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5省試點轉(zhuǎn)基因玉米大豆 明年有望技術(shù)收費 2023-08-25 08:08:13  來源:證券時報

資料來源:東亞前海證券

十多年前就有轉(zhuǎn)基因糧食作物放開的消息,如今日趨逼近。


(資料圖)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心和全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受《農(nóng)民日報》記者采訪透露,今年有5個省20個縣安排轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點。

業(yè)內(nèi)對轉(zhuǎn)基因商業(yè)價值進行了各種分析。天風(fēng)證券在研報中表示,我國部分農(nóng)產(chǎn)品如玉米、大豆產(chǎn)品供需缺口存在擴大趨勢,而轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的增收效果已得到驗證,預(yù)計轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場空間有望達600億元,利潤空間有望達108億元。不過,業(yè)內(nèi)對此項預(yù)測的看法差異很大。

業(yè)內(nèi)人士透露,今年為了推廣轉(zhuǎn)基因玉米,轉(zhuǎn)基因玉米種子的市場定價和普通種子價格持平,轉(zhuǎn)基因技術(shù)公司還沒有開始收取費用。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,明年轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)開始收費,預(yù)計未來收費價格在5元~8元/畝。

試點

業(yè)內(nèi)人士表示,先在部分縣市推廣轉(zhuǎn)基因作物,是為了更穩(wěn)妥地觀察轉(zhuǎn)基因作物的表現(xiàn),看農(nóng)民的實際種植情況如何。

業(yè)內(nèi)人士透露,2021年政府確定轉(zhuǎn)基因試點200畝,2022年是10萬畝。今年大幅增加到390萬畝,最終推廣面積約400萬畝左右。

“去年推廣效果非常好,我們在內(nèi)蒙古興安盟推廣的2萬畝農(nóng)戶零投訴,產(chǎn)量好賣價高,農(nóng)戶都在打聽玉米種子哪里可以買,該地區(qū)連續(xù)擴大播種面積?!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)了解,去年推廣的轉(zhuǎn)基因技術(shù)來自大北農(nóng)和杭州瑞豐,另外還有少量來自先正達,今年增加了中國農(nóng)大,不過從推廣面積上看,大北農(nóng)和杭州瑞豐占絕對優(yōu)勢,其中大北農(nóng)今年推廣220萬畝,杭州瑞豐推廣160萬畝。大北農(nóng)占比56%,杭州瑞豐則占比40%。

大北農(nóng)和杭州瑞豐兩家公司有先發(fā)優(yōu)勢,獲得轉(zhuǎn)基因安全證書的時間比較早。兩家公司在去年推廣中產(chǎn)業(yè)也獲得比較好的表現(xiàn),比較容易獲得種子公司和農(nóng)戶的認(rèn)可。

據(jù)了解,今年政府推出試點比較晚,轉(zhuǎn)基因種子1月份才完成包裝,比普通種子晚3個月,為了推廣,東北某地方政府還給了農(nóng)戶每畝40元補貼。今年政府規(guī)定試點后,企業(yè)自由競爭。

今年轉(zhuǎn)基因種子價格政府控制比較明顯,沒有體現(xiàn)市場化價值,有地方政府規(guī)定要比常規(guī)品種便宜,大多數(shù)規(guī)定種子公司即使價格比常規(guī)種子貴,也要以其他方式返利給農(nóng)戶。但另一方面,地方政府對于推廣轉(zhuǎn)基因很積極,主要是農(nóng)戶可以增收。

據(jù)了解,批準(zhǔn)的18個品種是傳統(tǒng)育種公司的產(chǎn)品,加上轉(zhuǎn)基因公司的性狀,這些傳統(tǒng)種子公司可以和拿到安全證書的基因技術(shù)公司展開合作。

口糧作物目前還不允許使用轉(zhuǎn)基因技術(shù)。目前,最有商業(yè)價值、可以允許推廣的是玉米和大豆。其中,玉米是商業(yè)價值比較高的品種,國內(nèi)最好的種業(yè)公司基本上都和玉米有關(guān)。目前國內(nèi)最大的大豆種子公司,年銷售額也只有1億多元。

中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授鄭風(fēng)田支持玉米和大豆轉(zhuǎn)基因推廣,他表示,玉米用于工業(yè)加工和飼料,大豆油不含轉(zhuǎn)基因成分,豆粕作為飼料使用,而水稻和小麥要更慎重,特別是水稻,是人體直接食用。

