次有益實踐。

本屆818理財節(jié)整合國泰君安全集團(tuán)優(yōu)質(zhì)財富管理服務(wù)資源，以投資者喜聞樂見的形式提供數(shù)字化普惠金融服務(wù)，滿足投資者多元化投資理財服務(wù)需求。好產(chǎn)品全面甄選，活動期間線上金融產(chǎn)品銷量突破200億，在市場行情劇烈波動環(huán)境中同比增長4%;好投顧全程陪伴，8月全網(wǎng)視頻直播觀看量超2000萬，同比增長20%，全新上線“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播，首月觀看超170萬人次;好服務(wù)全心守護(hù)，率先實踐數(shù)字化服務(wù)體系——君弘智投，助力投資者資產(chǎn)保值增值，創(chuàng)新推出“E起買”投資策略，ETF交易筆數(shù)同比增長近30%;8月新增定投計劃數(shù)同比增長6倍。

理財節(jié)期間，國泰君安遍布全國的30家數(shù)字型財富中心開展ETF投資訓(xùn)練營、投教知識競賽、客戶主題沙龍、專業(yè)財富論壇、策略報告會等客戶活動，線上線下緊密聯(lián)動，以客戶全生命周期的資產(chǎn)保值增值需求為核心，提供專業(yè)、有溫度的財富管理服務(wù)，以客戶信任積聚資產(chǎn)。

投資中國 目標(biāo)定投

君弘智投率先踐行普惠金融

國泰君安率先發(fā)布君弘智投服務(wù)體系，為海量客戶財富管理提供數(shù)字化解決方案。國泰君安君弘通過數(shù)字化、智能化方式，全面了解客戶需求，打造一站式財富管理平臺極致體驗，圍繞“投資中國，長期持有，科學(xué)定投，目標(biāo)止盈”投資哲學(xué)，落地涵蓋投資哲學(xué)、投教課程、投資工具、線上投顧、投資社區(qū)、成長體系、組織體系、推廣體系的一整套君弘智投服務(wù)體系，使處在不同財富積累階段、擁有不同財富管理夢想的投資者都有機(jī)會平等參與到財富管理活動中來。一方面，在數(shù)字科技助力下，財富管理服務(wù)打破時空阻隔，讓專業(yè)化的內(nèi)容和服務(wù)更好地觸達(dá)和陪伴每一個投資者，推動財富管理惠及萬千投資者。另一方面，以人機(jī)合一的投資陪伴，引導(dǎo)投資者樹立正確投資觀，建立科學(xué)投資方法論，堅持長期投資，共享中國經(jīng)濟(jì)增長紅利，持續(xù)增強(qiáng)廣大人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

好產(chǎn)品 全面甄選

君弘財富嘉年華滿足多元需求

國泰君安818理財節(jié)以甄選理財產(chǎn)品滿足客戶多元理財需求，打造以用戶需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品配置和服務(wù)體驗，夯實客戶資產(chǎn)配置的基石。面對客戶優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品需求，以“甄選100”搭建甄選產(chǎn)品池，幫助客戶優(yōu)中選優(yōu)。秉持選取“最好的管理人、最好的基金經(jīng)理、最好的產(chǎn)品”的理念，選出長期業(yè)績優(yōu)異、主題個性鮮明、策略多元全面的產(chǎn)品，建立“全精特”產(chǎn)品貨架，為客戶提供全面、經(jīng)得起檢驗的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。針對客戶理財配置難題，通過“君享投”基金投顧提供買方配置服務(wù)，幫助客戶構(gòu)建多元策略組合。著眼買方立場，全市場精選100余只基金產(chǎn)品，結(jié)合客戶風(fēng)險偏好，構(gòu)建豐富多元的策略組合，持續(xù)提升組合運(yùn)作能力，提升客戶投資體驗。

