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支付寶到賬××元、微信到賬××元......

不難發(fā)現(xiàn)，第三方支付在日常生活場(chǎng)景中已是司空見慣。在2019年，螞蟻金服研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李振華稱，第三方支付對(duì)經(jīng)濟(jì)滲透率已經(jīng)超過60%，中國(guó)成為了全球移動(dòng)支付滲透率、覆蓋率最高的國(guó)家。

至今，第三方支付的滲透率仍在逐步提升，市場(chǎng)規(guī)模也在不斷提高。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2020年，第三方移動(dòng)支付與第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的總規(guī)模達(dá)到271萬億元支付交易規(guī)模。

從總體情況來看，我國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，不斷在穩(wěn)步前進(jìn)。但具體來看，行業(yè)形勢(shì)波詭云譎，格局變幻莫測(cè)。近年來，支付寶和財(cái)付通兩大民營(yíng)支付巨頭革新動(dòng)作頻頻，加之有相關(guān)政策推出激發(fā)了其他支付機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)斗意志，第三方支付行業(yè)看似平靜，實(shí)則暗潮涌動(dòng)。

01 兩虎相爭(zhēng)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，我國(guó)第三方支付綜合交易市場(chǎng)上支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場(chǎng)份額位居前三位?？梢?，當(dāng)前國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)呈現(xiàn)以支付寶和財(cái)付通為首的“雙寡頭”格局，行業(yè)集中度比較高。

事實(shí)上，支付寶的龍頭地位已保持了多年，財(cái)付通一直緊隨其后希圖趕超，二者在第三方支付行業(yè)中各持立身之法。支付寶先行從商家端突圍，財(cái)付通則是倚賴微信等社交平臺(tái)的巨大C端流量，以及推出的紅包功能實(shí)現(xiàn)快速出圈。

另外，支付寶和財(cái)付通本身的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，在規(guī)模擴(kuò)容和運(yùn)營(yíng)方面比較穩(wěn)定。2020年8月份，螞蟻集團(tuán)發(fā)布的招股書披露，支付寶年度活躍用戶超過10億，月度活躍用戶達(dá)到7.11億，月度活躍商家超過8000萬。

在支付業(yè)務(wù)方面，財(cái)付通也在保持健康增長(zhǎng)。騰訊財(cái)報(bào)顯示，2021年第三季金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)30%至人民幣433億元，這其中主要受商業(yè)支付金額增長(zhǎng)所推動(dòng)。

毋庸置疑，在賬戶側(cè)，支付寶和財(cái)付通各自都有“護(hù)城河”，面對(duì)于其他同類產(chǎn)品的追趕確實(shí)可以絲毫不慌，相對(duì)而言，支付寶和財(cái)付通更在意的是它們相互之間的博弈。

作為較早批次獲取支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，支付寶和財(cái)付通因?yàn)橛兄嗨频膽?yīng)用場(chǎng)景，倒成了支付界的一對(duì)“冤家”，兩者一直在相互角逐，爭(zhēng)做行業(yè)的領(lǐng)頭羊。近年來，支付寶和財(cái)付通在B端和C端上各出奇招，雙方火藥味十足。

02 爭(zhēng)相深耕存量C端

支付寶和財(cái)付通憑借掃碼、刷臉等支付方式基本瓜分C端市場(chǎng)，雙方現(xiàn)已形成了深厚的用戶基礎(chǔ)，第三方C端支付趨于存量。不過隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，以及用戶需求不斷升級(jí)，C端市場(chǎng)仍有下沉空間。無論是支付寶還是財(cái)付通，兩者在C端的耕耘從未停歇。

據(jù)悉，2020年以來，騰訊金融科技持續(xù)圍繞著視頻號(hào)、小程序等方面，擴(kuò)增微信的用戶支付場(chǎng)景。用戶對(duì)微信、QQ等社交平臺(tái)已養(yǎng)成較強(qiáng)的使用習(xí)慣，有微信等社交平臺(tái)的巨大流量導(dǎo)入，附著于其中的財(cái)付通才會(huì)更容易地觸及到用戶。

最主要的是因?yàn)槠脚_(tái)屬性的影響，具有社交屬性的財(cái)付通下沉C端支付市場(chǎng)相比于生活服務(wù)工具本質(zhì)的支付寶來說更加游刃有余，其主要原因與用戶習(xí)慣有很大的關(guān)系。

活躍度便是用戶對(duì)平臺(tái)依賴性的一大佐證，前瞻研究數(shù)據(jù)顯示，截止2020年12月我國(guó)App活躍度排名中，微信和支付寶的活躍滲透率分別為86.9%和56.9%，位居第一、第二。可見，用戶對(duì)于社交軟件的使用會(huì)比生活服務(wù)等非社交軟件更加頻繁。

支付寶為了緩解活躍度的問題，在C端功能的上新也下了不少功夫，其接連推出社交“圈子”、螞蟻森林、小雞莊園等社交互動(dòng)功能，以及余額寶、花唄等應(yīng)用，嘗試留存C端流量。不過種種舉措，也難改在C端逐漸被財(cái)付通“艷壓”的命運(yùn)。

03 增量B端運(yùn)營(yíng)競(jìng)走

對(duì)比C端，第三方B端支付市場(chǎng)還比較分散，更重要的是在數(shù)字化趨勢(shì)的作用之下，B端逐漸成為行業(yè)增長(zhǎng)牽引力，也成了各個(gè)第三方支付機(jī)構(gòu)征伐的新戰(zhàn)場(chǎng)。

不過B端支付所覆蓋的行業(yè)范圍比較廣泛，相比于C端來說復(fù)雜性更高，支付寶和財(cái)付通入局B端需要不斷完善商家端服務(wù)鏈，對(duì)雙方的運(yùn)營(yíng)能力而言是一場(chǎng)大考。