這輪對玉米大豆轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣的期待,是從2019年12月30日開始,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的一份名單——“擬批準(zhǔn)頒發(fā)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書的192個植物品種目錄”。真正引起眾人關(guān)注的是排在最后的三個:兩個抗蟲玉米品種和一個抗除草劑大豆品種,它們均來自國內(nèi)種業(yè)研發(fā)機構(gòu)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的這三個安全證書中,重要的是玉米,大北農(nóng)的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米、杭州瑞豐和浙大的“雙抗12-5”玉米,上海交大的SHZD32-01抗除草劑大豆在重要性上比較一般。

安全評價之后是品種審定,之后才可以獲得商業(yè)化種植,不管中外種子企業(yè),品種審定是非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),沒有獲得品種審定就無法進入市場。

據(jù)了解,轉(zhuǎn)基因玉米制種方面,去年大北農(nóng)和杭州瑞豐制種面積6.7萬畝,今年7萬多畝,大北農(nóng)占整個轉(zhuǎn)基因制種面積一半。今年轉(zhuǎn)基因玉米制種并沒有大幅增長,是因為去年制種的轉(zhuǎn)基因玉米種子庫存量夠種植1000多萬畝,種子公司需要謹(jǐn)慎以待。今年制種加上去年庫存,可以滿足明年轉(zhuǎn)基因推廣面積3000萬畝左右。

主角

大北農(nóng)是我國轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),堅持十多年在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域進行投資,一直在做技術(shù)儲備。

從目前頒發(fā)的性狀產(chǎn)品來看,全國轉(zhuǎn)基因玉米安全證書11個,大北農(nóng)有4個。此前公司在接待機構(gòu)投資者調(diào)研時表示,隨著轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化推進,種子市場競爭格局將趨向于具有創(chuàng)新優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)之間的競爭。大北農(nóng)與國內(nèi)130多家種業(yè)企業(yè)進行合作,培育了200多個生物新品種,覆蓋面積為2億多畝。

大北農(nóng)的優(yōu)勢是自己有種子公司,在商業(yè)化推廣上有一定經(jīng)驗,該公司有比較強大的商業(yè)團隊,近半年已經(jīng)在和傳統(tǒng)育種公司進行商務(wù)洽談合作,一旦進行規(guī)?;茝V,將會取得先發(fā)優(yōu)勢。

另外,大北農(nóng)轉(zhuǎn)基因技術(shù)和孟山都風(fēng)格相近,孟山都路線比較成熟,已經(jīng)過市場多年種植驗證,出現(xiàn)問題的概率比較低,容易被種植戶接受。

另外一個是杭州瑞豐,創(chuàng)始人沈志成是浙江大學(xué)“雙抗12-5玉米”研發(fā)團隊負(fù)責(zé)人,其玉米轉(zhuǎn)基因研究國內(nèi)領(lǐng)先。沈志成在美國期間在先正達從事轉(zhuǎn)基因工作,經(jīng)歷過專業(yè)訓(xùn)練,做抗蟲玉米研制。

浙江大學(xué)獨立發(fā)掘的“瑞豐125”轉(zhuǎn)基因玉米攜帶Bt殺蟲基因,能夠表達一種高效的殺蟲蛋白殺死玉米螟、棉鈴蟲等鱗翅目昆蟲。其中,玉米螟防治效果達96%。

杭州瑞豐擁有技術(shù)優(yōu)勢,不過在商業(yè)化推廣上團隊還需要擴充。

去年1月份,杭州瑞豐完成新一輪融資,投前估值為20.35億元,隆平高科以6297.6萬元受讓誠通中信農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投資基金持有的4.1%的股權(quán),持股比例由22.97%變更至23.20%;中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等通過增資戰(zhàn)略投資杭州瑞豐,央企基金合計持股比例達到20%。

沈志成當(dāng)時向證券時報·e公司記者表示,這一次融資4億元,目的是為了擴大研究規(guī)模,為產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備,產(chǎn)業(yè)化需要一定的資金儲備,公司預(yù)計這部分資金可以支撐5年時間,預(yù)計5年內(nèi)就能實現(xiàn)盈利。

