近期，存儲芯片行業(yè)反轉(zhuǎn)跡象不斷涌現(xiàn)：庫存減少、訂單見長、企業(yè)醞釀漲價并開啟投資……

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NH Investment & Securities分析師Hyunwoo Doh表示，隨著2023年下半年行業(yè)改善預(yù)期回升，部分客戶增加了庫存補(bǔ)貨訂單，內(nèi)存制造商持有的庫存開始減少。隨著內(nèi)存制造商庫存下降，行業(yè)狀況預(yù)計(jì)將從2023年第三季度開始真正改善，屆時DRAM和NAND的ASP有望轉(zhuǎn)升。

存儲大廠之一SK海力士的部分客戶庫存補(bǔ)貨訂單已開始兌現(xiàn)。分析師預(yù)計(jì)第二季度公司DRAM出貨量將環(huán)比增長32%，ASP環(huán)比下降10%，NAND出貨量將環(huán)比增長17%，ASP環(huán)比下滑8%。

另據(jù)韓媒昨日報(bào)道，三星電子管理委員會已與5月17日確認(rèn)批準(zhǔn)存儲芯片投資，這也是自去年11月以來，三星最高管理層首次在管理委員會上使用“投資”一詞。報(bào)道指出，該措施意味著，三星觀察市場趨勢后對適當(dāng)投資時機(jī)作出了判斷，公司領(lǐng)導(dǎo)層似乎在為下半年半導(dǎo)體市場好轉(zhuǎn)的預(yù)期而發(fā)力。

值得一提的是，上周臺灣電子時報(bào)報(bào)道稱，三星計(jì)劃提高NAND晶圓價格。如果消費(fèi)電子市場需求在下半年改善，NAND晶圓合約報(bào)價有望企穩(wěn)。之前三星和SK海力士已在尋求將NAND閃存價格提高3%-5%。

▌存儲廠商預(yù)期樂觀 券商預(yù)計(jì)行業(yè)有望迎來整體價格拐點(diǎn)

與此同時，多家存儲廠商也給出了較為樂觀的預(yù)期。

例如，華邦電本月也透露，預(yù)計(jì)市場未來發(fā)展趨勢將好于過去，將逐步提高投片；現(xiàn)階段急單涌現(xiàn)，公司也已啟動備貨，產(chǎn)能回升一至兩成。南亞科認(rèn)為，下半年終端庫存有望正?；謾C(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品可望下半年逐步走穩(wěn)，DRAM市場需求將改善回穩(wěn)。威剛表示，4-5月現(xiàn)貨價格逐步回升，合約價格也有望在Q3迎來最低點(diǎn)。

招商證券指出，存儲原廠Q1盈利能力基本降至谷底，考慮到存儲原廠加速去庫存，PC等需求逐漸復(fù)蘇，AI對存儲需求也有持續(xù)拉動，下半年價格復(fù)蘇跡象將更為明顯，甚至有望迎來整體價格拐點(diǎn)。

值得一提的是，今日存儲芯片板塊大幅走強(qiáng)。截至收盤，國芯科技漲14.66%，大為股份漲停，兆易創(chuàng)新、瀾起科技、普冉股份、聚辰股份、佰維存儲漲超7%，北京君正、精測電子、江波龍等跟漲。

而美光科技昨夜美股也漲超3%。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒稱，從目前市場表現(xiàn)來看，整體上價格已經(jīng)止跌，部分產(chǎn)品價格有小幅上調(diào)，這些都顯示出市場氛圍正在發(fā)生變化。但是現(xiàn)在就談回暖還差得比較遠(yuǎn)。畢竟前期存儲產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅下調(diào)，已基本觸及到許多公司的成本線，現(xiàn)在少量產(chǎn)品價格的上調(diào)，還不能代表大勢，市場能否回暖還要看未來一段時間的銷售狀況。

（文章來源：科創(chuàng)板日報(bào)）

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