支付寶一直讓商業(yè)支付依附于平臺(tái)B端，支付寶的B端和支付業(yè)務(wù)一直是相輔相成的關(guān)系，營(yíng)造一個(gè)B端的平臺(tái)生態(tài)對(duì)其支付業(yè)務(wù)的重要不言而喻。在2021年11月份，支付寶發(fā)布生態(tài)開放原則，推進(jìn)運(yùn)營(yíng)鏈路建設(shè)，通過強(qiáng)化平臺(tái)數(shù)字生活服務(wù)能力，讓更多的商家從中獲利，從而反哺平臺(tái)生態(tài)良性運(yùn)行。

目前，支付寶在移動(dòng)端內(nèi)已陸續(xù)開放搜索、小程序、推薦頁面等陣地來支持商家自運(yùn)營(yíng)，另外，針對(duì)頭部以及中小服務(wù)商的不同需求，支付寶還計(jì)劃推出相對(duì)應(yīng)對(duì)的成長(zhǎng)計(jì)劃。無獨(dú)有偶，2020年財(cái)付通商企付上線，目的是幫助企業(yè)端實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)金融數(shù)字化升級(jí)，為中小企業(yè)提供為電商平臺(tái)、核心企業(yè)提供賬戶管理、合單支付、分次支付等專業(yè)服務(wù)。

支付寶從支付工具到數(shù)字生活開放平臺(tái)的定位調(diào)整，財(cái)付通推出企業(yè)端服務(wù)，兩者的B端生態(tài)野望早已昭然示眾。

綜上可見，支付寶和財(cái)付通兩大第三方支付巨頭已經(jīng)做好通吃B、C兩端的盤算，各自步步為營(yíng)。值得注意的是，雖然支付寶和財(cái)付通在C端中的地位已經(jīng)難以撼動(dòng)，但在B端并非如此。

04 黑馬逆襲？

當(dāng)前的第三方支付市場(chǎng)除了C端高段位玩家支付寶和財(cái)付通之外，還有B端的拉卡拉、銀聯(lián)等具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的實(shí)力選手。

一來境外業(yè)務(wù)遍地開花。拉卡拉2021年上半年財(cái)報(bào)披露，目前拉卡拉的跨境支付業(yè)務(wù)服務(wù)商戶近1萬家，業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)。除此之外，銀聯(lián)境外業(yè)務(wù)發(fā)展也很強(qiáng)勁。據(jù)悉，2021年，銀聯(lián)境外移動(dòng)支付受理商戶達(dá)1000萬，線上受理商戶超2200萬。

二來境內(nèi)奪得數(shù)字人民幣先機(jī)。數(shù)字人民幣的特點(diǎn)是交易即結(jié)算，從底層技術(shù)邏輯來看，數(shù)字人民幣可以省掉部分交易環(huán)節(jié)，降低交易成本。最重要的是數(shù)字人民幣有國(guó)家背書，具有較高的安全性。

拉卡拉和銀聯(lián)正著力通過數(shù)字人民幣進(jìn)入B、C端業(yè)務(wù)，一方面可以率先為企業(yè)間支付提供更為高效、便捷的支付解決方案；另一方面可以借助數(shù)字人民幣涉足未開發(fā)領(lǐng)域，借此在支付市場(chǎng)上獲取更多的市場(chǎng)份額。

由此看來，拉卡拉和銀聯(lián)在第三方支付行業(yè)中還具有較大的“黑馬”潛質(zhì)。最主要的是，當(dāng)前在反壟斷的大斧之下，支付寶和財(cái)付通在業(yè)內(nèi)表現(xiàn)有所“收斂”，拉卡拉和銀聯(lián)的逆襲大有可能。

05 共存共榮

總的來說，支付寶和財(cái)付通的“鐵王座”之爭(zhēng)愈演愈烈，拉卡拉和銀聯(lián)們隨后加緊追趕，第三方支付行業(yè)各方短兵相接。

不過，第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到如今各個(gè)行業(yè)的反壟斷意識(shí)不斷加固，相互之間的生態(tài)逐漸走向開放，當(dāng)前的第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)呈現(xiàn)共存相生的狀態(tài)。

在C端，客觀上支付寶和財(cái)付通已占據(jù)絕大部分的用戶心智，即便是很火爆的抖音、B站、美團(tuán)等平臺(tái)現(xiàn)已構(gòu)建有自己的支付生態(tài)，但也無法摒棄對(duì)支付寶和財(cái)付通等老牌第三方支付機(jī)構(gòu)的依賴。

另外，數(shù)字人民幣雖然相比于第三方支付機(jī)構(gòu)來說有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，但是目前應(yīng)用場(chǎng)景范圍有限，對(duì)其他平臺(tái)暫不會(huì)產(chǎn)生太大沖擊。而且就現(xiàn)在來看，數(shù)字人民幣和第三方支付更是“錢”和“錢包”的關(guān)系，說二者相得益彰或許更為恰當(dāng)。

與此同時(shí)，在B端，支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、銀聯(lián)等第三方支付巨頭之間也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通。

可見，在各平臺(tái)生態(tài)逐漸開放的環(huán)境下，第三方支付行業(yè)的賬戶側(cè)、收單側(cè)、結(jié)算側(cè)等機(jī)構(gòu)之間已經(jīng)關(guān)聯(lián)在一起?；蛟S第三方支付行業(yè)可以跳脫出各方混戰(zhàn)的階段，相互抱團(tuán)，合作共贏才是各個(gè)第三方支付機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)展的正解。

本文來自微信公眾號(hào)“金融外參”（ID：jrwaican），作者：金融外參，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 第三方 下半場(chǎng)