AI還能漲回來嗎?
今日上午A股市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整,三大指數(shù)集體收跌,上證指數(shù)開盤即跌破3200點(diǎn)大關(guān)。
(資料圖)
AI類題材表現(xiàn)低迷,MLOps概念、算力租賃、云游戲等板塊跌幅靠前。云游戲再度大跌,三七互娛早盤一度跌超8%,收盤跌近3%,另外優(yōu)刻得-W、湯姆貓等多股跌超3%。
值得一提的是,這是云游戲板塊近期第三次閃崩。此前,6月21日及22日連續(xù)大跌,還有本周一也遭遇重挫。
消息面上,隨著暑假的到來,日前騰訊、網(wǎng)易、米哈游等游戲廠商發(fā)布暑期未成年人游戲限玩通知,明確在7月、8月期間,未成年人只能在周五、周六、周日的20時(shí)至21時(shí)登錄游戲。這意味著,在這個(gè)暑假未成年人玩上述公司游戲產(chǎn)品的時(shí)間只有26小時(shí)。
機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)資本
持續(xù)看好游戲板塊
網(wǎng)游板塊大跌可能更多有情緒面的擾動(dòng)。一方面是自身漲幅較大,網(wǎng)游指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅超56%;另一方面則是減持等負(fù)面消息較多。其中,昆侖萬維股東計(jì)劃減持不超過公司總股本3%的股份;姚記科技實(shí)控人擬減持不超過公司總股本1%的股份。
不過,從基本面來看,游戲板塊的未來值得期待。西南證券繼續(xù)看好游戲板塊,認(rèn)為AI+趨勢(shì)已經(jīng)基本確認(rèn)。西南證券表示,游戲目前融合“AI主要應(yīng)用領(lǐng)域+估值整體20-25X+基本面拐點(diǎn)到來”三大優(yōu)勢(shì),或?qū)⑹悄壳白顑?yōu)的賽道。在二季度、三季度眾多項(xiàng)目上線、科技繼續(xù)發(fā)展成熟、VR賽道再迎利好的增量推動(dòng)下,AI應(yīng)用或?qū)⒊墒斓嘀悄芑瘧?yīng)用有望落地。
與此同時(shí),部分上市公司獲得了產(chǎn)業(yè)資本認(rèn)可。其中,世紀(jì)華通近期拍賣的股權(quán)被劉益謙和愷英網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)公司拿下。此外,三七互娛近日也發(fā)布公告,大幅上調(diào)回購(gòu)價(jià)格,并已快速實(shí)施了回購(gòu)。
另外,根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),游戲公司的估值普遍不算高,完美世界、吉比特、三七互娛等今年機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)市盈率均不足25倍。
AI概念股回撤兇猛
游戲板塊本輪行情有自身基本面向好的因素,但AI加持的成分也不少。今年以來,AI成為市場(chǎng)最火爆的題材,CPO、光通信等概念股更是翻倍不止。不過,“雞犬升天”行情已過去,一眾“小妖”現(xiàn)出原形。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),有13只AI概念股今年以來最大跌幅超50%,這意味著AI概念股中最大回撤50%的個(gè)股,進(jìn)不了跌幅前十名。
其中,退市股*ST藍(lán)盾大跌近71%居首,ST工智、云從科技、*ST豆神、*ST慧辰等個(gè)股最大跌幅均超60%。一批核心標(biāo)的也難逃重挫。比如三六零,最大回撤幅度超41%,該股最新市值接近900億元。另外,廣聯(lián)達(dá)、昆侖萬維、景嘉微等大市值個(gè)股均回調(diào)超40%。
其中廣聯(lián)達(dá)的走勢(shì)令人咂舌,目前日線已經(jīng)11連陰,月線4連陰;3個(gè)月時(shí)間里,從近56元/股左右回調(diào)至不足早盤的30元/股。該股是A股歷史上知名大牛股,期間最大漲幅超過21倍。
股價(jià)的大幅回調(diào)或與北向資金減持有關(guān)。3月底,北向資金持有廣聯(lián)達(dá)占比近17%,而最新持股15.28%,大幅減持近兩個(gè)百分點(diǎn)。
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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