一則被市場(chǎng)忽略的利空消息。
(資料圖)
這個(gè)端午假期,歐洲新能源巨頭西門(mén)子能源突然遭遇崩盤(pán)式暴跌,單日跌幅超37%,總市值單日蒸發(fā)69.2億歐元(約合人民幣540億元)。崩盤(pán)的“導(dǎo)火索”是,西門(mén)子能源意外撤回了2023年業(yè)績(jī)指引,因?yàn)槠滹L(fēng)電子公司西門(mén)子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。
值得警惕的是,西門(mén)子歌美颯的問(wèn)題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個(gè)例。據(jù)彭博社報(bào)道,風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān),西門(mén)子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn),制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)引起了問(wèn)題。
另外,2023年最火賽道也傳來(lái)大消息。近日,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多宣布,旗下美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)將成立一個(gè)新的人工智能(AI)公共工作組,以應(yīng)對(duì)與AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與潛力。據(jù)介紹,AI公共工作組將招募來(lái)自私營(yíng)和公共部門(mén)的技術(shù)專家和志愿者,并將重點(diǎn)關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
重大利空
這個(gè)端午假期,海外風(fēng)電行業(yè)意外遭遇重大利空。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日(上周五),歐洲新能源巨頭西門(mén)子能源股價(jià)突然遭遇崩盤(pán)式暴跌,單日跌幅超37%,最新總市值縮水至116.1億歐元,單日蒸發(fā)69.2億歐元(約合人民幣540億元)。
當(dāng)日股價(jià)崩盤(pán)的“導(dǎo)火索”是,西門(mén)子能源意外撤回了2023年業(yè)績(jī)指引,因?yàn)槠滹L(fēng)電子公司西門(mén)子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。
受此影響,歐洲風(fēng)電板塊集體重挫,位列全球前十的丹麥風(fēng)力渦輪機(jī)制造商維斯塔斯(Vestas)股價(jià)大跌5.1%,奧斯特德(Orsted)下跌1.1%。德國(guó)Nordex指數(shù)下跌2.2%。
西門(mén)子能源方面表示,對(duì)子公司西門(mén)子歌美颯問(wèn)題的審查發(fā)現(xiàn)“風(fēng)力渦輪機(jī)部件的故障率大幅增加”。
西門(mén)子歌美颯西班牙分部發(fā)現(xiàn),其陸上風(fēng)力渦輪機(jī)存在“比預(yù)期更嚴(yán)重的”質(zhì)量缺陷。該公司必須修復(fù)轉(zhuǎn)子葉片和軸承的缺陷,從部件故障到小裂紋。
西門(mén)子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch在電話會(huì)議上稱,西門(mén)子歌美颯“掩蓋了太多事情”,質(zhì)量問(wèn)題“比他想象得更嚴(yán)重”。
就問(wèn)題的范圍而言,路透社報(bào)道稱,西門(mén)子歌美颯所面臨的“問(wèn)題影響了全球超過(guò)132GW的渦輪機(jī)中的15%-30%,其發(fā)電總?cè)萘肯喈?dāng)于約132座核電站?!?/p>
因此,這些部件的維修費(fèi)用高昂。西門(mén)子能源的管理層認(rèn)為,成本可能高達(dá)10億歐元(約合人民幣72億元),占據(jù)了該公司預(yù)留的用于維護(hù)這些渦輪機(jī)的利潤(rùn)的三分之一以上,且問(wèn)題可能持續(xù)數(shù)年之久。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示,西門(mén)子歌美颯2022年年底報(bào)告虧損8.84億歐元,是上年同期的兩倍多,凈債務(wù)為19億歐元。該公司在季度財(cái)報(bào)中表示,公司對(duì)已安裝設(shè)備的定期監(jiān)測(cè)和技術(shù)故障評(píng)估結(jié)果,嚴(yán)重影響了集團(tuán)在2023年第一季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。
市場(chǎng)為何恐慌?