好投顧 全程陪伴

全天候解盤直播鑄就長期信任

國泰君安818理財節(jié)以專業(yè)陪伴服務(wù)鑄就客戶信任，全新推出“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播，全程陪伴客戶投資理財需求升級。一是升級投資陪伴服務(wù)，交易時間全程在線。每個交易日9：00-15：30全程陪伴，首席投顧把脈市場邏輯，實時答疑解惑，以專業(yè)服務(wù)強(qiáng)化客戶對財富管理平臺和服務(wù)的信任，推動券業(yè)直播業(yè)務(wù)模式優(yōu)化升級。二是滿足專業(yè)內(nèi)容需求，專業(yè)解讀護(hù)航投資。《首席有約》《風(fēng)味解盤》《機(jī)構(gòu)面對面》《首席說》4檔王牌直播節(jié)目，盤后時間延續(xù)陪伴服務(wù)，知名基金經(jīng)理、首席分析師與首席投顧共同呈現(xiàn)專業(yè)市場解讀，加深與客戶的連接與信任。三是推出2場特別主題直播，解析下半年A股市場投資方向，研判ETF投資機(jī)遇。國泰君安研究所所長黃燕銘攜首席投顧為投資者提供證券投資、ETF配置方向的思路和方法，引導(dǎo)客戶長期投資、理性投資。

好服務(wù) 全心守護(hù)

全生命周期打造極致體驗

國泰君安818理財節(jié)以綜合理財服務(wù)守護(hù)客戶資產(chǎn)，全新推出“E起買”、風(fēng)口賽道、網(wǎng)格交易三大投資服務(wù)，聯(lián)動分公司數(shù)字型財富中心開展豐富線上線下活動，滿足各類客群全周期、差異化的需求。一方面聯(lián)合天弘基金全新推出“E起買”理財策略，滿足指數(shù)投資服務(wù)需求。818理財節(jié)期間，客戶通過“E起買”體驗ETF指數(shù)產(chǎn)品搭配固收類產(chǎn)品的理財策略，分散投資風(fēng)險，平滑投資波動，助力投資者輕松邁出ETF投資第一步。另一方面上線風(fēng)口賽道等智能理財工具，精研網(wǎng)格交易等智能投資工具，助力投資理財更省心。風(fēng)口賽道結(jié)合市場最新熱點(diǎn)事件挖掘風(fēng)口投資機(jī)會，多維分析輔助決策;網(wǎng)格交易支持動態(tài)和靜態(tài)網(wǎng)格兩種策略，首創(chuàng)圖形化盈虧計算視角助力高效復(fù)盤。

國泰君安各數(shù)字型財富中心以客戶全生命周期的資產(chǎn)保值增值需求為核心，在818理財節(jié)期間面向各類客戶差異化需求開展各類客戶活動，舉辦私募管理人長江論壇、家庭信托財富沙龍、優(yōu)秀債基管理人、私募管理人策略分享會等客戶活動，創(chuàng)造與客戶面對面交流的機(jī)會，為客戶提供專業(yè)、有溫度的財富管理服務(wù)，以客戶信任積聚資產(chǎn)。

國泰君安818理財節(jié)以數(shù)字化普惠之力溫暖萬千投資者，依托綜合服務(wù)平臺和領(lǐng)先數(shù)字科技提升數(shù)字化普惠金融服務(wù)的覆蓋面和可得性，活動參與人數(shù)逐年攀升，第七屆818理財節(jié)吸引超6000萬人次參與，滿足了客戶對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、投資陪伴、科學(xué)方法、資產(chǎn)配置等差異化、多元化服務(wù)需求，客戶對數(shù)字化普惠金融服務(wù)的認(rèn)同感不斷提升。未來，國泰君安將持續(xù)打造“普惠金融”特色優(yōu)勢，致力于為各類客群提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷、高效、友好的數(shù)字化普惠金融服務(wù)，持續(xù)提升投資者獲得感、幸福感，全面推進(jìn)財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)人民美好生活和共同富裕。

關(guān)鍵詞： 國泰君安 客戶 投資 財富