隆平高科以杭州瑞豐、隆平生物形成“雙駕馬車”協(xié)同推進玉米轉(zhuǎn)基因性狀開發(fā),在玉米轉(zhuǎn)基因制度建設(shè)、育種體系、生產(chǎn)管理等方面構(gòu)建體系化的產(chǎn)業(yè)能力,做好商業(yè)化開發(fā)準(zhǔn)備。

先正達是另一個主要市場玩家,中國中化2016年斥資440億美元收購先正達,先正達有豐富的技術(shù)儲備。先正達集團披露的招股書顯示,公司擬申請公開發(fā)行不超過27.86億股股票,募資650億元。

商業(yè)化價值

業(yè)內(nèi)人士表示,轉(zhuǎn)基因玉米種植量很大,不過沒有被公開,這也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部放開的原因之一。他估計,遼寧中部、吉林中西部、黑龍江個別地區(qū)轉(zhuǎn)基因玉米已經(jīng)大面積存在。

民間自發(fā)推廣,是因為轉(zhuǎn)基因可以抗玉米螟,玉米螟鉆到玉米莖稈,還可以鉆到果穗,用農(nóng)藥一畝地需要50元~60元,使用轉(zhuǎn)基因成本很低,而且防治效果更好。

東北地區(qū)推廣的主要轉(zhuǎn)基因技術(shù)是孟810,是孟山都的技術(shù),以抗蟲為主,沒有抗草性狀,提供這些技術(shù)的難度并不大。

“一旦放開轉(zhuǎn)基因,轉(zhuǎn)基因種子很快就能占領(lǐng)市場,主要是因為轉(zhuǎn)基因玉米抗蟲和抗藥的特性,可以節(jié)省大量勞力。”業(yè)內(nèi)人士表示,種子行業(yè)將轉(zhuǎn)基因的某個技術(shù)表現(xiàn)稱為“性狀”,目前轉(zhuǎn)基因還有其他十多個性狀。在中國因為雜草不多,抗蟲更為重要。

而那些本不愿意用轉(zhuǎn)基因的農(nóng)戶,也可能會被迫使用轉(zhuǎn)基因,特別是散耕地塊更為明顯,一旦有人使用抗蟲種子,害蟲不喜歡吃這些農(nóng)作物,就會轉(zhuǎn)移到?jīng)]使用抗蟲轉(zhuǎn)基因種子的農(nóng)田里。

獲得抗蟲能力之后,由于植株長勢比較好,自身能力增強,對其他病蟲害的抵抗能力也會提高。黑龍江有5%~6%的單產(chǎn)提高,吉林和遼寧可以提高10%。

轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢除了產(chǎn)量,主要在耕作方面,大面積耕作需要考慮人工成本和操作簡便性,節(jié)省人工效應(yīng)會很明顯。

在東北,轉(zhuǎn)基因種子剛開始非法推廣時和非轉(zhuǎn)基因種子價格差別很大,普通種子一畝地需要40元,轉(zhuǎn)基因可以賣到80元~100元。

經(jīng)過專業(yè)測算,在東北、華北、西南,轉(zhuǎn)基因給農(nóng)民帶來的增收平均一畝地大于200元,“在這種情況下,按照10%~15%收益分享,種子提供方收20元~30元是很合理的?!庇匈Y深業(yè)內(nèi)人士表示,“收費在10%~15%之間并不高,是非常合理的數(shù)字,在國外收費高的有30%~35%,低的有15%~20%,而且海外公司產(chǎn)業(yè)鏈很短。中國產(chǎn)業(yè)鏈則很長,這些收費是由性狀公司、傳統(tǒng)育種公司、經(jīng)銷商和零售商共同收取。”

現(xiàn)在市場上非法種子加收10元每畝的轉(zhuǎn)基因費用,但是非法種子公司沒有研發(fā)投入,而且有違法風(fēng)險,不能以此來要求正規(guī)公司的收費標(biāo)準(zhǔn)。

國內(nèi)轉(zhuǎn)基因公司在這個領(lǐng)域投入已經(jīng)10多年,一直處于投入期,如今才開始有銷售收入,如果收不到錢以后就沒有人愿意繼續(xù)投入。