令人警醒的是,西門(mén)子歌美颯的問(wèn)題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個(gè)例。
據(jù)彭博社報(bào)道,風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān),西門(mén)子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn),制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)引起了問(wèn)題。
風(fēng)力發(fā)電機(jī)的平均壽命一般為20年,但最近幾年在歐洲、美國(guó),不論是新安裝的還是已有的風(fēng)力發(fā)電機(jī),都頻頻出現(xiàn)倒塌事件。
造成故障率急速上升的原因之一,可能是風(fēng)電行業(yè)過(guò)快的發(fā)展速度導(dǎo)致風(fēng)機(jī)規(guī)模的直線上升,但當(dāng)下風(fēng)機(jī)制造商的技術(shù)發(fā)展無(wú)法穩(wěn)定把握這種規(guī)模的擴(kuò)大。
三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會(huì)議中證實(shí),快速開(kāi)發(fā)更強(qiáng)大渦輪機(jī)的努力帶來(lái)了挑戰(zhàn),他們正專注于改善制造業(yè)務(wù),并承認(rèn)停止引入新設(shè)計(jì)。
值得強(qiáng)調(diào)的是,當(dāng)前風(fēng)電等清潔能源被歐美寄予厚望。
在美國(guó)通過(guò)《通貨膨脹削減法案》后,風(fēng)電三大制造商及其供應(yīng)商都寄希望于未來(lái)10年的增長(zhǎng),尤其是在新興的海上風(fēng)電領(lǐng)域。
2022年秋天,美國(guó)政府啟動(dòng)了漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目,旨在將這一新興創(chuàng)新的成本降低70%以上,到2035年部署15GW。
美國(guó)能源部長(zhǎng)Jennifer M. Granholm在行業(yè)峰會(huì)上公開(kāi)表示,在未來(lái)幾十年內(nèi),漂浮式海上風(fēng)電是最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉醇夹g(shù)之一。
根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室、海上風(fēng)能商業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的一份報(bào)告顯示,如果海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)要達(dá)到白宮2030年的目標(biāo),需要快速建立一個(gè)以美國(guó)為基地的制造供應(yīng)鏈,至少需要224億美元(約合人民幣1600億元)的投資。
然而,要滿足美國(guó)的清潔能源目標(biāo),制造商需要相應(yīng)投入更大量的投資,尤其是在目前仍然虧損,供應(yīng)鏈和維修成本上升的情況下。
Wood Mackenzie的行業(yè)分析師Aaron Barr認(rèn)為,當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)困境大部分是由供應(yīng)鏈問(wèn)題造成的,如果所有參與者都能撐到今年年底,這個(gè)行業(yè)的未來(lái)是光明的。
美國(guó)重大行動(dòng)
近日,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多宣布,旗下美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)將成立一個(gè)新的人工智能(AI)公共工作組,以應(yīng)對(duì)與AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與潛力。
雷蒙多表示,美國(guó)總統(tǒng)拜登已經(jīng)明確表示,必須努力利用AI的巨大潛力,同時(shí)要監(jiān)管AI對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全和社會(huì)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)介紹,AI公共工作組將招募來(lái)自私營(yíng)和公共部門(mén)的技術(shù)專家和志愿者,并將重點(diǎn)關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。目前這項(xiàng)技術(shù)正在推動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)品的快速變化。
雷蒙多透露,最近NIST發(fā)布的人工智能風(fēng)險(xiǎn)管理框架(AI RMF)可以幫助最大限度地減少生成式AI技術(shù)的潛在危害。在這個(gè)框架的基礎(chǔ)上,這個(gè)新的公共工作組將有助于為那些正在開(kāi)發(fā)、部署和使用生成式AI組織提供必要的指導(dǎo),并有責(zé)任確保其可靠性。
短期來(lái)看,工作組將作為收集指導(dǎo)意見(jiàn)的工具,來(lái)完善NIST的AI RMF框架,以支持生成式AI技術(shù)的開(kāi)發(fā),并鼓勵(lì)在處理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)使用AI RMF。
長(zhǎng)期來(lái)看,該小組將探索具體的機(jī)會(huì),以提高強(qiáng)大的生成式AI技術(shù)被有效利用的可能性,以應(yīng)對(duì)我們這個(gè)時(shí)代在健康、環(huán)境和氣候變化等領(lǐng)域面臨的重大挑戰(zhàn)。
該小組成立前夕,拜登在舊金山與資深的AI專家和研究人員舉行了會(huì)議,外界評(píng)價(jià)稱,這體現(xiàn)了拜登政府致力于尋求AI機(jī)遇、管理AI風(fēng)險(xiǎn)。
為此,商務(wù)部新成立的公共工作組將幫助解決與生成式AI技術(shù)相關(guān)的機(jī)遇和挑戰(zhàn),還將幫助NIST制定關(guān)鍵指南,以幫助組織解決與生成式AI相關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
(文章來(lái)源:券商中國(guó))
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