還有一個擺在面前需要解決的問題是,轉(zhuǎn)基因公司和傳統(tǒng)育種公司利益如何分配,轉(zhuǎn)基因公司想要擴大種植面積擴大影響,需要借助傳統(tǒng)育種公司,傳統(tǒng)育種公司也需要優(yōu)秀性狀擴大影響力,雙方需要密切合作,這是商業(yè)化推廣的重要一環(huán)。

有業(yè)內(nèi)人士表示,生物技術(shù)需要長期研發(fā)投入,種子公司相當(dāng)于搭了順風(fēng)車。得益于轉(zhuǎn)基因技術(shù)可以多賺錢,種子公司付出的成本很低,就是把性狀導(dǎo)入到種子中去,屬于凈收益方,沒有額外的成本和風(fēng)險,成本和風(fēng)險都是由轉(zhuǎn)基因公司承擔(dān),所以在產(chǎn)業(yè)鏈分享利益的時候,轉(zhuǎn)基因公司應(yīng)該占大頭。

據(jù)了解,目前大北農(nóng)計劃每畝收取8元轉(zhuǎn)基因技術(shù)費用,杭州瑞豐計劃收取5元~6元?!耙确N子公司收到錢后,我們才會收。”業(yè)內(nèi)人士表示。

推演

有券商分析,目前我國玉米種植面積約6.5億畝,若以美國當(dāng)前90%左右的滲透率假設(shè),從產(chǎn)業(yè)鏈分工來看,性狀公司(轉(zhuǎn)基因公司)獲利幅度取決于單畝收費水平,預(yù)計在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化初期可獲得收益的40%左右(8元~10元/畝),性狀授權(quán)市場規(guī)??蛇_59億元左右。

另外,傳統(tǒng)種子公司負(fù)責(zé)制種及推廣,按照當(dāng)前常規(guī)玉米種子出廠價約30元/畝測算,我國的轉(zhuǎn)基因玉米種子出廠價格將大致位于36元~50元/畝區(qū)間內(nèi),轉(zhuǎn)基因玉米種子市場規(guī)模有望達280.8億元。

天風(fēng)證券表示,轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場空間有望達600億元,利潤空間有望達108億元。不過某轉(zhuǎn)基因公司龍頭負(fù)責(zé)人表示,市場可能不會這么樂觀,未來可能需要好幾年才能推廣開來,中國市場對知識產(chǎn)權(quán)的保護并不健全,能不能把錢收上來是個未知數(shù)。

種子公司分散,轉(zhuǎn)基因公司尋求合作的難度會加大,即使合作了,也難以保證能把自己那份利益收回來,種子公司很可能瞞報少報。

另外,現(xiàn)在市場上流通的孟810性狀已經(jīng)足夠優(yōu)秀,農(nóng)民使用種子判斷的標(biāo)準(zhǔn)很簡單,是否能夠增收,這些新獲批的性狀需要打一場硬仗。

上述轉(zhuǎn)基因公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為,種子行業(yè)基層執(zhí)法團隊在執(zhí)法方面比較松懈,這種工作風(fēng)格不大可能保護知識產(chǎn)權(quán),未來盜竊知識產(chǎn)權(quán)的情況還會比較多。

種子行業(yè)有一個情況比較特殊,假冒并不偽劣,盜竊別人的勞動成果后,提供的產(chǎn)品質(zhì)量并不差,主要是和行業(yè)特性有關(guān),其他行業(yè)假冒產(chǎn)品質(zhì)量一般都不好,但是種子行業(yè)基本上和正品相當(dāng),盜版工藝比較簡單,門檻不高。研發(fā)環(huán)節(jié)投入多年,成果很難得到保護。

此外種植領(lǐng)域也在發(fā)生很多變化,種植戶話語權(quán)在提高,傳統(tǒng)種業(yè)公司都是要求預(yù)付款,要求現(xiàn)款現(xiàn)貨,但是現(xiàn)在流行賒銷,等到種子收獲再看表現(xiàn)付款,游戲規(guī)則在改變,提高了種子公司的風(fēng)險。

不過也有行業(yè)人士相對樂觀,認(rèn)為此前執(zhí)法部門之所以消極,是因為沒有維權(quán)主體,市場也確實有需求,執(zhí)法者要考慮種植者利益,而現(xiàn)在政府批準(zhǔn)的合法產(chǎn)品上市,可以填補市場空間,知識產(chǎn)權(quán)保護一定會上一個臺階。

(文章來源:證券時報)

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